2018年我国基因测序产业链及企业竞争分析 企业集中在中下游

    中国基因测序行业的发展基本与全球发展同步，发展初期主要通过引进国外的第二代测序仪以用于开发下游的应用。2008年，将第二代测序技术用于研究基因与性状之间的关联，2010年，开发出可用于临床的应用，代表产品是无创产前基因检测，国内代表企业是华大基因、贝瑞和康、博奥生物、上海伯豪生物、药明康德等。新一代DNA测序技术也被广泛的应用于科研机构、制药企业、种子公司及其它生物公司的研发工作，国内代表企业是华大基因、博奥生物、上海伯豪生物、药明康德等。

    到现在，中国的基因测序市场行业呈现了四面开花之势，在短短十几年时间，有200多家公司进入该行业，仅2017年就有7家企业登陆A股上市。

企业成立时间较短

    我国基因测序行业内大部分企业为初创期，成立1-3年的企业有125家，占比38.34%；成立4-5年的企业有93家，占比28.44%。2015年奥巴马宣布实施精准医疗计划以及2016年我国将基因组学纳入“十三五”规划，推动大量创业公司进入基因测序领域发展。

除了初创企业之外，我国基因测序行业成立6-10年的公司有76家，占比23.31%；成立10年以上的公司有32家，占比9.82%，其中大部分是传统医疗公司主动追随市场，如迪安诊断、金域医学等，在基因检测行业进行布局，将其传统业务向精准医疗方向转变。

企业偏爱一线城市

    由于长三角地区具备较好的产、学、研条件，众多高校、研究所的研究成果可以进一步推进该地区基因测序产业的发展，因此该地区成为基因测序产业集中的重点地带，汇集了我国基因测序40%的企业，尤其以上海为重点，拥有生工生物、美吉、康成生物等一批规模较大、技术较先进、服务较全面的企业。

从企业数量来看，珠三角基因测序产业并不占优势，然而该地区诞生出了全国基因测序的龙头企业——华大基因，有了行业龙头的带领，加上广阔的需求基础，珠三角地区已经成为基因测序产业的集中地。

    综合上述分析可以发现，基因检测企业总部偏爱一线城市，其中北京81家，占比24.85%；上海79家，占比24.23%；而广东有52家，占比15.95%，总计65.03%。除此之外，随着江浙地区经济实力的逐渐提高，消费水平逐步提高，越来越多的基因检测企业在此布局，其中江苏省有34家，占比10.34%；浙江省有28家，占比8.59%。

企业集中在中下游

    基因测序产业链主要由上游基因测序设备制造厂商、中游测序服务机构及生物信息分析机构和下游医院、制药企业、高校研究所等构成。从产业链整体上看，产业链上游的基因测序仪及配套试剂是整个产业链壁垒最高的部分，短期国外寡头垄断格局将持续，国外公司进入国内的渠道多为与国内领军者合作。

    目前国内的基因测序公司，多分布在中下游产业链，即基因测序服务商与应用端，分别为166家和121家，分别占50.76%、37.00%，这主要是由于中下游壁垒较低，大部分企业在此布局，竞争尤为激烈。其中基因测序市场的应用主要集中在癌症诊断、产前DNA检测和遗传疾病检测等项目。比如产前DNA检测可通过对孕妇外周血的基因测序，了解到胎儿的基因情况，诊断胎儿的染色体是否有异常情况而导致一些临床疾病。

    上游的基因测序仪及配套实际生产制造商由于技术壁垒较高，只有40家，占比12.23%。