赛默飞世尔科技将收购戴安公司

•  在赛默飞世尔科技现有色谱产品中加入戴安公司离子及液相色谱系列，打造世界领先的色谱产品
•  结合赛默飞世尔在质谱领域的领导地位以及戴安领先的色谱产品，提高客户绩效和生产力
•  结合戴安的金标准色谱数据系统以及赛默飞世尔领先的实验室信息管理系统，强化软件发展平台
•  拓展快速发展的市场业务，包括环境分析、水质检测和食品安全领域
•  加快在中国和亚太新兴市场的发展
•  希望在第一年内调整后每股收益增值0.13至0.15美元；在交易后第三年产出6000万美元协同效益

中国上海，2010年12月15日 —— 全球科学服务领域的领导者——赛默飞世尔科技有限公司（纽约证交所代码：TMO）与世界领先的色谱系统制造商和营销商——戴安公司（纳斯达克股票：DNEX）今日共同宣布：经双方董事会一致通过，赛默飞世尔将以每股118.50美元的价格收购戴安公司的所有已发行股份，总收购价约为21亿美元。该收购不以融资为条件，有望在2011年第一季度完成。

按照协议条款，赛默飞世尔将以现金每股118.50美元的价格购买戴安所有已发行普通股，该价格比戴安在今天信息公布前的最后一个交易日2010年12月10日股票收盘价溢价约21%，比之前60个交易日平均股票收盘价溢价约32%。赛默飞世尔希望通过节约成本、增加收入在第三年产出6000万美元协同运营效益。交易有望在第一年内每股调整后收益增长0.13至0.15美元。

戴安公司位于加利福尼亚州森尼韦尔（Sunnyvale, Calif.），1975年成立后不久推出第一款水分析离子色谱系统，通过创新和全球扩张不断发展壮大。现在，公司在6个大洲21个国家，拥有超过1600个员工，在亚太地区具有广泛影响力。整合后，戴安会成为赛默飞世尔分析技术业务的一部分。

赛默飞世尔总裁兼CEO Marc N. Casper说：“不论从技术，市场还是财务角度来看，我们相信赛默飞世尔和戴安的合并都着实令人信服。戴安在色谱仪器、软件及耗材上的优势与我们在质谱和实验室信息管理系统的领先地位相辅相成。通过加强在快速发展的终端市场的服务能力，我们希望交易能迅速升值，这也与赛默飞世尔的快速发展战略相一致。尤其，收购加强了我们在中国的影响力，我们已经在中国成立了赛默飞世尔环境仪器事业部全球总部，并将继续建立基础商务设施，以满足消费者在水质、消费者安全和生命科学市场日益增长的需求。”

戴安总裁兼CEO Frank Witney 说 ：“我们很高兴加入赛默飞世尔科技，也很兴奋有机会成为服务科学领域世界领导者的一份子。赛默飞世尔致力于创新，会加速我们不断的技术发展；赛默飞世尔的全球制造和商业影响力，将显著提升我们向世界各地客户提供高质量产品和服务的能力。这个交易将给我们的股东带来直接且可观的价值。同时，通过这两家高度互补的公司合并，让客户和员工有机会从中获益。我们期待与赛默飞世尔团队的紧密合作，确保平稳过渡，尽快完成交易。”

Caper先生继续说道，“我们很高兴地欢迎来自戴安公司才华横溢、极富奉献精神的员工加入我们的团队。我们将提供给客户通过先进的仪器、软件、消费品和服务所整合的新的解决方案。”

交易的优势：

• 打造全球领先的色谱产品：该交易携手两家互补的色谱公司，打造业界品种最齐全的色谱仪器、软件和耗材。特别是该交易将戴安的离子及液相色谱系统与耗材，和赛默飞世尔的气相色谱体系与耗材相结合。

• 提高绩效和生产力：赛默飞世尔在质谱领域的领导力与戴安全面的色谱产品相结合，客户将从中受益。通过整合领先的技术和相关软件，赛默飞世尔将能够通过提高的样本分析和数据管理为客户提供卓越的绩效和生产力。

• 加强软件发展平台：戴安的金标准色谱数据系统与赛默飞世尔领先的企业实验室信息管理系统相结合，创造业内最全面的电脑桌面软件和企业管理软件能力。双方合并将大力提高绩效、生产力和满足客户需求，使他们的投资收益最大化。

• 拓宽在应用市场的影响力：赛默飞世尔将获益于戴安有效的客户数据库及其在快速发展的应用市场中的关系，包括环境分析、食品安全和其他工业领域。通过合并，赛默飞世尔能够为越来越广泛的检测需求，提供无与伦比的分析解决方案，尤其是在水质分析方面，新的监管要求和在发展中国家（如中国）检测频率的增加，都推动着水分析方面的发展。

• 增加在亚太地区的足迹：戴安目前在亚太和其他新兴高增长地区的收入占总收入的35%。公司通过直销和服务赢得优良口碑，建立了良好信誉，在这些地区一直都保持发展势头。该交易符合赛默飞世尔通过投资站稳亚洲市场的战略，如中国和印度，以及其他战略增长市场，如巴西。

• 提供巨大协同效应：该交易有望在交易完成后的第三年产出近6000万美元的协同运营效益，其中近4000万美元来自成本相关的协同效益，2000万美元的调整后运营收入来自收入相关的协同效益。卡斯伯先生总结道：“我们在执行战略、促进发展上取得巨大进步，收购戴安是又一实证。我们已经在技术创新、开拓亚洲和互补收购上进行投资，这些都会加强我们在快速发展的终端市场的发展机遇。我们的重点放在这些战略投资上，因为他们为我们所有的关键利益攸关方创造价值——客户、员工和股东。”
 

关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技（纽约证交所代码：TMO）是全球科学服务领域的领导者，致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年度营收达到100多亿美元，拥有员工35,000多人服务客户。这些客户包括：医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助 Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 这两大品牌，帮助客户解决从常规测试到复杂的研发项目中所面临的各种分析方面的挑战。Thermo Scientific向客户提供了一整套完整的高端分析仪器、实验室设备、软件、服务、耗材和试剂，以实现实验室工作流程综合解决方案。Fisher Scientific 为卫生保健、科学研究，安全和教育领域的客户提供完整的实验室装备、化学药品、供应品和服务的组合。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案，为科研的飞速发展不断地改进工艺技术，并提升客户价值，帮助股东提高收益，还为员工创造良好的发展空间。欲了解更多信息，请浏览公司网站: www.thermofisher.com 或中文网站www.thermo.com.cn ；www.fishersci.com.cn 。
 

关于戴安公司
戴安公司（纳斯达克股票：DNEX）在液相色谱和样本准备系统、消耗品和化学分析软件方面，是世界领先的生产商和营销商。戴安的系统被应用在世界各地的环境分析中，包括生命科学、化学制品、石油化学制品、餐饮、发电和电子产品领域。我们在应用和检测仪表方面的专业技术帮助分析科学家评估和开发药品，建立环保规则，以及生产更好的工业产品。

安全港声明
以下是基于1995 年美国私人证券诉讼改革法（United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995）的“安全港”声明：本新闻稿包含“前瞻性声明”，涉及一些风险和不确定因素。赛默飞世尔和戴安公司季度和年度报告给出了可能导致实际结果与在前瞻性声明中表达或暗示的任何未来结果有差异的重要因素，都在“风险因素”说明下，可以在美国证券交易委员（SEC）申报的相关文件中和赛默飞世尔与戴安的网站上找到。可能导致实际结果与在前瞻性声明中表达或暗示的任何未来结果有差异的重要因素涉及：竞争及其对定价、支出、第三方关系和收入的影响；开发新产品和适应重大技术改革的需要；促进发展的战略实施；世界范围内的一般经济条件，包括赛默飞世尔和戴安销售产品所在地区的经济条件，和相关不确定性；客户资本支出政策和政府资助政策；汇率波动对国际运营的影响；对分析检测仪器的需求；医疗改革立法的影响；知识产权的使用和保护；政府规定变化的影响；法律法规控制的政府合同的影响，以及可能出现交易相关的期望收益无法实现；如果完成所有内容，交易未按时完成；交易完成前，由于交易相关的不确定性或其他因素使得公司难以与员工、被许可方、其他业务合作伙伴或政府机构保持良好关系而出现业务中断；双方无法成功实施整合战略。尽管赛默飞世尔和/或戴安公司可能在未来某个时间通过选举来更新前瞻性声明，赛默飞世尔和戴安公司明确地不承担任何责任来更新声明，即使评估有变，因此，从今天起以后不应该依靠这些前瞻性声明来代表我们的观点。

其他信息
本新闻稿提到的计划收购要约还未开始。本新闻稿中的描述不是要约购买或恳求要约出卖证券。开始计划收购要约时，赛默飞世尔（或赛默飞世尔的全资子公司）会根据Schedule TO向美国证券交易委员会提交一份要约收购声明，戴安会针对计划收购要约根据Schedule 14D-9提交一份邀约/推荐声明。收购要约声明（包括购买要约、相关转送函和其他收购要约文件）和邀约/推荐声明会包含重要信息，计划收购要约中的任何一方在做出决定前都应该仔细阅读这些信息。这些材料会免费提供给戴安的股东。另外，所有材料（和SEC收录的所有其他收购要约材料）会在SEC网站上免费开放：www.sec.gov。