氖气

俄乌局势升温，2月21日晚，俄罗斯总统普京下令，俄军进入乌克兰东部的顿巴斯维持和平，同时普京也承认乌克兰东部2个分离共和国是独立实体。当地时间24日，乌克兰最高拉达（议会）通过乌克兰全境进入战时状态的决定。半导体市场趋势研究公司台湾TrendForce表示，如果乌克兰和俄罗斯发生冲突，半导体制造成本可能会上升，并转嫁到半导体价格上。据了解，乌克兰是半导体原材料气体的主要来源，如氖气、氩气、氪气和氙气，其中氖气约占市场70%的气体供应。 专家表示，如果乌克兰和俄罗斯之间发生全面冲突，可能会影响乌克兰的原材料天然气供应。 然而，由于半导体工厂和原材料气体供应商确保了一定的库存，并有可能从其他地区接收供应，因此，即使乌克兰的原材料和天然气供应中断，半导体生产线在短期内也不会停止，但担心供应量会减少，从而导致价格上涨，这可能会推高晶圆的制造成本。2015年俄罗斯并吞克里米亚半岛之际，氖气价格曾飙升10倍以上，达到每立方公尺3500美元，而在半导体曝光制程中，需要透过混合氖、氟、氩等特殊气体才能进行，特别是在DUV曝光激发激光所需的惰性气体混合物中含有氖气，且很难被替代，且氖气占比高达95%以上。需要氖气的半导体光刻工艺广泛使用，从 180nm 工艺到 300mm 晶圆的 1Xnm 工艺，主要在 200mm 晶圆上。 TrendForce表示，在全球代工产能中，180-1Xnm工艺约占75%，除台积电和三星采用先进的EUV曝光工艺外，大多数晶圆厂的180-1Xnm工艺的销售额比例超过90%。 此外，自2020年以来，大多数半导体类别的制造工艺，如PMIC和Wi-Fi、RFIC、MCU等，都使用180-1Xnm工艺。 此外，在内存方面，在DRAM的情况下，虽然每家公司都逐渐转向使用EUV的尖端工艺，但超过90%的总产能仍然使用DUV曝光，NAND的所有过程都通过DUV曝光进行。

眼下，俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势不断升级，美国、加拿大等国家纷纷撤出本国外交人员并呼吁在乌公民回国。美国国务卿布林肯表示，俄罗斯入侵乌克兰的威胁很大，且迫在眉睫。 考虑到乌克兰、俄罗斯是全球半导体制造用特种气体生产大国，美国白宫此前便警告，芯片业应为俄罗斯断供做好准备。今日(2月13日)，国金证券也发布半导体材料行业研报，称乌俄关系紧张、地缘政治风险有可能影响半导体材料的供应。 根据国金证券的分析，美国、欧洲的8英寸、12英寸晶圆厂受到影响的概率较大，中国大陆/台湾、韩国、日本等非相关国家和地区，由于半导体气体和材料的获取渠道畅通，反而有机会受惠于短期内市场份额的提升。 或影响电源管理芯片、功率半导体等终端产品 国金证券提到的材料特指光刻气和钯金属。 据了解，不同的光刻气和电压可产生不同波长的光，经过聚合、滤波处理后便形成光刻机的光源，这直接决定了光刻机的分辨率范围。 光刻气大部分为稀有气体及氟之间的混合气，常见光刻气包含氩/氟/氖混合气、氪/氖混合气、氩/氖混合气、氩/氙/氖混合气等等，对配比精度与纯度的极高要求直接导致了光刻气的技术难度升高。 在光刻气市场上，乌克兰可谓举足轻重。资料显示，乌克兰供应的氖气约占全球70%，并且供应全球约40%氪气，和30%的氙气。其中，氖气和氪气都可用于KrF镭射，该工艺主要用于8寸晶圆250~130nm成熟制程。 目前，250~130nm制程产品包括电源管理芯片(PMIC)、微机电系统(MEMS)及MOSFET组件、IGBT等功率半导体组件。在目前全球缺芯仍未缓解的背景之下，这必然将进一步加剧缺芯问题。 而另一热议材料“钯”是航空航天、核能、汽车制造中的关键材料，在半导体中多用在后道封装环节。世界上只有俄罗斯和南非等少数国家出产。据美国电子材料市场调查公司Techcet，美国35%的钯来自俄罗斯。 美国政府已经着手制定应急方案 机构并非危言耸听，根据美国贸易委员会(ITC)的数据，在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期，氖气价格一度上涨了600%。事实上，部分特种气体的价格已经开始上涨。目前根据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气(含量99.99%)价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨到目前超过1600元/立方米。 有外媒爆料，消息人士称，美国白宫警告芯片行业，防俄罗斯以限制关键原材料供应的方式，报复美国可能采取的制裁行动。白宫国家安全委员会成员最近几天一直在与芯片行业人士接触，了解俄罗斯和乌克兰芯片制造材料的供应情况，并敦促他们寻找其他来源。 而芯片和电子制造供应商集团SEMI负责全球公共政策的副总裁Joe Pasetti，已经向成员发送了一封电子邮件，要求评估芯片制造重要原材料的供应风险。 中国厂商有机会受惠 国金半导体团队分析师认为，后续如果有相关氖气、氪气和氙气的供应风险，下游晶圆厂的寻求替代供应商需要半年以上时间验证，会面临新的短料风险。 根据国金证券的分析，美国、欧洲的8英寸/12英寸晶圆厂受到影响的概率较大，中国大陆/台湾、韩国、日本等非相关国家和地区，由于半导体气体和材料的获取渠道畅通，反而有机会受惠于短期内市场份额的提升。 进一步地，国内华特气体，凯美特气可供应光刻气体，华特气体供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体；凯美特气供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等，如果乌克兰氖气、氪气等供应受阻，国内华特气体、凯美特气有望受益。 国内康强电子供应半导体封装电镀丝；上游高纯钯的供应商主要有贵研铂业、中金环境等公司，但其产品主要用于汽车尾气催化剂、再生资源材料等方面。

2022年，新冠疫情、俄乌战争、通货膨胀、美元加息、逆全球化、半导体下行周期共振下，让这个超过5500亿美元的半导体市场面临着严峻挑战。根据世界半导体贸易组织 (WSTS) 的最新预估，今年全球半导体市场营收增幅或放缓至4.4%，并预计2023年，全球半导体市场将同比下降2.5%，达6230亿美元，降幅创下历史冰点——这意味着，明年芯片行业仍处于下行周期当中。SEMI在SEMICON Japan 2022上发布的《2022年度总半导体设备预测报告》指出，原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将在2022年创下1085亿美元的新高，连续三年创纪录，较2021创下的1025亿美元行业纪录增长5.9%。预计明年全球半导体制造设备市场总额将收缩至912亿美元，2024年将在前端和后端市场的推动下反弹。在辞旧迎新之际，仪器信息网特别整理了2022年半导体行业大事记，以飨读者！俄乌冲突导致氖气“断供”，电子气价格狂飙在芯片生产过程中，一部分看似不起眼的惰性气体不可或缺，其中包括氖气。俄罗斯和乌克兰均为氖气生产国。据市场调研公司TrendForce提供的数据，乌克兰供应全球将近70%的高纯氖气。2月24日，俄罗斯总统普京发表电视讲话，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。随着俄乌冲突升级，芯片生产所需的氖气、钯等多种原材料的国际供应被扰乱，进而导致全球芯片短缺状况进一步加剧。3月14日，由于俄乌关系持续紧张，乌克兰两家主要氖气供应商已经停止运营，全球约45%-54%的半导体级氖气由乌克兰Ingas和Cryoin两家公司供应。此后全球氖气价格进一步上涨。2022年10月6日，俄罗斯卫星通讯社宣称马里乌波尔氖气工厂计划恢复生产。半导体掀起反腐风暴，多位“大基金”高管落马2021年11月，大基金管理人“华芯投资”原副总裁高松涛被查。2022年7月17日，据中央纪监委驻国家开发银行纪检监察组消息，国家开发银行国开发展基金管理部原副主任、国家大基金管理公司原总裁路军涉嫌严重违纪违法，目前已正在接受中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组纪律审查和吉林省监委监察调查。2022年7月上旬，紫光集团前董事长赵伟国被有关部门从北京家中带走。据传，赵伟国身涉调查或与其个人所控公司和原紫光集团旗下公司之间利益输送相关，比如设备采购、装修工程等未经公开招投标的问题。2022年7月29日，财新报道指出，国家芯片大基金深圳子基金合伙人王文忠被查。2022年7月30日，中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组、北京市监察委员会正式发布公告称，大基金总经理丁文武涉嫌严重违纪违法，经中央纪委国家监委指定管辖，目前正接受中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组纪律审查、北京市监委监察调查。在此之前，丁文武曾任工信部电子信息司司长。丁文武的被查，是芯片行业人事动荡系列事件的高潮点。2022年8月9日，大基金管理人华芯投资三位管理层被查。拜登签署《芯片和科学法案》8月9日，美国总统拜登9日在白宫签署《芯片和科学法案》。该法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。美国商务部公布的《科学与芯片法案》细节显示，其中包括超过520亿美元的半导体制造和研究资金，拜登政府已将其列为美国与北京竞争的当务之急。随后，华盛顿不断推动更严格的对华出口法规，涵盖了制造14纳米及以下芯片所需设备。相关举措意欲使中国半导体制造企业更难发展先进制程，中国半导体产业链进入“华为时刻”。美国挑起的这次芯片战争，限制了中国企业获取先进半导体设备的能力，推动并加剧了全球半导体产业供应链的分裂与混乱，为全球芯片产业链供应链带来严重冲击。半导体设备作为主要“卡脖子环节”迎来国产替代的黄金窗口期，国内半导体设备需求将助推国产替代进程。美国BIS对中国半导体发布新限制美国商务部7号发布了针对先进芯片和芯片制造设备对华出口新限制。美国高级政府官员表示，这些规则将要求美国芯片制造商获得商务部的许可，才能对华出口某些用于先进人工智能计算和超级计算的芯片。美国政府此前已经出台了对华芯片及设备的出口限制，最新举措将限制扩大到阻止使用美国技术的外国芯片的对华出口。除了对芯片和芯片设备出口的限制外，美国商务部正在增加对为部分中国芯片制造设施提供支持的美国公民、永久居民和公司的限制，并扩大对已列入美国商务部出口黑名单的28家中国超算实体的限制。10月13日晚21点，美国商务部工业和安全局（BIS）就其上周五对中国半导体的管理规则进行公开简报，题为“实施额外的出口管制：某些先进计算和半导体制造项目；超级计算机和半导体最终用途；实体清单修改”。欧盟公布《芯片法案》，将投入超430亿欧元2月8日，欧盟委员会公布了备受关注的欧盟芯片法案，计划投资超过430亿欧元（约合490 亿美元、3127亿元人民币）用于支持芯片生产、试点项目和新一代芯片工厂等，以提升欧盟在全球的芯片生产份额。具体来看，欧盟芯片法案计划投资的资金中，110亿欧元将用于加强现有的研究、开发和创新，以确保部署先进的半导体工具以及用于原型设计、测试的生产线等。此外，还将建立“芯片基金”，用于帮助初创企业获取融资；另设半导体股权投资基金，支持大中小企业市场扩张。芯片法案的目标是，到2030年将欧盟的芯片产能从目前占全球的10%提高到20%。台积电等晶圆代工厂赴美建厂2022年11月，台积电首批300名骨干员工的家属登上美国客机，直飞凤凰城芯片工厂的配套住宅区。两周后的12月初，又有大批精密设备运过去。台积电将在美国亚利桑那州设立3纳米先进制程的晶圆厂，投资规模约120亿美元，接近2020年拍板的5纳米工厂。台积电12月6日在美国亚利桑那州凤凰城新厂举行首批机台设备到厂活动，包括美国总统拜登在内的重要人物出席。台积电这次在美国开厂也被认为是美国有意在芯片制造领域“去台化”。此外，美国还邀请三星、英特尔、德州仪器、联电等公司在美建厂。美国拉拢组建Chip4联盟2022年3月，美国政府提议组建“芯片四方联盟” (Chip 4联盟) ，意图拉拢日本、韩国和中国台湾地区组成所谓的半导体“CHIP4（芯片四方联盟）”，以抑制中国大陆的半导体发展。2022年4月，美国商务部BIS发布美欧技术和贸易委员会(TTC) 供应工作公告，要求确保半导体关键供应链在盟国尤其是日韩的可靠性，重塑盟友导向的供应链。12月中旬，日本和荷兰已原则上同意加入美国的行列，加强对向中国出口先进芯片制造设备的限制。