生命科学企业趋势盘点（下篇）：2021年JP摩根医疗大会盘点

美国摩根大通第39届年度医疗大会(2021年JPM)于2021年1月11日至14日在美国加利福尼亚州旧金山举行。J.P.摩根大会被认为是医疗健康行业中规模最大、信息量最大的医疗投资盛会。这场盛会将吸引上千家全球的跨国公司、高科技医疗企业、国际知名投行等从世界各地齐聚旧金山。作为全球每年医健行业的盛大开端，J.P.摩根大会是初创生物医药公司、技术平台公司与大型药企、投资人碰撞的绝佳时机，引领着全球医药健康领域的发展与投资风向。

仪器信息网整理了各家生命科学企业的动态，主要侧重于基因组学工具、细胞分析以及分子诊断公司在内的多家企业。本文按照关键词整理，供广大用户了解。文章共分为上、下两部分，本文为下篇。

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会议在旧金山举行

【关键词：蛋白/免疫组学】

Seer：看好蛋白质基因组学领域发展，预计2022年大规模的商业运作

蛋白质组学公司Seer的创始人兼CEO Omid Farokhzad阐述了蛋白质基因组学领域的发展是该公司的一个关键机遇领域，强调了其蛋白质组产品套件技术将使蛋白质组学分析更加精简，接近基因组研究的深度和吞吐量。其蛋白质图谱系统包括专有的纳米颗粒面板、OEM仪器和数据分析软件，可利用纳米颗粒富集人类血浆等样品中的蛋白质，以实现高通量的更深入的蛋白质组发现实验，继而可以实现使用质谱等技术对蛋白质进行鉴定和定量。

Farokhzad强调了Seer与Bruker和Thermo Fisher Scientific达成商业化交易，允许其出售Bruker的timsTOF Pro质谱仪和Thermo Fisher的Orbitrap Eclipse Tribrid和Exploris 480仪器平台。

Omid Farokhzad表示该公司计划在2022年进行大规模的商业运行。他认为虽然Seer最初将从仪器销售中获得大部分收入，但预计最终消耗品将占公司收入的大部分。

布鲁克：蛋白质组学、空间和单细胞生物学是“突破性机遇”

布鲁克公司总裁兼首席执行官Frank Laukien表示，预计2020年第四季度营收将在6.2亿至6.25亿美元之间。布鲁克预计2021年的收入和每股收益同比增长“相当强劲”，有机收入增长将达到“高个位数”。

Frank Laukien强调了蛋白质组学、空间和单细胞生物学是“突破性机遇”，其timsTOF质谱技术和捕获离子迁移谱（TIMS）技术推动了蛋白质组学的发展。布鲁克迄今已经安装了250台timsTOF仪器，并有意在血浆蛋白质组学领域进行更大的推广。此前，蛋白质组学公司Seer已经与布鲁克签署了一项非排他性商业协议，出售timsTOF Pro及其蛋白质组学产品套件，以实现高通量的更深入的蛋白质组发现实验。

Frank Laukien指出，公司在9月份收购了Canopy Biosciences，使布鲁克在空间生物学和单细胞靶向多组学方面有了新的能力。布鲁克还进入了分子SARS-CoV-2检测领域，截止2020年已经产生了约3000万美元的收入。公司预计2021年病毒检测和SARS-CoV-2检测将实现两位数的增长。上个月，布鲁克启动了四重PCR小组，包括SARS-CoV-2、甲型和乙型流感以及RSV的检测。与此同时开发了一种针对该病毒的自动抗原检测方法，以及一种用于快速抗原SARS-CoV-2检测的横向流动检测方法，这两种方法都计划在欧洲销售。

Bio-Techne：细胞诊断、体外诊断、液体活检均以20%速度增长

Bio-Techne总裁兼CEO Chuck Kummeth表示，公司有望在2025财年实现15亿美元的收入，几乎是公司在截至去年6月的2020财年7.39亿美元收入的两倍。

该公司预计其蛋白质科学部门的复合年增长率（CAGR）将在8%至11%之间，并进一步预计其诊断和基因组业务的复合年增长率将在20%左右。该公司表示，由Bio-Techne收购的高级细胞诊断和体外诊断业务组成的基因组学部门预计将以20%至30%的速度增长。

Bio-Techne的数据显示，在Bio-Techne参与的高价值市场中，液体活检的目标市场每年在30亿至40亿美元之间，并且以每年20%以上的速度增长。

他说，该公司的Exo-Dx前列腺测试是由Exosome诊断业务开发的，得到了医疗保险的批准，并获得了“强烈的认可”。利用同样的技术，该公司正在开发一种肾脏排斥试验，将在大约一年内推出。

【关键词生物制药/COVID-19/新冠疫苗】

Adaptive Biotechnologies：与阿斯利康合作，首次将T-Map扩展到癌症领域

Adaptive Biotechnologies宣布与阿斯利康建立新的合作关系，重点是将Adaptive的ImmunoSeq T-Map产品应用于制药巨头的肿瘤投资组合。

Adaptive CEO兼联合创始人Chad Robins在一次会议上说，这项交易标志着首次将T-Map扩展到癌症领域，该产品定量地将T细胞受体映射到引发免疫反应的抗原，进而可以得出阿斯利康癌症治疗的免疫反应特征。他指出，该公司2020年还围绕ImmunoSeq签署了25项核心实验室合作协议，阿斯利康的交易有助于开启一年的序幕。

在临床试验方面，该公司正在扩大其ClonoSeq检测的适应症数量，并将很快提供基于血液的检测，应用于急性淋巴细胞白血病中和多发性骨髓瘤试验。Adaptive总裁Julie Rubinstein也表示，公司对T-Detect-COVID测试很感兴趣，该测试使用TCR谱来确定个人是否感染了SARS-CoV-2。该公司的治疗项目也在进展中，合作伙伴们预计将在2022年向美国食品和药物管理局提交第二份新药调查申请。

Berkeley Lights：提高4倍通量加速抗体发现流程，与多家制药巨头合作

Berkeley Lights去年以1.782亿美元的高价上市。主要提供几种利用光学技术处理细胞和分析细胞的平台。Berkeley Lights CEO Eric Hobbs表示，正在更新其抗体发现工作流程之一，并将在2021年上半年发布光等离子体B Discovery 4.0工作流程，以将吞吐量从25000个细胞增加到100000个细胞。它将在“不到一周的时间内”完成从B细胞序列分析到功能分子再表达的所有工作，从而加速针对困难靶点的治疗性抗体发现。

该公司同时正在开发的一种新芯片可以一次捕获20000个细胞，还增加了基于细胞的分析来探索抗体功能。Eric Hobbs透露，在2020年第4季度，该公司完成了细胞治疗制造系统的阿尔法原型，这是一个新的平台，将自动开发患者源性细胞治疗。

之前他提到公司会与三星生物（Samsung Biologics）、赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）、Genovac和Catalent等客户合作。该公司还与辉瑞（Pfizer）、安进（Amgen）、诺华（Novartis）和拜耳（Bayer）等制药巨头达成了协议。

Eric Hobbs透露今年晚些时候，该公司计划宣布与合成生物公司银杏生物工程公司合作开发的工作流程。

丹纳赫：2020年收入约220亿美元生命科学占一半

丹纳赫公布了第四季度的初步财报，首席执行官Rainer Blair表示第四季度丹纳赫营收增长近39%，包括Cytiva在内的核心营收增长15%。2020年全年丹纳赫总营收约220亿美元，生命科学部门收入约106亿美元，诊断部门增长超过20%，收入约74亿美元，环境和应用科学部门收入约43亿美元。

收购通用电气的生物制药业务（现称为Cytiva）后，Cytiva在2020年总收入为40亿美元，同比增长25%。Rainer Blair表示， Cytiva的核心收入将继续以高个位数的速度增长。生物加工业务包括Cytiva和Pall，总收入约为55亿美元，约占丹纳赫2020年销售额的25%。Rainer Blair称丹纳赫在分子诊断领域重点关注Cepheid，其在2020年带来了大约20亿美元的收入。

丹纳赫正在继续扩大产能，并已将计划数年的投资提前，Rainer Blair表示，这可能有助于该公司抢占部分市场份额。另外，Danaher预计2021年将有13亿美元的疫苗和治疗的市场机会。除COVID-19之外， Danaher的基础业务正在恢复，包括在流感大流行期间能够推出新产品的Sciex业务和继续扩张的徕卡业务。

Waters：在液相色谱和质谱方面提高收入业务的附加水平

Waters总裁兼首席执行官Udit Batra承认公司近年来表现不佳，失去了一些市场份额，主要由于对于投资组合的执行力较弱，与竞争对手相比，公司对服务和消耗品等收入来源的依赖率较低。他认为Waters的仪器组合与快速增长的细分市场没有很好的契合，尤其在COVID-19流感大流行期间，缺乏分子诊断和生物生产方面产品。但公司在第三季度到第四季度的趋势有所改善，除美国外，大多数地区的服务活动都恢复到2019年的水平。

他表示，公司目前正寻求通过一系列举措重新获得动力，尤其是在液相色谱和质谱方面，以及提高其经常性收入业务的附加水平。它还致力于扩大与合同研究、制造和测试机构的销售联系，并建立其电子商务能力。

Udit Batra表示2020年引入的针对生物制药市场的BioAccord mass spec平台在第四季度销量最佳，并表示Waters已转向更具针对性的销售方式和更深入的客户合作，以推动该系统的销售。

关键词【细胞分析/细胞图谱】

安捷伦：专注于三大增长渠道与细胞分析市场

安捷伦总裁兼首席执行官Mike McMullen表示，作为安捷伦“build and buy”战略的一部分，安捷伦将专注于三大增长渠道：分析实验室转型、增加其核心癌症诊断和基因组业务的市场份额，以及在高增长市场扩张。详情点击：安捷伦：未来的并购将集中在这一领域

Mike McMullen强调，安捷伦的生物制药业务已带来6亿美元的收入，并预计未来将实现两位数的增长。他表示安捷伦在2021年Q1的核心营收至少要实现“高个位数”增长，并且公司在十一月的财报电话会议和指导下的核心增长率是其预期增长率的2倍。他强调，除了增长较慢的学术市场外，安捷伦在所有应用市场中都实现了广泛的增长。Mike McMullen认为安捷伦将专注于细胞分析市场私营部门，这也一定程度上避免了与领域内体量更大的参与者公开竞价。从长期前景来看，安捷伦预计未来三到五年的增长率为5%到7%。

10x Genomics：制药业务快速增长占总业务的20%至25%

10x Genomics首席执行官Serge Saxonov表示公司正在开发一种新的高通量铬仪器，一次能处理100万个细胞。这款ChromiumX预计将在2021年下半年推出。新仪器将使其“最具前瞻性的客户”能够进行更大的细胞图谱研究、组合药物筛选研究和免疫细胞谱研究。他说，从长远来看，它还将使大规模的队列研究，甚至是人口规模的单细胞研究成为可能。

10x Genomics将在本季度推出一款低通量的铬试剂盒，以降低进入市场的成本壁垒；下半年推出一款新的铬样品制备试剂盒，用于对特殊固定的细胞进行单细胞分析；预计在2022年推出一种新的细胞分析平台Visium-HD和组织切片仪器Visium-cytasist，分别可提供400倍的空间分辨率用于细胞分析，用于转换标准组织切片。另外，10x Genomics还推出了10xCloud，它为所有客户提供基于云计算的数据存储和分析，而不需要额外的费用。

Serge Saxonov表示公司的制药业务正以与学术界类似的速度增长，占其总业务的20%至25%。他还重申10x Genomics将在收购ReadCoor平台和Cartana空间基因表达技术的基础上开发一个新平台。

Bio-Rad：更大规模的市场整合动作

Bio-Rad公司将利用预计2亿美元的机会在数字PCR的废水分子监测方面，并通过收购Celsee扩大到单细胞样品制备市场进行测序领域拓展。同时，该公司还将发展其亚太业务，并进一步发展其不断增长的生物加工和医药支持业务。首席财务官Ilan Daskal表示，尽管Bio-Rad此前倾向于每年进行两到三次收购，但Bio-Rad已准备好进行规模更大、变革性的交易，交易金额从10亿美元到20亿美元不等，倾向和独角兽公司交易。

首席运营官Andy Last表示Bio-Rad预计2021年COVID-19相关的销售额将达到2.35亿美元。Bio-Rad迄今为止唯一的COVID-19检测试剂盒Bio-Rad SARS-CoV-2ddpcr试剂盒在其滴状数字PCR系统上运行，并于2020年5月获得FDA的紧急使用授权。在流感大流行期间，微滴式数字PCR业务以2位数的速度增长。Andy Last谈及Qiagen的新数字PCR项目QiAquity时表示其并没有改变Bio-Rad的前景，而是证明了数字PCR对更广阔市场的重要性。Bio-Rad首席执行官Norman Schwartz表示，Bio-Rad预计COVID-19测试需求将持续到2021年。

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