开元仪器：18日发行申购指南 IPO募集4亿资金

　　※开元仪器申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构本次发行股份数量为不超过1,500万股，其中网下初始发行数量为750万股，占本次发行数量的50.00%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行价格本次发行的发行价格为27.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)23.28倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

　　(2)31.03倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为6,375万股，超额认购倍数为8.50倍。

　　(四)网下发行申购缴款时间：2012年7月18日(T日)9:30-15:00;有效到账时间15:00之前;

　　(五)网上发行申购时间：2012年7月18日(T日)(9:30-11:30，13:00-15:00);

　　(六)本次发行的重要日期安排

　　注：1、T日为发行日

　　2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

　　(七)拟上市地点：深圳证券交易所。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为7,500股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次;新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2012年7月17日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎开元仪器IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　发行人系由长沙开元仪器有限公司整体变更设立的股份有限公司。根据2010年8月18日审议通过的长沙开元仪器股份有限公司创立大会决议，以发行人前身长沙开元仪器有限公司截至2010年6月30日经审计的净资产123,942,975.70元按1︰0.322729比例折成股本4,000万股，差额83,942,975.70元计入资本公积，整体变更设立股份有限公司。2010年9月19日，公司领取了长沙市工商行政管理局核发的430194000001215号《企业法人营业执照》。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司成立以来一直从事煤质检测仪器设备的研发、生产和销售。具体包括煤质化验仪器、煤质采样设备和煤质制样设备。

　　◎股东研究：

　　开元仪器主要股东

　　◎开元仪器最近三年财务指标：