一文概览中国IVD企业！

1关键词：时间

图1：1941家IVD企业成立年份图谱

解读：

（1）第一阶段：1978-1998年。第1家IVD企业，成立于1978年，至今已44年。随后的20年里，行业基本保持每年成立0-15家企业的发展速度。

（2）第二阶段：1999-2009年。即将迈进21新世纪的最后一年，IVD行业迎来第一阶段的小爆发。1999年成立企业数量是过去20年的翻倍，将近30家。随后的10年里，保持每年平均成立50家的发展速度。

（3）第三阶段：2010-2013年。进入21世纪的第二个10年，IVD发展进入新阶段。2010年起，IVD企业成立数量，跃升到105家，是过去数年的2倍。

（4）第四阶段：2014-2018年。此时，IVD行业发展达到一个异常活跃期。年成立企业130-160家，5年里成立的企业数量，超过过去30年的总和。

（5）第五阶段：2019年-至今。自2019年底爆发新冠行业起，IVD行业迎来一个新的增长点。但与此同时，或因为人员流动受限、发展求稳等，IVD企业成立数量，同比呈现一系列陡崖式下跌。

图2：75家IVD上市企业成立年份图谱

解读：

（1）中国第一家IVD上市公司，上海科华生物，成立于1981年11月22日。

（2）中国最年轻的IVD上市公司，北京义翘神州，成立于2016年12月22日。

当然，最纯最年轻的IVD上市，当属深圳华大智造，成立于2016年4月13日。已于不久前获批在上交所科创板上市。

（3）有1/10的IVD上市公司，是在2008年成立的。虽然2008年，正是亚洲金融危机爆发时刻，依然有众多业内人士，选择投身IVD行业发展。反观非典爆发的2003年成立的IVD企业，也仅是平均数的4家左右。

（4）令人感到好奇的是，1998年竟无一家IVD企业成立。

图3：75家IVD上市企业上市周期图谱

解读：

（1）目前的75家IVD相关上市公司，从成立到上市，平均需要13年。这也是，1/7的IVD企业上市，所需要的周期。

（2）上市周期最短的IVD相关上市公司，需要3.2年。是上海复星医药和山东威高股份。前者，1995年5月31日成立，1998年8月7日在上交所挂牌上市。而后者，则成立于2000年12月28日，并于2004年2月27日在港交所主板上市。

而最纯的IVD公司，北京泛生子，其最短上市周期是5.1年。2015年成立，2020年在纳斯达克上市。其目前市值仅1亿美元左右。

（3）上市周期最长的IVD相关上市公司，需要29年，是北京万泰生物。其目前市值，超1100亿元。主营业务包括IVD和疫苗等。潜心研发、打磨产品，静待花开，时间将见证一切，给予最大的回报。

2关键词：地域

图4：1941家IVD企业地理分布图

解读：

（1）中国IVD产业的半壁江山，都聚集在华东地区。这里覆盖8省市，IVD企业数量达到928家，企业数量占比达47.81%。这与其发达的经济体系，以及丰富的人才储备、便利的交通条件、完善的上下游产业配套、积极的地方政策支持等，有强相关性。

（2）华南、华北地区的IVD产业，也不甘示弱。各自覆盖5省区市，企业数量在300-400家左右，占比在16-20%左右。粤港澳大湾区、京津冀城市群，充沛的资金支持、大量的高素质人才支撑、完善的科技、教育体系，特别是珠三角的电子产业集群，为IVD设备研发提供了充足的工程师人才、零部件供应链等资源。

（3）而华中、西南、东北3个地区，因位处内陆或边疆地区，距离改革开放高地太过遥远，在IVD行业发展的黄金期，未获得有效、足够的政策支持，发展稍逊风骚。

（4）西北地区更不容说了，也只有西安天隆科技，可以撑一下门面。虽然，西安有交大、西工大、电子科大等电子信息、计算机高精尖人才，但是想沿海IVD人才回流，显得有些远水解不了近渴。

图5：中国1941IVD企业省份分布图

解读：

榜五，分别是广东省、江苏省、上海市、北京市、浙江省，分别为379家、300家、263家、254家。

图6：中国75家IVD企业省份分布图

解读：

（1）中国IVD上市公司所在省份前3甲，分别是广东、北京、上海，分别是18家、15家、10家。与中国资本市场所在地有密切关联。这3个省份，分别有深交所（主板、创业板），北交所（新三板精选层平移），上交所（主板、科创板）。

（2）而四川、吉林、河南、河北、福建5省，在IVD产业中，亦占有举足轻重的分量，对所在省份及周边省市的IVD产业，均有明显辐射带动作用，是妥妥的IVD产业链链主角色，引领所在地区IVD行业的发展趋势。

四川成都的迈克生物，影响了西南地区IVD产业发展进程，培育了多家IVD公司和IVD人才。吉林长春的迪瑞医疗，辐射带动东北地区的IVD产业。而河南郑州的安图生物，更是位居中原，傲视全国。河北的康泰医学，有小部分IVD业务。福建的艾德生物，在肿瘤检测、伴随诊断等分子检测业务上，做到了国内领先。

图6：北京IVD企业地图

点评：

北京的IVD产业分布，相对分散。北京16个市辖区，基本上各区均有IVD企业。但重点企业，则是分布在大兴区、昌平区和海淀区。大兴区，大部分落在北京经济技术开发区内，此开发区是北京唯一一个国家级开发区，获得的诸多配套政策支持。而昌平区，则是中关村生命科技园所在地，众多生物医药、医疗器械产业孵化、转产、科研成果转化，带来了IVD产业的集聚。

图7：天津IVD企业地图

点评：

天津，作为京津冀城市群一员，承接了部分北京的产业转移和经济价值外溢。坐拥天津港等优良港口，但近些年经济增长乏力，IVD产业发展略显疲惫。高校资源对IVD产业支持也略显不足。当然，也出现了几家发展不错，研发实力、产品质量较高的POCT细分领域企业。如博奥赛斯、微纳芯等。

图8：河北IVD企业地图

点评：

河北与天津一般，地理位置尴尬。好在还有一家禾柏生物，在POCT领域发展的相当不错，虽处内陆，但视野、格局很远、很大。更是自主投身IVD仪器零部件，光学传感器的研发，令人敬佩。

图9：山西IVD企业地图

点评：

如图。

图10：上海IVD企业地图

点评：

上海与北京一般，下辖16个区，基本区区有IVD企业。但，上海的IVD产业，则有三分之一，聚集在浦东新区。或许和其更开放的配套政策相关。特别是浦东新区，拥有张江科技园，这一重磅园区。覆盖生物医药、集成电路、软件等3大产业链。其被誉为中国硅谷，可见创新实力非常强。另外，浦东新区有港口，地理区位优势更加突出。

图11：江苏IVD企业地图

点评：

江苏，与上海同处长三角城市群。江苏的IVD产业，则主要分布在苏州、南京、泰州等城市。各地市的产业分布，也是相当均衡。得益于配套完善的产业链，诸多IVD企业，尤其是深圳的，选择在江苏设立生产基地。

图12：浙江IVD企业地图

点评：

浙江，则以杭州、宁波两市为主。特别是杭州，以POCT产业为主。以杭州艾康为代表，培育了多家IVD上市公司，形成了IVD上市公司集群。

图13：山东IVD企业地图

点评：

山东的IVD产业，以济南、青岛为主，其余地市有零零散散的企业入驻。

图14：安徽IVD企业地图

点评：

安徽的IVD产业，则主要聚集在合肥。以阳光医疗集团、皖仪科技为主。

图15：江西IVD企业地图

点评：

江西的IVD产业，略显单薄。

图16：福建IVD企业地图

点评：

福建IVD产业，超过80%聚集在厦门。故把厦门市的地图，设为主图，能更清晰看到，各区的产业区分。福建一半左右的IVD企业，落座在厦门市海沧区。以艾德生物、英科新创为代表。

图17：河南IVD企业地图

点评：

河南地市众多，达17个。但多数地方经济发展一般，也难以支撑IVD产业的需求。因而，主要聚集在郑州市，以安图生物为代表。

图18：湖北IVD企业地图

点评：

湖北武汉，作为九省通衢，地理位置优越，也为IVD产业发展带来诸多便利。通过调研，武汉的IVD企业，基本入驻光谷，即东湖高新技术开发区。以光电子信息产业为核心，行政区划上横跨江夏、洪山二区。武汉，以明德生物、赛力医疗为代表。

图19：湖南IVD企业地图

点评：

湖南94%的IVD企业，都分布在长沙市，且以岳麓区为甚。圣湘生物、爱威科技、三诺生物，皆注册于此。

图20：广东IVD企业地图

点评：

广东的IVD产业发展，在整个IVD行业中，具有风向标意义。这里，IVD企业数量最多、上市企业数量最多、IVD人才最多、教育资源最为丰富，且背邻科技和金融高地香港，吸收了诸多先进的技术，承接了不少产业转移，为IVD产业发展带来源源不断能量。特别是，广东坐拥多个改革开放特别行政区。思想更为灵活开放，在产品设计和技术迭代上，也更具优势。中国IVD行业，多个细分领域的第一，皆诞生于此。

图21：广西IVD企业地图

点评：

广西IVD产业，以桂林优利特为引领。

图22：海南IVD企业地图

点评：

如图。

图24：重庆IVD企业地图

点评：

重庆IVD企业，主要分布在主城九区。以中元汇吉为代表。

图25：四川IVD企业地图

点评：

四川IVD产业，主要在成都。而成都IVD企业，则主要在西边3个区：郫都区（高新西区）、温江区、高新区&双流区。郫都区，以迈克生物为首。郫都区，也是诸多电子信息产业聚集地。包括富士康等企业，于10年前纷纷在此设厂。而温江区，则主要是温江医学城，吸引了诸多IVD企业入驻。比如，博奥晶芯等。视线往南，有2个园区比较突出。一个是天府生命科技园，在南三环内。有多家IVD企业入驻。另一个是天府国际生物城，产业定位更高、发展格局更大、占地面积更广，未来潜力无限。

图26：贵州IVD企业地图

点评：

如图。

图27：云南IVD企业地图

点评：

如图。

图28：陕西IVD企业地图

点评：

如图。以西安天隆为代表。

图29：甘肃IVD企业地图

点评：

如图。

图30：宁夏IVD企业地图

点评：

如图。

图31：吉林IVD企业地图

点评：

长春，拥有众多精密仪器产业，还有长春理工大学、长春光机所等教育和科技资源，为IVD产业提供了重要支撑。以迪瑞医疗为代表。

图32：辽宁IVD企业地图

点评：

如图。

图33：黑龙江IVD企业地图

点评：

如图。

3关键词：人数 

图34：75家中国IVD企业总人数分布图

点评：

（1）对75家IVD相关上市年报梳理统计发现，这75家企业总人数超25万5千余人。当然，这25万人，是漏了港股、美股上市的几家企业的。未找到相关年报，数据故而未做统计。

（2）另外，这75家IVD上市公司，包括部分主营业务，并非以IVD为主的，如复星、威高等。这75家IVD上市公司，平均每家有近3000人。这是被复星医药、迪安诊断、金域医学、迈瑞医疗等拉高了。

（3）其实，目前IVD上市公司，主流的规模在1000人左右。最少的，是北京赛科希德266人。上海之江生物、仁度生物，也仅有300多人而已。

图35：75家中国IVD企业研发人数、研发人数比图谱（请横转手机看）

点评：

仅列举几个极端数据。

（1）研发人数绝对值最多的，杭州迪安诊断，达到4826人。而中国医械一哥迈瑞医疗，则为3492人。

（2）研发人数占公司总人数最高的，是江苏天瑞仪器，达43.26%。当然，此非纯粹的IVD企业，不好比较。而厦门艾德生物，研发人数比达到41.15%，可见其研发人力投入之高。

（3）研发人数占公司总人数最低的，则是武汉赛力医疗，仅有5.80%。当然，赛力医疗，以集约化医疗业务为主。与一种研发生产型企业比较，似乎也不太合理。研发人数占比，低于10%的，以贝瑞基因和博晖创新最为突出。

4关键词：上市 

图36：中国多层次资本市场图谱

△源于临云资本，仅供参考

△源于大象投资，仅供参考

图37：中国75家IVD上市公司资本市场分布图

点评：

90%的IVD企业，选择在境内二级市场上市。其中，创业板有26家，占35%；科创板有23家，占31%；主板16家，包括深交所、上交所，占21%；其余则为境外上市。

（1）创业板上市的IVD企业：

迪安诊断、华大基因、科华生物、迈克生物、万孚生物、凯普生物、新产业、三诺生物、美康生物、九强生物、艾德生物、迪瑞医疗、阳普医疗、博晖创新、透景生命、利德曼、迈瑞医疗、乐普医疗、兰卫医学、理邦仪器、优宁维、义翘神州、天瑞仪器、康泰医学、易瑞生物、百普赛斯

（2）科创板上市的IVD企业：

东方生物、热景生物、圣湘生物、硕世生物、之江生物、奥泰生物、诺唯赞、诺禾致源、博拓生物、安旭生物、亚辉龙、普门科技、科美诊断、安必平、浩欧博、仁度生物、睿昂基因、赛科希德、爱威科技、海尔生物、禾信仪器、纳微科技、英诺特

（3）主板上市的IVD企业：

金域医学、润达医疗、达安基因、万泰生物、安图生物、明德生物、赛力医疗、贝瑞基因、基蛋生物、拱东医疗、复星医药、丽珠集团、新华医疗、西陇科学、九安医疗、中源协和

（4）港交所上市的IVD企业：

华检医疗、康圣环球、中生北控、诺辉健康、华康生物医学、威高股份、巨星医疗、金斯瑞生物

（5）美股上市的IVD企业：

泛生子、燃石医学