总量四平八稳 细看惊涛骇浪-2023年中国科学仪器进出口数据研究

前言

科学仪器是科学研究和技术创新的基石，是从事各项科学研究的重要载体。而进出口数据是了解中国科学仪器产业发展现状最重要的窗口之一。为此，仪器信息网系统采集2019年-2023年中国科学仪器进出口数据进行深入分析，以准确研判中国科学仪器进出口市场近期的变化趋势。

数据范畴说明：

本报告数据全部来自海关总署数据，总共涉及32个海关产品编码。

本报告将海关总署分类中相关科学仪器重点分为了实验分析仪器、光学仪器、试验机三大品类。其中，实验分析品类包括海关统计中的色谱仪、电子天平、质谱仪、质谱联用仪、电泳仪、分光光度计等；试验机品类包括电子万能试验机、硬度计、试验台、超声波探伤检测仪、涡流探伤检测仪等材料试验用机器及器具的零件、附件等；光学仪器主要是立体显微镜、复式光学显微镜、电子显微镜及零件等。

同时，结合科学仪器的分类定义，对部分海关产品类别的数据进行了剔除，比如剔除了望远镜、放大镜、瞄准镜及相关零附件等光学仪器品类，剔除了心电图记录仪、超声波诊断仪、监护仪等医疗设备，剔除了万用表、电感及电容测试仪、数字式频率计及相关零附件等电子仪器设备。

一、科学仪器进出口市场发展平稳

仪器信息网研究发现，从2019到2023年，中国科学仪器进出口规模呈上升趋势，到2023年达到212.5亿美元，年均复合增长率为5.5%。除2023年外，中国科学仪器进出口规模增长速率呈现逐步加快的趋势，在2022年达到峰值9.0%。2023年，中国科学仪器进出口规模增速为0.4%，增速明显放缓。

图1.2019-2023年中国科学仪器进出口总额及增长率

二、2023年科学仪器进口情况分析

从进口金额来看，从2019到2023年，中国科学仪器进口规模呈上升趋势，到2023年达到169.8亿美元，年均复合增长率为5.4%。除2023年外，中国科学仪器进口规模增长速率有所波动，但是均在5%以上。2023年，中国科学仪器进口规模增长速率明显放缓，仅为1.1%。

图2. 2019-2023年中国科学仪器进口总额及增长率

2.1不同细分品类科学仪器进口情况分析

2023年中国科学仪器进口总金额是169.8亿美元，其中，2023年实验分析仪器依然是占比最大的品类，金额97.2亿美元，占比57%，光学仪器次之，金额63.4亿美元，占比37%，试验机金额9.2亿美元，占比5%。

图3.三大科学仪器品类进口总额（亿美元）及增长率

2023年中国科学仪器进口同比增长1.1%，其中，光学仪器同比增长19%，有力拉动了科学仪器进口的增长，试验机持平，同比增长1%，实验分析仪器拖累了科学仪器进口的增长，同比下降8%。

图4.三大科学仪器品类进口金额占比

在中国科学仪器海关进出口数据中，部分科学仪器产品可进一步下钻至更细致的产品分类，仪器信息网对此部分信息进行整理和研究，来寻找驱动实验分析仪器、光学仪器、试验机涨跌背后的动力。

拉动光学仪器进口金额增长的主要是半导体用光学仪器和“显微镜（光学显微镜除外）；衍射设备”，同比增长分别达到24.37%、12.68%。更加细致来看，半导体用光学仪器进口金额的增长主要是受单价增长驱动，其单价同比增长30.93%，而进口数量同比下降5.01%。

从可识别的细分产品类别来看，试验机细分产品之间存在明显分化：涡流探伤仪以及超声波探伤仪的进口金额同比是增长的；硬度计、试验台、电子万能试验机以及磁粉探伤检测仪的进口金额同比是下降的。比如，涡流探伤仪进口金额增幅最大，同比增长30.32%，主要受进口单价的增长拉动，同比增长34.30%，同期进口数量同比是下降2.9%。

从可识别的细分产品类别来看，拖累实验分析仪器进口金额下降的主要原因是液相色谱仪、气相色谱仪、其他色谱仪、气体或烟雾分析仪、电泳仪、50毫克≥感量＞0.1毫克的天平以及感量≤0.1毫克的天平等仪器品类同比下降，尤其是色谱类仪器进口数量的大幅下滑。比如，液相色谱仪进口数量同比下降35.38%，气相色谱仪进口数量同比下降22.16%，是导致色谱仪器进口金额同比大幅下滑的主要原因。

表1.部分仪器进口金额及数量明细

2.2从不同国家进口科学仪器情况分析

仪器信息网研究表明，2023年中国从英国、美国进口科学仪器金额同比双位数增长，从日本进口科学仪器金额同比下降，从德国、韩国进口科学仪器金额接近持平：其中，中国从美国进口科学仪器的总金额为39.9亿美元，同比增长12%；从德国进口的科学仪器总金额为25.7亿美元，同比下降2%；从日本进口的科学仪器总金额为22.6亿美元，同比下降9%；从英国进口的科学仪器总金额为7.4亿美元，同比增长11%；从韩国进口的科学仪器总金额为2.3亿美元，同比增长1%。

图5.中国从不同国家进口科学仪器金额（亿美元）及增长率

进一步分析中国从美国以及英国进口的不同仪器品类的增长情况：2023年中国从美国进口的科学仪器中，光学仪器同比增长37%，有力拉动了中国从美国科学仪器进口额的增长，实验分析仪器持平，同比增长0.4%，试验机同比增长9%。在从美国进口的光学仪器中，“显微镜（光学显微镜除外）；衍射设备”的进口额增长率最高，增长了126%，其进口数量增长了18%，进口单价增长了91%，进口总额的增长受进口数量和进口单价双重增长驱动。

图6.中国从美国进口三大品类科学仪器金额（亿美元）及增长率

2023年中国从英国进口的科学仪器中，光学仪器同比增长34%，是中国从英国科学仪器进口额增长的主要驱动力，实验分析仪器同比增长10%，试验机同比下降5%。在从英国进口的光学仪器中，“未列名复式光学显微镜”的进口额增长率最高，为106%，但其进口数量是下降的，下降了75%，进口单价增长了715%，其进口总额增长受进口单价增长驱动。

图7.中国从英国进口三大品类科学仪器金额（亿美元）及增长率

三、2023年科学仪器出口情况分析

从出口金额来看，从2019到2023年，中国科学仪器出口规模整体呈上升趋势，到2023年达到42.7亿美元，年均复合增长率为6.0%。中国科学仪器出口规模增长速率波动幅度较大，其中，2021年同比增长15.3%，达到最高，2023年同比下降-2.5%，达到最低。

图8.2019-2023年中国科学仪器出口总额及增长率

3.1不同细分品类科学仪器出口情况分析

2023年中国科学仪器出口金额同比下降2.5%，其中实验分析仪器拖累了科学仪器出口的增长，同比下降6.6%，试验机出口金额同比增长33.7%，有力拉动了科学仪器出口金额的增长，光学仪器出口金额同比增长4.9%。

2023年中国科学仪器出口金额为42.7亿美元，其中，2023年实验分析仪器依然是出口金额占比最大的品类，金额为33.3亿美元，占比为78%，光学仪器次之，金额5.5亿美元，占比13%，试验机出口金额4.0亿美元，占比9%。

图9.三大品类科学仪器出口总额（亿美元）及增长率

图10.三大科学仪器品类出口金额占比

在中国科学仪器海关进出口数据中，部分科学仪器产品可进一步下钻至更细致的产品分类，仪器信息网对此部分信息进行整理和研究，来寻找驱动实验分析仪器、光学仪器、试验机涨跌背后的动力。

从可识别的细分产品类别来看，拖累实验分析仪器出口金额增长的主要原因是气体或烟雾分析仪、50毫克≥感量＞0.1毫克的天平、其他质谱仪以及气相色谱仪的出口金额同比下降，其中出口金额降幅最大的为气相色谱仪，同比下降29.35%。

在光学仪器中，出口金额增幅最大的为立体显微镜，增长35.94%，其出口数量也是增加的，出口金额增长受出口数量增长驱动。

在试验机品类中，拉动试验机出口金额增长的主要原因是试验台、涡流探伤检测仪、超声波探伤检测仪、磁粉探伤检测仪以及硬度计的出口金额的同比增长，其中试验台出口金额同比增幅最大，增长72.26%。

表2.部分仪器出口数量及金额明细

3.2从不同国家出口科学仪器情况分析

仪器信息网研究表明，2023年中国向俄罗斯出口科学仪器出现同比大幅增长，而向美国、德国、日本、韩国、英国均出现同比下滑：其中，2023年中国向美国出口的科学仪器总金额为5.54亿美元，同比下降11%；向俄罗斯出口的科学仪器总金额为3.74亿美元，同比大幅增长137%；向德国出口的科学仪器总金额为2.94亿美元，同比下降12%；向日本出口的科学仪器总金额为2.51亿美元，同比下降12%；向韩国出口的科学仪器总金额为1.16亿美元，同比下降5%；向英国出口的科学仪器总金额为0.89亿美元，同比下降4%。

图11.中国向不同国家出口科学仪器金额（亿美元）及增长率

图12.中国向俄罗斯出口三大品类科学仪器金额（亿美元）及增长率

进一步中国向俄罗斯出口不同科学仪器品类的情况：2023年中国向俄罗斯出口的实验分析仪器、光学仪器以及试验机均实现三位数的增长，其中光学仪器的增长率最高，为208%。在光学仪器中，中国向俄罗斯出口的“制造半导体器件（包括集成电路）时检验半导体晶圆、器件（包括集成电路）或检测光掩模及光栅用的光学仪器及器具”金额增长率最高，增长1517%，其出口数量增长727%；在实验分析仪器中，中国向俄罗斯出口的色谱仪器的金额同比增长明显，尤其是液相色谱仪的出口金额增长率最高，增长367%，其出口数量增长351%，出口总额的增长受出口数量增长驱动；在试验机中，中国向俄罗斯出口的“其他无损探伤检测仪器（射线探伤仪除外）”金额增长率最高，增长1143%，其出口金额的增长同样是受出口数量增长驱动。

四、小结

整体来看，从2019到2023年，中国科学仪器进出口规模呈上升趋势，到2023年达到212.5亿美元，年均复合增长率为5.5%。但是，2023年中国科学仪器进出口总额增速明显放缓，仅为0.4%。

其中，中国科学仪器进口总额在2023年达到169.8亿美元，同比增长1.1%。拉动中国科学仪器进口总额增长的主要是光学仪器，同比增长19%，而试验机进口金额同比增长1%，接近持平，实验分析仪器同比下降8%，拖累了科学仪器进口总额的增长。从进口国的维度看，2023年从英国、美国进口科学仪器金额同比双位数增长，从日本进口科学仪器金额同比下降，从德国、韩国进口科学仪器金额接近持平。拉动中国从美国、英国进口科学仪器金额同比增长的主要动力来自于光学仪器。

而在出口方面，2023年中国科学仪器出口总额为42.7亿美元，同比下降2.5%。拖累科学仪器出口额增长的主要是实验分析仪器，同比下降6.6%，而光学仪器和试验机分别实现了4.9%、33.7%的同比增长。从出口国的维度看，2023年中国向俄罗斯出口科学仪器出现同比137%的大幅增长，而向美国、德国、日本、韩国、英国均出现同比下滑。2023年中国向俄罗斯出口的实验分析仪器、光学仪器以及试验机均实现三位数的增长，其中光学仪器的增长率最高，为208%。

总而言之，伴随着国际政治经济环境的变化，中国科学仪器进出口总量保持平稳增长并创出新高，但是进出口产品类型、国家地区等均发生十分明显的变化。