662.7亿美元！预计2027年全球分析仪器市场中生命科学占比显著

根据法国知名市场调研机构Reportlinker的研究结果显示，全球分析仪器市场在2021年达到432亿美元，预计到2027年达到662.7亿美元，2022~2027年（预测期）的复合年增长率为7.52%。

注：Reportlinker使用人工智能技术(AI)进行市场数据搜集和行业分析预测

对产品质量的日益关注，对研发的投资增加以及严格的政府法规是推动全球分析仪器市场增长的主要因素。

客户意识的提高，特别是新兴地区的制药、食品、能源等多个行业对分析仪器的需求，预计将扩大预测期的市场增长。严格的药物安全法规，对食品质量的日益关注，原油和页岩气生产的扩大以及质谱仪的技术进步将有助于这一市场的增长。

主要亮点

首先，生物制药行业在分析仪器市场发展中发挥着重要作用。随着各国政府对药品质量生产的日益重视，生物过程相关产业也正在成为分析仪器市场的重要投资者。

2022年1月，全球著名的影像和医疗器械公司——富士胶片宣布在其美国北卡罗来纳州工厂增加89,000平方英尺的实验室面积。新增加的面积将以装备分析仪器，高通量生物过程设备和自动化技术为特色，来支持该公司的过程表征（Process characterization）计划。

此次扩建还将使富士胶片旗下Diosynth Biotechnologies公司在指导临床过程开发方面能够进一步支持其合作伙伴，从而研发出更可靠的商业化过程系统。

其次，整个终端用户市场的自动化趋势推动了分析仪器市场的发展。

从仪器可发挥作用的角度看，电动汽车、手机、能源系统等行业的关键技术之一是蓄电池的储能潜力和输出，而要不断提高这一技术，分析仪器在相应的研发中所发挥的作用不可或缺，这样才能研制出更高效、更清洁、更安全的能量来源。

电子显微镜技术则能帮助有关公司对小到原子尺度的材料结构进行研究，结合光谱工具就可以进一步发现导致材料缺陷和失效的关键变化。

作为另一大类分析仪器，元素分析光谱仪正在环境、石化、食品安全、冶金、地球化学和临床/毒理学研究中得到应用。

合金元素分析仪示意图，来源网络

上述这些产品被广泛应用于中国、印度和拉丁美洲等市场，帮助这些新兴国家应对日趋严格的国际环境和消费者安全法规。

安捷伦科技公司、赛默飞世尔科技、岛津公司……是分析仪器市场上的一些主要供应商，它们也在逐渐加大市场开发和扩大市场范围方面的投资。

然而，分析仪器的高成本从反方向也在抑制这一市场的增长。

分析仪器的价格一直不菲，这并不是啥新鲜事。但为什么在这个时间点上，国外的市场调研机构会专门强调一下这个因素对于市场的负面影响？

其中原因倒也不难推测。

以中国为例，新冠疫情已持续三年时间，期间国家为抗疫所投入的财力资源是相当高昂的。前段时间，国家财政部公布了抗疫期间所花费的数据。截至2022年3月13日，全国各级金融机构共安排疫情防控投入1169亿元，用于医疗物资采购和医疗费用补贴，以及疫情防控人员补贴。

由于疫情还没有结束，未来还要付出多少人力和财力，谁也说不好。为了缓解疫情带来的经济压力，今年的6月15日，国家发布了相关通知，明确表示为了统筹财政资金，推动抗疫工作进展，决定发行2022年抗疫特别国债，规模共计10000亿元。

这边花超了，其他方面就得精打细算。所以，以前觉得还可以接受的价格，现在感觉就贵了。

如果为了维持市场份额迫不得已降价销售，所导致的最直接的后果就是利润下滑。很多仪器公司又都是上市公司，是要对股东负责的。那么，为了让财报里的利润数字漂亮一些，就得想办法开源节流，譬如砍掉一部分研发费用。

此外，对于仪器使用者而言，不仅仅是仪器成本，各种其他成本也得考虑，例如人工、仪器维护和实验室日常费用等，这些都是抑制该市场增长的不利因素。

另一方面，新冠病毒疫情的全球性爆发导致对分析仪器的部分市场也产生了巨大的需求。疫情期间，相关研究的速度明显在提高，公众期待科学界在抗击新冠病毒的过程中能够发挥前所未有的作用。

2020年5月，总部位于英国的市场供应商Malvern Panalytical在中国开设了亚太地区卓越应用中心。

当时，因疫情导致的封城解除后，该公司的在华业务也开始反弹。新开张的中心可以为此提供支持，为客户提供样品测量，同时也能够进行相应的测量解决方案开发和专业的技术咨询服务。这些服务功能中较为核心的包括：仪器演示；客户、员工、人才培训；项目合作和方法开发。

主要市场趋势

生命科学预计占据显著的市场份额

从应用市场维度看，生命科学在分析仪器行业中占有最大份额，约占整个行业的四分之一。

它涉及的独立技术领域超过13个，包括使用光谱法，原子光谱学和分子光谱学等分析工具的广泛应用。这为通用仪器应用和高度专业化研究系统的发展提供了重要的机会。

对高通量测序（NGS）的需求会继续蓬勃发展，这不但会对测序市场产生影响，同时也推动了核酸样品制备领域的强劲需求。基因组学技术不仅仅是在基础研究领域被使用，而且已进入到生物医学领域，这种趋势在公立和私营部门都很明显。

真迈生物国产高通量基因测序仪GenoLab M，来源网络

类似这种巨大的应用拓展预计将对分析仪器解决方案产生巨大的需求，因为后者可以帮助制药公司遵守严格的药物安全法规。

从地理上讲，中国对生命科学仪器的需求最高，这主要是由该国的精准医疗计划推动的。其次是美国，那里是全球最大的生命科学市场。

由于COVID-19对经济的影响，对分析工具的需求正在迅速转向临床和制药领域。

不过，中国有自己的特殊情况。

随着中美贸易争端的持续，中国研究人员表示，美国出口管制清单上超过40%的物品是中国实验室研究人员所需的科学仪器（注：国外市场调研机构的这一数据引自《美国出口管制科学仪器技术分类研究》一文）。这进一步制约了中国科学研究、工业制造和军事发展的深度和水平。

香港《南华早报》去年也曾撰文指出，“美中贸易战爆发后，中国科学家表示越来越难以从美国购买到相关研究工具……美政府试图限制中国获取一些新兴和基础技术，以遏制中国在科研和工业制造领域的发展。作为回应，中国已制订从俄罗斯、欧洲、法德等地（进口）的替代计划。”

尽管受到美国政府对华政策的羁绊，中国一些媒体上“国产替代“的呼声也在不断高涨。但和报纸上的报道有一些错位的是，据丹纳赫、赛默飞、安捷伦、珀金埃尔默、沃特世、因美纳等跨国美企的财报显示，它们依然顽强地在中国市场保持着迅猛的发展。

在中国疫情防控进入常态化阶段后，2021年，上述这些公司的在华业绩均恢复到两位数增长。

中国每年的实验室设备进口成本接近1000亿美元，中国很多用户及专家对于美系仪器及其厂家也有着长期的好感。所以，很期待这些相关跨国公司能够对其国内政坛施加影响，从而为推动中美关系缓和发挥更加建设性的作用。

据说，美国国内的一些巨头企业就正在和美国商务部扯皮。美国白宫方面认为，美国企业在华投资无疑是在出卖国家，但这些企业一致认为在华投资符合相关美国法律，也符合国际法规，不存在任何冲突。

当然，俗话说“打铁还需自身硬“。随着近些年中国政府对生命科学研究的不断投资，这个市场的中国“玩家”也在逐渐树立对摆脱进口技术依赖的雄心壮志。

从仪器公司层面上看，生命科学领域正在越来越多地采用分析工具，这得益于标杆企业一些战略性发展举措的实施，例如新产品开发、并购和合作。

在6月初举行的第70届美国质谱学会年会上，各大仪器公司纷纷推出了各自的质谱相关新产品。浏览这些新产品的文宣新闻，出现频度较高的热词包括：药物研发、蛋白质组学、质谱成像、临床诊断等等，无一不和生命科学密切相关。

亚太地区预计将见证市场高速增长

亚太地区对分析仪器的需求一直在显著增长。具体而言，这些产品已在该地区被用于应对气候变化、人口老龄化、粮食生产和新能源领域。

分析仪器生产厂家不仅通过当地公司分销，也以直销的方式来满足市场需求。此外，据海外消息，由于中美之间的贸易紧张局势，多家公司已将其部分产线和供应链转移到中国以外的国家/地区，以避免业务运营中断。

生命科学是中国政府在分析仪器投入方面增长显著的行业之一。在“十三五”期间（2016-2020），中国生命科学行业实现了中高速增长。中国政府宣布，在下一个五年计划中，将进一步承诺在未来20年内在精准医疗行业投资约90亿美元。

此外，新冠肺炎疫情发生后，中国立即布局药物研发任务。据央视报道：截至2021年末，临床救治与药物板块科研攻关应急项目已立项53项，涉及国拨经费约3.15亿元。共部署了阻断病毒进入细胞、抑制病毒复制、调节人体免疫系统3条技术路线同步推进。

注：2021年12月8日，中国首个自主研发的抗新冠病毒抗体药物安巴韦单抗注射液（BRII-196）及罗米司韦单抗注射液（BRII-198），正式被中国药监局批准上市。

亚太地区的另一特点是国家及其多样化，既有先进的技术中心，也有新兴经济体。新加坡，韩国，台湾和澳大利亚等国家/地区已经是制药，生物技术，半导体和采矿等行业世界舞台上的主要参与者。

得益于强劲的外国投资，再加上优越的地理位置使它们可以融入全球供应链，这些国家的经济取得了增长。许多人都期待，在不久的将来，该地区的一些国家能与中国、日本及其他全球性大国同场竞技。

再者，由于对测试和研发活动的投资增加，印度等国家已成为分析仪器行业的新兴市场之一。印度终端用户行业在不断扩大，意识也在不断增强，从而推动了对分析仪器市场的投资。因此，自世纪之交以来，该国的分析仪器市场一直呈指数级增长。

然而，在过去的2-3年中，印度市场的增长速度已放缓至高个位数，并且由于利润率不断变薄，导致行业受到冲击。来自政府机构和私营部门的采购需求虽然使仪器公司的营业额仍在增长，但印度客户的凶狠压价则正在使它们的利润受到损害。

竞争格局

分析仪器市场的版图是碎片化的，既有巨头，也有专精特新，且公司数量庞大。市场上的主要供应商只有储备更深入的产品组合，才能满足不同客户的需求，而较小的供应商则深耕细分市场，为客户提供定制化服务。

分析仪器市场的主要供应商包括安捷伦科技公司、马尔文帕纳科公司（隶属思百吉集团）、珀金埃尔默公司、赛默飞世尔科技、岛津公司等。

说明：本文部分内容译自ReportLinker的相关市场研究报告。