彭博2013年1月18日报道,据消息人士称,Life Tech正在与私募公司商讨潜在的收购意向。
黑石集团(Blackstone)和KKR是四家出价竞标公司中的两家私募公司。潜在买家已经提交了他们的收购要约,Life Tech也表示对收购的兴趣。Life Tech今天表示,它已聘请德意志银行和Moelis & Co.协助进行公司的战略审查。
Life Tech现在市价约105亿美元,今天收购消息传出后,其股价上涨至历史最高。据其中一位人士称,Life Tech可能可以卖到130亿美元。
ISI Group分析师Ross Muken今天在接受电话采访时说,“Life Tech的估值已经被相对压低,根据目前的信息、定位和资本配置,这场收购是一个持续的战斗。”
最高的市值
今天纽约股市闭市后,Life Tech的股价上涨了11%,达到60.79美元,这是公司近四年来单日最大涨幅,也是公司自1999年2月公开交易以来股价的最高值。
公司董事会聘请了德意志银行和Moelis & Co.“在其年度战略回顾方面提供协助,”Life Tech在一份声明中说。“董事会没有任何具体的行动计划。”
“公司的声明意味着Life Tech已经收到来自一家买家的收购要约,正处在考虑收购意向或是考核潜在战略买家的过程,” Piper Jaffray & Co.分析师William Quirk,在今天的一份研究报告中写到。他列举罗氏、赛默飞世尔和GE为潜在的战略买家。
基因测序公司如Life Tech和Illumina都是很具吸引力的收购目标,因为他们的技术可以被用来绘出一个人的DNA蓝图,这些信息最终可能用于疾病诊断,确定更好目标药物的风险。
罗氏的失败
去年,世界最大的抗癌药物制造商罗氏敌意收购Illumina失败。Life Tech比Illumina更加多元化,“缓慢增长研究耗材”是其最主要的产品线,Quirk说。因为这个原因,“我们相信,收购方感兴趣的是快速成长的下一代测序业务。”
ISI集团Muken认为,杆杆收购的可能性10%,价格在每股55到65美元。他说,出售给战略买家,如大型制药公司或丹纳赫那样的设备公司,有40%的可能性,价格在每股60-70美元。
金融邮报昨天的报道援引了相关人士的说法,Life Tech从去年秋天开始战略回顾,希望在二月中旬能够达成协议。
去年,在投资者要求更高收购价格后,罗氏收回了67亿美元敌意收购Illumina的要约。罗氏发言人对关于Life Tech的收购传闻或猜测拒绝评论。
GE发言人Seth Martin表示,该公司不会评论传闻或猜测。赛默飞世尔Ron O’Brien也拒绝就此事评论。丹纳赫首席投资关系官Matt McGrew表示不能立即对此事评论。
德意志银行官员和Moelis & Co.发言人也拒绝就此事评论。(编译:杨娟)
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