二手热成像仪

2020 年，对于热成像和热传感市场而言，是不平凡的一年。2019 年到 2025 年，全球热成像市场规模将以 8%的年均复合增长率增长,到2025 年该市场价值可达约 75 亿美元 2020年，热探测器的市场价值将跃升23%，达到3.62 亿美元。在疫情爆发初期，部分企业的供应链遭受了短暂的冲击，不过其中大多数几乎立即就开始复工。2020年，皮肤升温(EST)市场迅猛爆发；至2020年第3季度，该市场的增长已然放缓，到2021年应该会恢复正常。当然，封锁措施、疫苗以及其他不确定性因素都可能会改变这一情况。但有一点确定无疑：当前的形势将在热成像市场中催生出一个相当可观的EST细分市场，且该市场在未来几年中都将保持增长。热探测器厂商大多为垂直整合模式，在内部自主生产像素和光学元件并完成封装。热成像仪供应链则更为复杂，且分散于全球各地。“COVID-19 疫情已经改变了我们的世界，而且这种改变还将在未来几年中继续”， 某国外调研机构的技术与市场分析师称：“发烧是新冠肺炎的主要症状之一，为了通过检测出发烧患者来达到阻断病毒传播的目的，迫切需要热探测和热成像系统，这使得这个市场蓬勃发展。随着人们对 COVID-19 的恐惧升级，各组织机构都在争相获取热成像仪，用以监测体温从而发现发烧的患者，体温升高(EBT)和皮肤升温（EST)市场因此出现了非可持续的激增。”这是一个传统上规模很小的市场，2002 年-2003 年间由于 SARS 流行而出现。此后该市场一直维持着极低的产品销量，只是在有其他流行病发生的那几年略略得到提振，如H1N1 流感、埃博拉和寨卡病毒等。然而当前的形势将在热成像市场中催生出一个规模可观的EST细分市场，且该市场在未来几年中都将保持增长。这可能是因为终端用户终于意识到热成像摄像系统在各种场景总体来说都能派上用场，如隔离患病的发热人群，从而减少交叉污染。由于第二波和第三波疫情接踵而至，又尚未有可用的疫苗，对这一应用市场的兴趣有可能会再次飙高。此外，热成像市场还包括其他的有趣应用领域，如监控、消防、个人视觉系统和无人机，这些都展现出良好的增长前景。在这些领域的带动下，市场总价值从2019 年至 2025 年将以 8%的年均复合增长率增长，截至 2025 年将接近 75 亿美元。目前EST领域的迅猛发展已经改变了热像仪制造商的竞争格局，至少在热成像方面是如此。2019 年引领该市场的都是美国和欧洲企业。但随着新冠疫情爆发，中国厂商已扭转局势，赶超了原有的市场领先企业，至少在出货量方面是如此。Yole调研报告显示，2020年全球红外热成像整机出货量，美国FLIR市场占有率35%，排名第一；中国的高德红外，市场占有率17%，排名第二，同时也是中国市场占有率的第一。2020年，中国热成像实力厂商市场占有率总和达44%，同比2019年提升了29%；中国的高德红外、海康威视、睿创微纳和大立科技均跻身全球前十。Yole预测：到2025年，中国红外热像仪在全球红外市场份额将达到64%。高德红外长期以来，欧美等国家的高端红外热成像传感器禁止出口到中国，高德红外通过自筹资金致力于红外探测器的自主研制与批产化。事实上，成立于 1999 年的高德红外如今已成为中国和全世界红外技术领域的领导者。2013年，率先在红外探测器芯片方面实现重大突破，打破了西方对我国技术封锁，破解了红外芯片“卡脖子”问题，实现了核心技术完全自主可控，也是国内少有的非制冷和制冷红外探测器齐头并进的厂家；2018年，高德红外重磅推出了自主研发的百万像素红外探测器（1280×1024@12μm碲镉汞中波制冷红外探测器），这是一项赶超欧美的中国技术，也是中国红外行业的重要里程碑。另外，在低成本、可大规模批产方向，其晶圆级封装探测器被大规模应用；2019年成功推出TIMO晶圆级微型红外模组，以低成本、低功耗、微型化、接口通用等特点，突破了传统应用的瓶颈，目前已得到大规模广泛应用；同年，推出了首款消费级手机配件产品——MobIR Air魔热手机热像仪等一系列消费级产品，率先打开了新兴领域市场应用的大门，为红外与IoT、智能家居、辅助驾驶、智能终端、消费电子、机器视觉等创新领域结合创造了可能。在批产方面，高德红外拥有国内最为全面的探测器生产线。目前已拥有三条完全自主可控的探测器批量化生产线：8英寸0.11微米批产型氧化钒(VOx)非制冷红外探测器、8英寸0.5微米的碲镉汞(MCT)制冷红外探测器和8英寸0.5微米的二类超晶格(T2SL)制冷红外探测器生产线。据行业媒体报道，高德红外目前的芯片产能可达上百万片/年。相比国内其他厂商，高德红外在红外产业链的延伸布局方面也遥遥领先，全程自控的全产业链带来的低成本和稳定供货优势已经成为该公司除了芯片技术以外的又一核心竞争力。海康威视海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务，构建开放合作生态，为公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户提供服务，致力于构筑云边融合、物信融合、数智融合的智慧城市和数字化企业。2001年，海康威视公司成立；2010年，深交所挂牌上市；2016年推出全系列深度智能产品。公司全球员工超40000人（截止2019年12月31日），其中研发人员和技术服务人员超19000人，研发投入全年营业收入 9.51%（2019年），绝对数额占据业内前茅。海康威视以杭州为中心，建立辐射北京、上海、武汉以及加拿大蒙特利尔、英国伦敦的研发中心体系，并计划在西安、成都、重庆和石家庄进行研发投入。睿创微纳烟台睿创微纳是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。睿创微纳在探测器、机芯、整机上均取得了不俗的销量，非制冷红外探测器从35/25/20微米发展到17/14/12/10微米。睿创微纳与高德红外均掌握了红外成像系统的关键元件——红外MEMS芯片核心技术。然而，睿创微纳尚不具备芯片制造能力，在晶圆加工环节还需要委外加工，因此造成了成本上的劣势。睿创微纳在非制冷红外整机及系统应用步伐较慢，产品布局存在一定短板。大立科技大立科技是行业内首家上市公司，前身为浙江省测试技术研究所，主营非晶硅红外探测器芯片，红外热成像系统、智能巡检机器人、惯性导航光电产品研制的高新技术企业。公司独立承担核高基项目获科技部批准，即将形成完整非制冷红外焦平面探测器生产过程产业化。同时，大立科技拥有国内唯一的非晶硅非制冷红外探测器生产线。那么接下来的几年可能发生什么呢？无论是在内部市场需求上，还是在技术发展方面，当前的形势无疑都巩固了中国的热成像产业和生态系统。中国企业迅速解决了国内对热成像系统的巨大需求。而且随着疫情向西方国家蔓延，这些公司也从中获益。但由于隐私方面的考虑，西方国家在热像仪的大规模应用方面较为迟缓。Yole 的市场调研主管 Eric Mounier 博士表示：“总体上，热成像仪生产线不像IC生产线那样会以 90%以上的产能运转。因此，对于一些公司来说，除了耗材和可能的劳动力增加之外，并没有特别需要投资的理由。但对于一些中国公司来说，扩大生产很可能得到了政府支持。 此外，这种情况可能会推动中国企业为了未来的增长而寻求投资，从而在今后快速发展市场。”与此同时，中国制造商所拥有的巨大产能有可能被闲置。在可能出现产能限制的领域，我们可能会目睹重大战略变革：• 回归传统热成像和监控这样的应用。比如，那些在传统上采用非热感应技术的监控领域已拥有强大销售渠道的公司可以借此推进热成像技术。这有可能会导致一场价格大战。• 发现新的增长动力，比如来自尚未开发的大规模市场中的动力。其中包括智能手机和智能家居等消费类应用，以及智能建筑等工业应用。在当今这个超级互联的智能世界，趁着 5G 和 AI这样的大趋势，它们可以进入物联网领域。未来还存在许多不确定性。但有一点肯定的：热成像产业将迎来激动人心的篇章。

2020年，由于新冠爆发，中国的红外热成像仪在测温领域取得了惊人增长。那么，2021年随着国内疫情趋于稳定，测温需求下滑，国内厂商的业绩表现如何呢？目前，我国红外热成像仪的生产厂家众多，本次将主要了解市场份额排在前列的四家国内厂商——高德红外、海康威视、睿创微纳和大立科技在2021年的业绩表现。核心技术方面，高德红外拥有完全自主知识产权的“中国红外芯”全套研制、批产技术，一举打破了西方多年的技术封锁、实现了完全自主可控，建成了三条8英寸（制冷碲镉汞、Ⅱ类超晶格、非制冷）红外焦平面探测器批产线。海康威视自建一条自主可控的8寸MEMS生产线及封装线，具备年产晶圆1万片，探测器百万颗的生产能力，在非制冷红外热成像传感器的先进集成电路设计、MEMS微桥结构设计、MEMS及封装制程开发、高真空封装技术等方面具备优势。睿创微纳自主研发的非制冷红外传感器焦平面阵列敏感材料制备、非制冷红外焦平面阵列设计与制备、非制冷红外焦平面探测器晶圆级封装技术、基于非制冷红外技术的高精度非接触式测温技术研发等均实现了量产。大立科技拥有国内唯一的非制冷红外焦平面探测器（非晶硅）产业化基地，发布的业内首款600万像素非制冷红外焦平面探测器，至今仍是国内最高分辨率的非制冷红外焦平面探测器。红外热成像仪国产厂商核心技术红外热成像仪国产厂商高德红外海康威视睿创微纳大立科技核心技术建成了三条8英寸（制冷碲镉汞、Ⅱ类超晶格、非制冷）红外焦平面探测器批产线非制冷红外热成像传感器技术(自建8寸MEMS 生产线及封装线)非制冷红外传感器焦平面阵列敏感材料制备；非制冷红外焦平面阵列设计、制备；非制冷红外焦平面探测器晶圆级封装技术；基于非制冷红外技术的高精度非接触式测温技术研发国内唯一的非制冷红外焦平面探测器（非晶硅）产业化基地，国内最高分辨率的非制冷红外焦平面探测器营业收入方面，截至2021年第三季度，高德红外、海康威视、睿创微纳年初至报告期末营业收入均有不同程度增长——高德红外营业收入24.54亿元，比同期增长26.26%；海康威视营业收入556.30亿元，比同期增长32.38%；睿创微纳营业收入12.09亿元，比同期增长12.15%。大立科技截至2021年第三季度期末，防疫类产品收入975.23万元，较上年同期减少98.18%，非防疫类产品业务收入实现161.22%的大幅增长，防疫类产品收入大幅减少是影响其营收的重要因素。2021年第三季度财报中营收情况红外热像仪国产厂商年初至报告期末营业收入（元）年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)高德红外2,444,778,946.4126.26海康威视55,629,267,490.8832.38睿创微纳1,208,508,540.9412.15大立科技741,397,083.44-9.37净利润方面，截至2021年第三季度，高德红外和海康威视归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加，而睿创微纳和大立科技归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。相比同期，高德红外研发投入2.38亿元，增加15.15%；海康威视研发投入60.64亿元，增加27.90%；睿创微纳研发投入2.09亿，增加67.11%；大立科技研发投入2175.20亿，增加27.10%。2021年第三季度财报中归属于上市公司股东的净利润情况红外热像仪国产厂商归属于上市公司股东的净利润（元）年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)高德红外919,328,504.1615.49海康威视10,965,641,158.1129.94睿创微纳423,682,306.65-8.84大立科技250,845,311.53-25.962021年第三季度财报中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润情况红外热像仪国产厂商归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)高德红外898,761,131.0914.26海康威视10,693,898,565.4433.01睿创微纳392,696,685.26-10.29大立科技190,528,629.69-42.05综合来看，截至2021年第三季度，国内红外热成像仪厂商总体营收呈增长态势，尽管不同程度受到防疫产品需求下滑带来的不利影响，但在非防疫类的红外热成像仪市场也各自通过规划布局取得了大幅增长。此外，在研发投入上，各大厂商也纷纷加大了研发力度，力求通过提升技术水平，稳固当前占据的市场份额，并加速进入红外热成像仪应用的新兴领域。2021年第三季度财报中营收和净利润情况红外热像仪国产厂商年初至报告期末营业收入（元）年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)归属于上市公司股东的净利润（元）年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)高德红外2,444,778,946.4126.26919,328,504.1615.49898,761,131.0914.26海康威视55,629,267,490.8832.3810,965,641,158.1129.9410,693,898,565.4433.01睿创微纳1,208,508,540.9412.15423,682,306.65-8.84392,696,685.26-10.29大立科技741,397,083.44-9.37250,845,311.53-25.96190,528,629.69-42.05

红外热成像仪产业或许已达到了迈入家庭生活的里程碑。“红外行业正朝着多样化、智能化和便捷化的方向发展，飒特红外基于32年技术积累和对市场的深刻洞察，决定推出红外消费品，这或许是一次大胆尝试，但一定是行业里的一个正确决定。” 飒特红外总经理陈振鹏在日前落幕的2023年中国家电及消费电子博览会（以下简称“AWE”）上如此表示。据华经产业研究院数据，截至2021年，我国红外热成像仪行业市场规模达到655.34亿元。“随着非制冷红外热成像技术的发展，红外热成像仪在民用领域得到了广泛应用。”华经产业研究院方面表示。记者了解到，在此背景下，专注于红外热成像仪产品研制生产和销售的飒特红外等企业，开始针对民用红外热成像这一蓝海市场布局谋篇。“从用户消费意愿来看，很多用户已经逐步认可和接受热成像仪产品，而且植入手机将是重要的突破点之一。红外蓝海市场的消费浪潮，正在向我们扑面而来。” 飒特红外副总经理吴京京表示。飞入寻常百姓家民用红外热成像仪的功能正随着技术进步逐步拓展。华经产业研究院方面分析认为，在民用领域，红外热成像仪的应用不断发展。“目前在工业生产、食品安全检测、安保监控、预防检测、消防、交通监控、辅助驾驶、民用夜视等领域都得到了实际应用，未来随着红外热成像技术、“互联网+”技术、小型化设计技术的进一步发展，红外热成像仪的功能将进一步扩展，在民用领域将得到更广阔的应用前景。”在吴京京看来，目前红外产品的普及也已满足了其所需的条件。“国内自主掌握了全产业链技术。技术的提升，带动了价格的不断下降。价格的下降，推动了需求的提升，从而又对技术提出更高的要求，形成了产业的良性循环。”吴京京进一步表示，红外是高端制造产业里极少数可以在国内形成全产业链应用的行业。“从芯片，到探测器，再到整机，都不依靠国外进口，在国内完全实现自主全产业链开发。在市场认知上，拐点已经来临，目前热成像仪已迅速进入大众视野，而具备红外热像的无人机在户外搜救工作的出色表现，也赢得了民众的信赖。”对此，飒特红外在本届AWE上带来了包括智能双摄热成像仪、户外三防热成像手机、医用级体温仪等在内的多款红外热成像产品。“公司将推动红外热成像产品从单纯的工业级应用，走向覆盖户外登山露营、健康检测、老人监控、宠物监控、安防监控、教育等大众消费领域。”飒特红外方面表示。值得注意的是，该款智能双摄像仪还与北京现代数字红外成像技术研究院院长袁云娥教授合作，基于袁云娥教授团队研发的红外中医智能算法模型，联合开发了一款全新的红外中医可视化健康检测服务信息软件“盈孚健康”。“通过‘盈孚健康’，用户可以轻松在家实现家庭一站式中医健康管理服务。” 飒特红外全资子公司盈孚睿泰总经理王光磊表示。此外，另一专注于红外热成像仪领域的企业烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）也正促进红外热成像技术在多个领域的应用。据了解在今年的上海车展，艾睿光电旗下子公司烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”，688002.SH）就带来了全球首款8μm 1920×1080红外热成像芯片、国内首款通过AEC-Q100车规级认证红外热成像芯片。睿创微纳方面表示，其车载红外热成像产品可广泛应用于乘用车、商用车、特种车、高铁和轨道交通的前装、后装及智能驾驶解决方案等，“能够解决雾霾雨雪等恶劣天气环境、夜间光照不良、眩光视线不佳等影响安全驾驶的重点问题，结合可见光摄像头、激光雷达、毫米波雷达等传感器实现多维感知，提升智能驾驶系统的安全性和可靠性。”未来或现黄金10年红外行业的未来发展或许会迎来新增长格局。据Maxtech International数据，全球民用红外市场规模2023年将超过76亿美元，而近4年，红外行业都保持11%以上的增速。“未来10年，将会成为红外发展的黄金10年，按照现在的增长速度，如果头部公司占市场份额20%以上，那么将在10年后诞生一家千亿美元的公司，有望迎来万亿美元规模。”吴京京表示：“可以断定2023年是红外消费品的一个全新的开始，它正在走向大消费时代。”对此，飒特红外已在B端企业市场和C端消费市场进行了双向布局。“更好地服务不同类型客户，满足不同市场需求的同时，扩大公司的业务规模，获得更多的机会和发展空间，巩固在红外热成像仪行业的领先地位。”飒特红外方面表示。睿创微纳方面则表示，目前国内红外热成像市场实际年需求与潜在需求存在较大的差异，“造成这种差异的主要原因为红外探测器乃至红外热成像仪的成本和售价较高。未来，随着红外产品价格下降，性价比提升，市场普及率将进一步提升，尤其是对价格更为敏感的民用消费类领域。”事实上，睿创微纳方面已在非制冷红外成像领域具备完善的技术和产品研究、开发和创新体系，具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力。“公司已掌握集成电路设计、MEMS传感器设计及制造、封装测试、机芯图像算法开发、系统集成等非制冷红外成像全产业链核心技术及生产工艺。”睿创微纳方面表示，目前已成功研发出世界第一款像元间距8μm、面阵规模1920×1080 的大面阵非制冷红外探测器，提出行业第一个红外真彩转换算法并建立了第一个红外开源平台，夯实了公司在非制冷红外领域国内领先，国际先进的技术地位。