634亿！3个月中国半导体设备进口暴涨90%，最大受益国让人意外

芯片的重要性是毋庸置疑的，随着物联网、新能源汽车、人工智能、医疗设备多个领域的迅速发展，芯片的应用层面也在不断增长。

芯片生产是一个十分复杂的过程，需要涉及到芯片设计、芯片制造以及芯片封测等多个环节，期间还需要使用到多种软件以及硬件设备。

芯片制造过程当中有20%以上的比例是光刻工艺，因此也有不少业内人士都认为光刻机是芯片制造环节过程当中最重要的半导体设备之一。

除了光刻机之外，还有蚀刻机、晶圆检测设备、离子注入机等多种设备。此前美国、日本、荷兰签订三方协议，限制半导体设备出货的时候，不少业内人士都认为中国芯片产业将会因此受到严重的影响，甚至倒退回45nm制程。

日本在7月23日正式限制6类23种半导体设备的出货，制程达到了45nm。荷兰从9月1日开始限制38nm制程以上的光刻机出货。

在美国牵头之下，基本日本、荷兰等国家的高端半导体设备被严格禁止出口，中端的设备则是严格控制出口数量，低端的设备则可以敞开无限制出货。

根据最新的数据显示，中国在7月、8月、9月三个月之间半导体设备进口规模达到了634亿，与去年同期相比增长了90%。这个数据也引起了不少人的关注和好奇，为什么中国这三个月进口的半导体设备如此迅速增长呢？

美国媒体对此表示：这三个月90%的进口量增长更像是一场类似于“冬眠”的操作。一些有冬眠特性的动物往往会在冬天来临之前大量进食囤积脂肪，在冬天的时候通过大量的睡眠来减少能量消耗，在春天来临的时候基本上此前囤积的脂肪都会被消耗干净。

类似“冬眠”的操作其实就是指，中国芯片厂商对于半导体设备的需求其实并没有这么高，使用不了这么多半导体设备，不过为了应对三方协议对半导体设备的出口管制，所以提前囤积一些设备以待之后使用。

从目前传出的消息来看，ASML已经正式宣布获得了荷兰的出货许可，可以在2024年1月1日之前继续出货被管制的半导体设备。ASML之后是否能够再次获得出货许可目前尚且不得而知，不过一些业内人士表示：可以预见的是，美国大概率会阻止荷兰继续颁发出货许可给ASML，毕竟如果ASML一直获得出货许可，那么光刻机出口管制基本上也没有意义。

ASML估计自己也明白这一点，因此ASML正在加速出货半导体设备到中国市场上，可以说成为了被管制厂商当中受影响最小的那一个。根据ASML公布的财报数据来看，其第一季度在中国市场上的营收占比为8%，第二季度就飙升到了24%，第三季度这个数值更是达到了48%。

从这一点不难看出，ASML这次加速出货从中国市场上赚走了不少利益。如今ASML的出货许可还没有到期，ASML还可以继续出货被管制的半导体设备，ASML也依然在加速出货光刻机设备到中国市场。

此前ASML和台积电都曾宣布将延缓半导体设备的交付时间，从这一点不难看出，ASML和台积电达成了相关协议，延迟了台积电在ASML购买的半导体设备交付时间。这也意味着ASML能够将更多产能和出货量分配给中国厂商。

相比较于ASML而言，另外两家受到三方协议限制设备出货影响的日本半导体设备厂商尼康和佳能则要惨的多。从尼康公布的数据来看，其第二季度光刻机设备出货量为6台，同比降低了60%左右。

毫无疑问，失去中国市场之后尼康和佳能的日子似乎并不好过，因此尼康也在此前宣布将要在2027年前后把出货中国市场的设备预计量提高到目前的3倍左右。还有消息传出，尼康和佳能正在研发NIL设备，可以绕开美国限制出货中国市场。

无论尼康、佳能、ASML等厂商是否能够继续出货，中国厂商还是需要加强技术研发，只有实现国产化替代，才能避免被卡脖子。