思百吉集团以5.25亿美元出售核心业务Omega Engineering

近日，思百吉集团宣布将Omega Engineering(“Omega”)以5.25亿美元(4.03亿英镑)的价格出售给Arcline投资管理公司(“Arcline”)，估值约为Omega 2021年调整后的息税前利润的20.4倍。欧米茄将加入德怀尔集团(Dwyer Group of companies)，这是Arcline投资的一家公司。此外，Spectris还宣布了3亿英镑的股票回购计划。

Omega是一家专业传感器供应商，通过高服务全渠道分销平台帮助客户改进流程。德怀尔是室内环境质量、建筑自动化、工艺和环境市场创新传感器和仪器解决方案设计和制造的全球领导者。德怀尔认为Omega的高质量测量、监控和控制解决方案是一种高度互补的产品，并看到了在他们的共享市场中扩大平台的好处。

在2021财年，Omega实现了1.29亿英镑的销售额，调整后的息税前利润为1970万英镑，截至2021年12月31日，欧米茄总资产的账面价值为1.977亿英镑。出售将以现金结算，并根据营运资本、现金和债务的惯常调整，以及惯常的完成条件和监管批准，预计将于2022年第三季度初完成。

支持Omega的发展并为思百吉带来价值

在2020推出新的管理和修订的战略后，2021年年底，欧米茄拥有强劲的订单，并为未来的增长做好了准备，预计今年的收入将恢复到疫情前的水平。我们很清楚，规模对于欧米茄实现可接受的盈利水平至关重要。因此，Omega作为一个更大集团的一部分，下一个发展阶段可以更好地实现规模。

Omega的估值为2021年调整后的息税前利润的20.4倍，显著高于集团当前的交易倍数，此次撤资为股东产生回报提供了更好的机会，并进一步提高集团利润率。

自2019年以来，我们一直致力于将思百吉转变为更高质量的企业，专注于有吸引力的增长市场。此次出售使过去三年的总撤资收益超过10亿英镑，估值极具吸引力，高于集团的交易倍数。完成Omega的出售后，思百吉将由马尔文帕纳科、HBK、工业解决方案三个核心业务组成，财务状况将大大改善，专注于高精度测量解决方案。

强劲的资产负债表为加速增长提供了机会

本集团资产负债表实力的增强，使我们处于有利地位，可以参与进一步的投资活动。集团继续致力于推动可持续的有机增长，在研发方面投入大量资金，同时继续评估提升价值的并购机会，从早期技术到补强收购，再到更大规模的收购，以及与第三方的合作。并购仍然是一个关键的战略组成部分，并提供了复合增长和回报的机会。我们将继续按照既定的资本配置框架和财务标准进行收购。

股票回购计划

根据我们强劲的资产负债表，对未来一年的预测以及收购机会的渠道，我们宣布了一项高达3亿英镑的股份回购计划。这将构成即将推出的1.5亿英镑的初始部分，并根据公司股东在2021年度股东大会授予的授权进行，以及另外一笔1.5亿英镑的款项，需在2022年5月27日举行的2022年年度股东大会上获得公司股东的批准。

首席执行官Andrew Heath说道：“2018年，我们开始提高思百吉的质量，围绕着向所有利益相关者提供超出衡量的价值这一明确目标简化我们的业务。思百吉如今是一个更专注、更盈利、更具弹性的业务，其资产负债表非常强劲。我们比以往任何时候都更加关注具有吸引力的增长轨迹的终端市场，并以关键的可持续性主题为支撑。Omega的撤资将进一步改善我们的财务状况。”

“本公告是我们优化资产、以高于集团整体的倍数成功剥离业务的又一个例子。此次出售连同股份回购计划，为股东提供了明确的价值，同时也使我们能够利用我们核心业务的新增长机会，符合我们的目标。我要感谢所有Omega员工多年来为思百吉做出的贡献，并祝愿他们在未来的旅程中一切顺利。”

关于思百吉

思百吉全球业务集团专注于为所有的利益相关者提供超出衡量的价值。我们瞄准全球性、有吸引力和可持续的市场，在这些市场中，增长和高回报得到长期驱动力的支持。精准是我们工作的核心。我们通过先进的仪器和测试设备为客户提供专家的见解，并辅以强大的软件和服务。这使客户能够缩短上市时间、改进流程、提高质量和产量。通过这种方式，思百吉的专业知识为我们更广泛的社会创造价值，因为我们的客户设计，开发，测试和制造他们的产品，使世界成为一个更清洁、更健康、更高效的地方。公司总部位于英国伦敦，在全球30多个国家拥有约7600名员工。

关于德怀尔仪器

德怀尔集团由一系列公司和品牌组成，包括德怀尔仪器、Love Control、Mercoid、WE Anderson、Proximity和UFM。德怀尔是室内环境质量、建筑自动化、工艺和环境市场创新传感器和仪器解决方案设计和制造的全球领导者。德怀尔仪器公司成立于1931年，总部位于印第安纳州密歇根市，并在亚洲、欧洲和澳大利亚设有办事处。德怀尔于2021被成长型私募股权投资公司Arcline投资管理公司收购。