2013年度空气/气体监测仪器市场盘点

　　空气监测大幅增长 国产仪器快速夺回市场

　　2013年1月以来，全国多地多次遭遇雾霾来袭，大规模的污染引起了国内外媒体和公众的高度关注，大气污染防治的相关政策也相继出台，如俗称“大气国十条”的《大气污染防治行动计划》(相关报道)、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》(相关报道)等。而在《大气污染防治行动计划》发布之前，环保部新闻发言人曾表示，该计划预计将投入1.7万亿元，因此该计划带来的相关采购需求被看好，虽然这些需求需要一段时间来逐步释放，但“国十条”之后两个多月大气监测项目采购还是有明显爆发，环境空气监测网点建设加速，其中投入较大的项目包括采购金额6092.1万元的“河北省环境监测中心站全省第一期县级环境空气监测网建设项目”，总投资4519 万元的“京津冀区域环境空气质量监测预报预警中心(一期)项目”等。根据仪器信息网的仪器中标信息分析报告，2013年7月以来，各月环境领域仪器的招标采购金额均是最高，其中空气监测仪器占很大比例(分析报告)。

　　受此类采购影响，PM2.5监测仪器成为2013年市场增长最快的一类环境监测仪器，先河环保、安徽蓝盾、聚光科技、中晟泰科等国产仪器企业今年拿下不少订单，进口仪器(如赛默飞世尔和Metone等)一枝独秀的局面不再出现。其中，以先河环保为例，其在2013年10月中标6000余万元的河北省第一期县级空气监测网项目及其他多个环境空气质量监测项目，单月中标或签订合同金额达到1.1亿元(据先河环保11月4日公告)，其中主要是PM2.5监测仪器。

　　国产PM2.5监测仪器的快速发展主要是由于国产PM2.5监测仪器已逐渐从无到有再到成熟;而且一线城市的PM2.5监测网点建设逐渐完成，市场已转向二三线县市，国产仪器在市场和服务上的相对优势开始显现;另外，国产空气质量监测仪器获得的支持力度也在不断增大。环保部于3月22日印发的《空气质量新标准第二阶段监测实施方案》中称，在同等条件下，优先选择性价比高的仪器设备，按政府采购有关要求采购国产设备(相关报道)。在多方有利因素下，国产PM2.5监测仪器监测仪器正逐渐夺回市场份额。

　　经过环境监测总站为期约一年的适用性比对测试后，九家厂商的十种PM2.5监测仪器将于2014年1月完成比对，这九家厂商中五家为国产仪器厂商(相关报道)。而在通过环境监测总站认证检测的十四种(截至2013年7月29日)环境空气自动监测系统中，除赛默飞世尔外，其他国外仪器厂商已全军覆没(相关报道)，连同在检仪器在内(截至2013年12月1日)也仅有两家国外厂商的四种产品。

　　污染源监测仍是大市场 但空气质量监测才是增长点

　　据不完全统计，目前我国23家亿元以上级的环境监测企业，大多都是由在线烟气监测业务发展到现在的规模。而在线烟气监测仪器的主力市场为脱硫脱硝监测市场，根据环境保护部6月发布的《2012中国环境状况公报》，截至2012年底，全国火电机组脱硫装机容量达7.18亿千瓦，占燃煤机组装机总容量的92%，脱硫监测市场已饱和，但万余套设备的装机存量仍然确保了每年有约3000台/套的脱硫监测设备新购和更新需求，以及数亿元的运维市场。而安装了脱硝装备的火电机组仅27.6%，仍是很大的市场。预计到“十二五”末，全国大多数火电机组将安装脱硝装备，按装机量和仪器价格计算，未来两年脱硫监测仪器的市场需求将有40多亿元。

　　《大气污染防治行动计划》对重点行业的脱硫、脱硝、除尘改造都有所要求，除了加速火电脱硝市场发展之外，还有可能开启非电力行业如工业锅炉的脱硫脱硝市场，结合其他政策来看，钢铁和水泥行业的市场有望先被开启，其次是石化和有色金属。《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》中，也确定了到2015年底，京津冀及周边地区新建和改造燃煤机组脱硫装机容量5970万千瓦，新建和改造钢铁烧结机脱硫1.6万平方米;新建燃煤电厂脱硝装机容量1.1亿千瓦，而全国新建燃煤电厂脱硝装机容量据专家估计将达4.2亿千瓦。

　　除此之外，发改委还实施了调整电价的激励措施，从2013年9月25日起将燃煤发电企业脱硝电价补偿标准由每千瓦时0.8分钱提高至1分钱，对燃煤发电企业除尘成本也予以适当补偿，除尘电价补偿标准为每千瓦时0.2分钱，这也将加速脱硝市场需求的释放(相关报道)。

　　长期以来，我国生产与销售的空气/气体监测仪器中，主要都是针对污染源监测的烟尘烟气类监测仪器，环境空气监测仪器无论是产销量还是销售额都只有烟尘烟气类监测仪器的零头。从今年的情况来看，烟尘烟气监测仪器市场仍然大于，但污染源监测仪器在经历了“十一五”期间的大规模建设后，其市场需求已经趋于平稳，环境空气监测仪器则由于“十二五”期间的减排规划，销量出现了每年至少一倍以上的快速增长。根据中国环境保护产业协会环境监测仪器委员会的统计数据，2010年全国烟尘烟气类监测仪器销量为10361台/套，环境空气监测仪器销量仅为160台/套，2011年烟尘烟气类监测仪器与环境空气监测仪器分别为8019台/套和439台/套，2012年则分别为9000余台/套和1400余台/套，2013年以现有的公开采购情况来看，环境空气监测仪器在空气/气体监测仪器中占据了更大的比重。《大气污染防治行动计划》等相关政策将进一步加速空气/气体监测仪器产业结构的变化。

　　针对这一变化，一些仪器企业已提前布局。赛默飞世尔甚至把注意力投向了“十二五”之后的环境空气监测市场。11月在接受仪器信息网采访时，赛默飞世尔科技环境和过程监测仪器中国区商务经理王清华表示，CEMS已成“过去式”，由于新环境空气质量标准未来的生效，以及三类区并入二类区，工业区域将需要达到更高的空气质量标准，现在的工业用户也将产生整体空气质量监测需求，而不仅是采购污染源监测仪器，而赛默飞世尔已着手这一市场的推广并在石化等行业有所斩获(相关报道)。从12月27日环保部发布的多个最新的行业污染物排放标准来看，其共同点是增设大气污染物特别排放限值和企业周围环境质量监测的相关规定，这两个变化也预示着未来工业用户整体空气质量监测需求的提升(相关报道)。

　　运营维护服务渐成环境监测仪器企业重要业务

　　在2013年，环境监测运维服务也成为仪器企业一个较大的增长点。环境监测工作原来大部分是由各级环境监测站和污染排放企业自身来承担，但近几年，环境监测的第三方运营模式开始在国内兴起，专业化的第三方运营模式提高了中立性、专业性和公平性，减少了政府资源和财力投入，减少了企业在污染监测方面的造假等行为，使得环境监测设备的运维效率和监测数据的有效性得到了提高。这已经逐渐成为一种发展趋势，2013年春，仪器信息网对此做了专文分析(相关报道)。

　　在2013年，先河环保、聚光科技、中科天融、雪迪龙等环境监测仪器企业也通过和环保企业合作，或是直接提供环境监测运维服务等方式，获得企业环境监测业务和环境监测系统空气/水质自动监测站的第三方运营维护业务。通过环境监测运营服务，企业不但可获得仪器采购安装、仪器管理维护、数据运营等业务，很多时候甚至也将日后的周期性仪器更新、突发环境事故处理等订单提前收入囊中。“这(运维服务)已经成为我们稳定、可靠的业务来源。”先河环保首席科学家管祖光表示。从年中财报来看，先河环保的运营服务营收同比增长219.09%，毛利率为51.01%，增长速度和毛利率是所有业务中最高的(相关报道)，雪迪龙的系统改造及运营维护服务营收同比增长103.67%，毛利率为65.88%，同样也是所有业务中最高的(相关报道)。

　　2014年大气污染防治政策层面仍将给力

　　12月25日，第十二届人大常委会第六次会议上发改委做了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》实施中期评估报告。报告显示，我国环境污染呈现污染源多样化、污染范围扩大化、污染影响持久化特征，全国有60%左右的城市空气质量不能达标，能源消费强度、二氧化碳排放强度、能源消费结构、氮氧化物排放量4个节能环保方面的约束性指标完成进度滞后。氮氧化物排放量指标在2011年不降反升，较前一年上升5.74%;尽管2012年这项指标下降2.77%，但综合前两年的指标数仍比2010年高出2.82%。发改委主任徐绍史表示，下一步将加强突出环境问题治理，加大主要污染物减排力度。(相关报道)

　　为防治大气污染，环保部2013年发布了多个重污染行业的排放新标准，其中一些排放限值和污染物监测方法标准的调整也产生了一些检测服务和仪器设备的需求，仪器信息网曾对此做过一些相关分析报道。2014年，环保部预计将编制或修订12项污染物排放(控制)标准，42项环境污染物监测方法标准及监测规范，16项环境管理规范，4项核与辐射安全标准;另外，将对三项标准的实施进行评估，设计两项标准体系(相关报道)。值得注意的是，环保部还按照《大气污染防治行动计划》等文件要求，针对火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目等“6+1”类重点行业(领域)制定了大气污染物特别排放限值，涉及多项国家污染物排放(控制)标准制修订项目。而环保部官方信息显示，环保部“十二五”期间拟发布25项设置大气污染物特别排放限值的国家污染物排放(控制)标准，其中18项标准已经发布，涵盖了火电、钢铁、水泥行业和大部分有色行业、部分化工行业，其余7项设置了大气污染物特别排放限值的标准也将力争在2014年完成。(相关报道)

　　大气“国十条”被认为是在今年的严重雾霾之后，比《重点区域大气污染防治“十二五”规划》更积极更有力的规划，社会各界也对其污染防治效果寄予厚望。但仍有多位研究人员和业内人士认为，目前国内在灰霾与臭氧形成机理、来源解析、迁移规律、监测预警以及大气污染与人群健康关系等各方面的基础研究上都还还存在难题，距离能够支持决策的程度还有非常大的差距。(相关观点)大气“国十条”本身也明确要求要“加强灰霾、臭氧的形成机理、来源解析、迁移规律和监测预警等研究,为污染治理提供科学支撑。”在9月29日《清洁空气研究计划》启动会上，环保部副部长吴晓青表示，“底数不清、机理不明、技术不足”是制约我国大气污染防治工作的瓶颈之一。

　　而近日又爆出不同研究机构，甚至中科院不同课题组之间的研究结论也大相径庭。(相关报道)一些大气化学家认为，在缺乏足够科学研究的前提下，“国十条”仍是较为保守的政策，未来将有更多更具体的措施来防治大气污染。

　　因此，能提供技术支撑的相关基础研究的进展值得注意，陆续启动的一些国家层次的大气污染重大研究项目包括，2012年2月14启动的国家自然基金重大项目“大气二次污染形成的化学过程及其健康影响”项目，2012年12月启动的中科院战略性科技先导专项(B类)“灰霾追因与控制”项目，2012年10月启动的科技部、环境保护部联合实施的《蓝天科技工程“十二五”专项规划》(据了解，投入约5亿余元)等。2013年9月29日，环保部启动了《清洁空气研究计划》，该计划预计将提出火电、交通、钢铁、有色、石化、建材、化工等重点行业污染物减排技术途径和监管技术体系，形成能够真实反映我国大气污染特征、面向大气环境管理长期需求的环境空气质量标准和评估指标体系，突破空气质量模型选型及本地化，污染源精细化成分谱库建立、快速溯源技术等技术难点等。据了解，该项目将投入约20亿元，2013到2017年的五年经费约为10亿元。卫生和计划生育委员会10月15日启动的“2013年空气污染(雾霾)人群健康影响监测工作”，开展了雾霾特征污染物监测和成分分析，主要分析PM2.5中重金属和类金属元素、多环芳烃、阴阳离子等的含量，检测方法和监测点设置已见诸报道(相关报道)。据媒体报道，2014年6月底前,北京、天津、石家庄将给出源解析的初步结果;2014年底前,京津冀、长三角、珠三角将完成源解析的初步工作(相关报道)。

　　从各方信息来看，2014年还将有多项大气污染防治的相关政策、措施及标准出台，虽然空气质量监测网点建设的很多项目已完成，但空气/气体监测仪器行业仍不缺乏增长动力。

撰稿：魏昕

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