奥林巴斯宣布以213亿元将科学仪器业务出售给贝恩资本

仪器信息网讯东京时间2022 年 8 月 29 日，Olympus Corporation（以下称“奥林巴斯”）和奥林巴斯的全资子公司 EVIDENT Co., Ltd.（以下称“Evident”）宣布，奥林巴斯 与 Bain Capital Private Equity, LP （以下称“贝恩资本”）关于Evident 的转让达成了最终协议。根据该协议，Evident 的所有股份将以 4276 亿日元（约合 31 亿美元、213亿元人民币）的价格、于 2023 年 1 月 4 日转让给贝恩资本，但需获得监管部门的批准和交割条件。

出售该部门之际，奥林巴斯加快了对其业务组合的改革，以专注于医疗技术。这也将是这家日本公司迄今为止最大的一次撤资。作为将自己重塑为一家医疗技术公司的努力的一部分，奥林巴斯于 2021 年剥离了亏损的相机业务，同时于今年 4 月剥离了 Evident，并着眼于出售该子公司。

转让背景

奥林巴斯于2019年11月6日宣布了新的企业战略(以下称“企业战略”)，以实现作为全球医疗技术公司的增长。在这一公司战略下，我们努力加强我们的管理基础，积极将管理资源分配至医疗业务，重点是内镜解决方案业务和治疗解决方案业务，以实现奥林巴斯集团整体可持续增长。在这种情况下，奥林巴斯专注于提高整个集团的企业价值，通过让Evident接管的科学解决方案业务（这不同于医疗业务的业务特点），并建立适合每个业务特点的管理结构，并一直在研究所有的选择，包括转让Evident的股份。经过奥林巴斯的研究，得出的结论是，为了提高整个奥林巴斯集团的企业价值，实现科学解决方案业务的自我可持续和持续增长，基于企业战略将Evident的所有股份转让给贝恩资本是最好的选择。

为实现作为全球医疗技术公司的可持续发展，奥林巴斯正努力通过将资源分配给医疗业务来加强其管理基础，重点是内窥镜解决方案和治疗解决方案业务。奥林巴斯的科学解决方案业务于2022年4月转移至Evident；该决定旨在通过建立与医疗和科学解决方案领域各业务特点相匹配的管理体系，加速增长、提高盈利能力并为提高奥林巴斯整体的企业价值做出贡献。

奥林巴斯科学解决方案业务部 Evident 在生命科学和工业应用领域开展业务。这些领域的增长基础基于全球市场的品牌积淀和强劲需求。Evident用于生命科学的显微镜支持广泛的学术和临床研究领域、病理学诊断服务以及最近对药物发现和生育治疗不断增长的需求。Evident 的工业解决方案范围从用于不断扩大的半导体行业和电子元件市场的显微镜，到用于工业应用的工业视频内窥镜和纤维内窥镜、无损检测设备和 X 射线荧光分析仪，其广泛的应用包括汽车、航空、金属制造、发电、贵金属和其他一些制造和检验检测市场等领域。

鉴于这种有利的市场环境，奥林巴斯认为将 Evident 的所有股份转让给贝恩资本将符合其最大利益，以使 Evident 能够根据市场需求以更加敏捷和灵活的决策发展其业务，进一步领先发展，并为客户开发更多创新的解决方案。

“贝恩资本对 Evident 的商业价值和增长潜力有着深刻的理解。重要的是，他们高度赞赏 Evident 的企业文化，这是奥林巴斯通过全球合作和前沿技术的积极商业化满足各种客户需求的宝贵资产，”奥林巴斯公司总裁兼首席执行官 Yasuo Takeuchi 说，“他们能够为 Evident 提供最适合其业务特点的商业环境，从而可持续地最大化其企业价值。我相信贝恩资本是 Evident 的最佳合作伙伴。”

Evident 总裁兼代表董事 Yoshitake Saito评论了新公司的重点：“Evident 将继续在贝恩资本旗下，为其客户群提供广泛的全球创新产品和服务。基于我们长期的专业知识，我们将扩展我们的数字技术，包括基于云的解决方案，以增强客户体验并改善多个研究和检测领域的整体工作流程。凭借更大的管理自主权，我们将促进敏捷和开放的创新，这将加快产品开发速度，以解决客户的挑战。”

关于Evident

● 公司名称： Evident Corporation

● 总部注册地：日本长野县上伊那郡龙野町

● 总部办公室：日本东京都新宿

● 社长兼代表董事：Yoshitake Saito

● 业务描述：开发、制造、销售和提供解决方案产品包括生物显微镜、工业显微镜、工业用视频内窥镜和纤维内窥镜、无损检测设备、X -射线分析仪等

●主要股东和持股比例：奥林巴斯，100%

● 资本金：240 亿日元（截至 2022 年 6 月 30 日）

● 员工人数（全球）：约 4,000 人

奥林巴斯将继续支持 Evident 的业务转让。展望未来，奥林巴斯将专注于医疗领域，不断努力使人们的生活更健康、更安全、更充实。显然，以科学精神为指导，以创新为核心，将继续提供和扩展其在生命科学和工业应用领域的服务和工作流程解决方案。

附：奥林巴斯科学解决方案业务财务数据

转让股份数量、转让价格、转让前后持股比例

出售价格等于转让日的股权价值。

转让时间表

(注)本次转让受特定条件的约束，包括贝恩资本根据日本和其他相关司法管辖区的竞争法和相关法律法规获得相关部门的批准，转让日期可能会根据过程进行修改。