新玩家入场，价格战开打！2018上半年MALDI-TOF质谱市场盘点

　　去年，国内多家公司推出MALDI-TOF质谱新品，且无一例外，全部瞄准临床微生物鉴定市场。一时间，MALDI-TOF质谱成为业界的话题中心，被认为将可能成为首个由中国企业掌握领先核心技术并引领技术发展的质谱仪品类。

　　今年上半年，国内MALDI-TOF质谱市场上依旧声势不减：新产品继续接连发布，不时有新玩家入场;一线城市大型三甲医院采购增多，市场开始变现;巨头降价，价格战开打。

　　新玩家接连登场，多款新品同场亮相

　　今年4月份在上海举行的CMEF2018春季展会上，一共有3家公司展出MALDI-TOF质谱新品，分别为珠海迪尔、珠海美华和达安基因子公司达瑞生物。选在CMEF发布新品，也说明了这几家企业的IVD属性。珠海迪尔、珠海美华均立足于微生物领域，推出MALDI-TOF质谱毫无疑问是面向临床微生物市场;达安基因则是独家引进了Agena的MassARRAY平台，在国内研发、生产,用以开展基因分型和突变检测等业务。

迪尔DL SMART MS微生物快速鉴定质谱仪(左)、美华M-Discover 100 微生物快速鉴定系统(中)、达瑞生物DR MassARRAY核酸质谱(右)

　　除以上3家外，还有1家公司确定加入竞争，公司名字叫“浙江和谱”。笔者查阅了该公司官网，公司简介里这样说，“浙江和谱生物科技有限公司是专注于临床生物诊断和生物质谱产品研发、推广与服务的高新技术企业。”显然，也是锁定临床微生物鉴定市场。产品型号是“Microbe TOF 1610”，但未展示产品图片。公司名字虽然陌生，但是核心团队确是业内的熟悉面孔，复旦大学杨芃原团队。看下图。

　　至此，国内MALDI-TOF MS厂牌已达15家(包含OEM)，国外4家，分别为生物梅里埃、布鲁克、岛津、BD;国内11家，分别为毅新博创、江苏天瑞、融智生物、广州禾信、东西分析、安图生物、上海复星、珠海迪尔、珠海美华、浙江和谱和达瑞生物。这其中，除达瑞生物外，其它14家均把临床微生物鉴定市场作为目标市场或目标市场之一。

　　巨头降价，价格战开打

　　虽然MALDI-TOF MS厂商由原来的两三家突然间增加至十几家，但由于时间还短，目前来看尚未对原有市场格局造成大的冲击。市场仍然被生物梅里埃和布鲁克两家所占据，二者的出货量近似1：1。时间进入到2018年，市场上明显的变化就是生物梅里埃降价了!在去年，生物梅里埃的VITEK MS全自动微生物质谱检测系统普遍成单价在270-290万元。而今年上半年，VITEK MS的中标价格普遍在190-230万元，降价明显。其中，河北省人民医院采购的VITEK MS中标价格更是低至138万元，基本上是去年的一半。

信息来源：中国政府采购网

一位国内质谱厂商市场主管认为，“价格战已经开打了，微生物质谱说不定年内就会跌到一百万元以内。不卖这个价就没生意做。” 生物梅里埃为何突然降价?是预见到激烈市场竞争后的主动出击?亦或是被国产厂商卷入价格战战团?从结果来看，前者的可能性大一些。

　　生物梅里埃采取降价策略的时间节点很妙，2018年开始，中国微生物质谱市场采购量开始大幅增加，采购单位以一线城市的三甲医院和各地疾控中心为主。有消息说，目前上海地区几乎所有三甲医院均采购完毕，上海的市场基本饱和。无论是否有意为之，生物梅里埃赶在白热化竞争到来前，进一步抢占了市场。

　　国产的机会大吗?

　　中国市场的MALDI-TOF MS的总量已超过600台，要知道这一数字在一两年前还是100-200台，可见增长之迅猛。而在全球，MALDI-TOF MS的市场总量超过4000台。考虑到中国社会的医疗改革和医院数量，中国市场仍有巨大潜力。那么，国产的微生物质谱机会大吗?

　　现实的情况是，国产厂商加在一起真正卖出的数量还是个位数，市场份额暂可忽略。造成这种局面的原因是多方面的。国产起步晚，早期技术壁垒高是一方面，但2017年之后，这个问题不存在了。这其中涉及我国由来已久的知识产权保护问题以及复杂的知识产权纠纷，总的结果是，微生物质谱的核心技术、图纸在业内已经是半公开的状态，这也是为什么一下子冒出来这么多家品牌的原因。

　　在此，笔者更想探讨的是国产歧视的问题。以浙江省某疾控中心标讯为例。

　　真如上面标讯所说的“国内产品性能参数无法完全满足用户的所有需求”吗?笔者曾向某家国内生产MALDI-TOF MS较早的企业求证，该企业回复，他们的产品完全满足以上性能参数要求，包括对菌种数据库的要求，而且国内其他企业产品也多能满足。事实上微生物质谱对参数要求并不高，关键还是在于用户的购买心理。能让生物梅里埃降价来迎接竞争，可见国产MALDI-TOF MS的技术是没问题的，只是仪器稳定性还需市场验证。这就需要国内用户多一些信任和支持。在中美贸易战及中兴事件的影响下，掌握核心技术显得尤为关键，从这点来看，国产MALDI-TOF MS所取得的成绩值得称赞。