2019年激光粒度仪中标盘点 国产占比降至27%

伴随着皑皑初雪，2020辞旧迎新，扬帆起航。又到了温故知新，回望盘点的好时节。仪器信息网重磅系列盘点栏目：2019年中国激光粒度仪中标盘点又与读者朋友们见面了。在本文中，仪器信息网将盘点2019年1月-12月，所有出现在仪器信息网雷达上的静态光散射法激光粒度仪（以下“激光粒度仪”全部代指静态光散射法激光粒度仪）和纳米粒度及zeta电位仪中标情况。并单独对此前未提及的2019年第四季度的中标情况进行分析，

（注：招投标是我国激光粒度仪销售的重要渠道，对分析激光粒度仪在科研领域的市场变化有相当的价值，但并不足以反映该类仪器在工业市场的动态。另外，本文搜集信息全部来源于网络公开招投标平台，受限于时间和资源，疏漏在所难免，不完全统计分析仅供读者参考。）

中标盘点Q4风云——动静态四六开 马尔文帕纳科回勇

在2019年Q4（10月-12月），激光粒度仪和纳米粒度及zeta电位仪的中标数量相交Q3有所上升，而逐月分析来看：

图1 10-12月中标激光粒度仪数量分布图

激光粒度仪和纳米粒度及zeta电位仪在Q4的中标数量趋势如图1所示。或许是由于年底冲业绩的原因所致，在12月，总中标数量相较前两个月出现大幅度攀升。

图2 （左）：10-12月激光粒度仪与纳米粒度及zeta电位仪中标数量占比

图2（右）：10-12月采购单位类型分布

而分析Q4中标仪器类型可知，静态光散射法的激光粒度仪与动态光散射法的纳米粒度及zeta电位仪中标数量占比基本为六四开，纳米粒度及zeta电位仪的在全部中标信息中的占比同比Q3的15%大幅度增加，详情如图2（左）所示。采购单位则绝大多数都是大专院校和科研院所，详情如图2（右）所示。

图3：10-12月进口/国产品牌数量占比

在品牌进口的维度，根据所有搜集到的公布中标品牌的数据，相比于Q3，第四季度中标的进口品牌优势继续扩大。如图3所示，进口品牌占比可达74%，国产占比26%。

图4:10-12月各厂商品牌数量占比

其中在Q3期间霸主地位遭遇挑战的马尔文帕纳科在本季度强势反弹，激光粒度仪和纳米粒度及zeta仪中标数量全部高居各品牌榜首，总占比高达约占46.2%，创下2019至今，马尔文帕纳科在中标市场占比的新高。特别在纳米粒度及zeta电位仪领域，马尔文帕纳科占比高达纳米粒度仪中标总数的58%，其中ZetasizerNano ZSE和ZetasizerNano ZS90两大型号的表现尤为突出。

回到Q4数量占比总榜上，国产著名粒度仪品牌丹东百特排名第二，占比约为10.3%，排名第三的是美国品牌麦奇克，占比9%。老牌国产粒度仪劲旅济南微纳，占比攀升到第四位，占比7.7%。其他表现较为突出的品牌还有新帕泰克、真理光学、山东耐克特、贝克曼库尔特等，以上详情见图4。

年度中标盘点之用户分析——北京广川辽担科研大户 赣州成低端粒度仪福地

纵观2019年全年，在仪器信息网的搜索雷达上，激光粒度仪和纳米粒度及zeta电位仪的用户不出意外地集中在大专院校和科研院所。

图5 2019全年用户单位类型分析

图6 2019全年用户地域分布

如图5所示，大专院校/科研院所用户占比高达76%，政府检测机构占比16%，企业研发/检测中心占比8%。这些用户分布最多的十个省份、自治区及直辖市如图6所示，首府北京占比10.2%排名第一，排名二到五位的依次为广东、山东、四川、辽宁。

图7 中标仪器类型分布

图8 2019年中标仪器价位分布

在这些用户采购的仪器中， 67%的用户通过招投标采购了激光粒度仪，33%采购了纳米粒度及zeta电位仪，详情如图7所示。这些中标仪器的中标价位分布如图8所示，40万以上的仪器占比超过40%，20-40万占比37%，共有近80%的中标仪器价位在20万以上，10-20万以及10万以下的仪器占比各约11%。另外值得一提的是，在所有通过招投标购买相关仪器，且购买的激光粒度仪（或纳米粒度及zeta电位仪）价位在20万以下的用户中，江西的用户占比最多。

年度中标盘点之品牌分析——进口包揽冠亚军 明星仪器年度榜单发布

虽然随着国家政策和整体经济环境的影响，国产制造业的崛起已成为一种必然的趋势，然而反馈在激光粒度仪中标市场上，至少在以大专院校/科研院所为主体的用户群体中，国产激光粒度仪品牌的发展之路仍然任重道远。

图9 2019年全年进口/国产品牌数量占比

如图9所示，2019年全年，在激光粒度仪中标市场上，进口品牌的中标数量与国产约为七三开，与2018年相比，国产品牌的数量占比有所下降。根据仪器信息网2018年的盘点信息，在2018年上半年，国产品牌占比达36.3%；2018年10-11月，国产品牌占比更是高达47%。

图10 2019年全年各品牌中标数量占比分布

具体到各品牌的维度，如图10所示，马尔文帕纳科依旧排名榜首，麦奇克、丹东百特分列二、三位。经历了中标市场的高开低走再回勇，整体来看，2019年全年，这家英国的著名激光粒度仪品牌在中标市场上仍然维持了领航优势，占比高达36%。麦奇克和丹东百特在中标数量上的表现旗鼓相当，占比都超过10%。

虽然发生被弗尔德收购的变化，但在大昌华嘉的独家代理之下，美国的粒度仪先驱麦奇克在我国中标市场上仍然保持着稳定、良好的发展态势。而国产粒度仪领军品牌之一的丹东百特，也有出色的中标表现，中标数占比同比2019上半年稳中有升。鉴于激光粒度仪在工业上的销量占比更高，而国产品牌又具有价格上的优势，丹东百特在2019年激光粒度仪整体市场的表现，大概率比中标数量反映出来的更加可观，近期接受采访时，丹东百特总经理董青云也表示，丹东百特的激光粒度仪在2019年连续第三年销量突破1000台。

在中标市场上处于第三集团的品牌有布鲁克海文、新帕泰克、济南微纳、珠海欧美克，中标数量都为5%及以上，布鲁克海文一直都是纳米粒度及zeta电位仪市场上的主要竞争者之一，其中标占比也全部来源于此。新帕泰克在2019年迎来了快速增长的一年，国内唯一的粒度仪上市企业济南微纳和新品迭出的珠海欧美克也都延续了老牌国产劲旅的强劲态势。

其他表现较好的品牌还有贝克曼库尔特、美国PSS、真理光学、HORIBA、sequoia、安东帕、山东耐克特等。应该来说，虽然国产品牌的中标总数同比2018年有所下降，但是头部国产品牌丹东百特、欧美克、济南微纳的表现仍然稳定。然而除此三家之外，榜单前十位中的国产品牌仅有刚刚成立不久的真理光学一家。

根据2019年全年各主要中标品牌和型号的数据信息，仪器信息网也同时绘制了2019年最受我国招投标市场欢迎的激光粒度仪十大明星仪器型号，现将榜单公布如下：

2019全年激光粒度仪中标市场明星仪器榜（排名不分先后）

瑞雪兆丰年，2020年的激光粒度仪中标市场能否进一步发展，又能给我们带来哪些变化和收获呢？让我们拭目以待。