自动化工业分析

受中国和中东地区石化产能大幅增长以及中东地区廉价石化产品冲击市场的影响，亚洲石化工业格局正在发生深刻的变化。导致亚洲石化工业格局发生深刻变化主要有以下几个因素：中国成长为亚洲地区最大的石化生产国 中东基于廉价天然气原料的石化产能快速增长 中国经济高速增长带来的基础化学品需求巨大潜力 来自中东地区的低成本的石化产品将逼迫亚洲一些乙烯装置的关闭，尤其对日本乙烯工业产生的冲击更大。　　中国将引领亚洲石脑油，需求快速增长　　随着全球经济的复苏以及亚洲地区(尤其是中国和印度)大量新建乙烯和芳烃项目的陆续投产，亚洲地区的石脑油需求又将步入快速增长的通道。2011～2015年间，中国将引领亚洲地区石脑油需求以年均4.6%的速度快速增长。　　在经历了连续25年的持续增长后，2008年亚洲石脑油消费量比2007年下降1.4%，这主要是因为受到全球金融危机影响导致2008年四季度石化行业低迷。不过这种低迷持续时间较短，2009年亚洲石化行业出现强劲反弹，尤其是在二季度，韩国和中国台湾地区的石脑油裂解装置满负荷运转。　　2008年韩国取代日本成为亚洲最大的石脑油消费国。近年来随着石化工业的发展，韩国的石脑油消费一直处于稳步增长之中，然而到2010年将出现回落。2008年韩国石脑油消费为84.4万桶/天，2009年增至87.1万桶/天，然而2010年预计将回落5%至82.5万桶/天。据Facts全球能源公司预计，2011～2015年韩国石脑油消费量将以年均2.9%的速度增长，到2015年的消费量将达到95.4万桶/天。　　亚洲另一大石脑油消费大国日本的石脑油消费量正在逐年下降。2008年日本石脑油需求比2007年大幅下挫8.3%至77.9万桶/天，预计2008～2015年的年均降速为2.8%。　　中国台湾石脑油需求2009年下降5%，2010年估计将进一步下挫8%。不过2011～2015年将以年均4%的速度增长。　　印度虽然不是亚洲主要的石脑油消费国，也不是主要的进口国，但却是主要的出口国。印度的石脑油需求主要用做电力和化肥生产商的替代燃料，当天然气供应短缺和液化天然气价格较为昂贵时，印度电力和化肥生产商就选择使用石脑油做替代燃料来运营装置。然而，随着印度信赖工业公司KG-D6天然气田的投产，这种使用石脑油作为替代燃料的状况正在发生改变，该气田的天然气主要用于发电行业。因此预计2008～2015年间印度石脑油需求将以年均1.8%的速度下滑，主要是受到天然气替代电力和化肥生产领域的石脑油需求的影响。其间，印度的石脑油出口量将以年均7.6%的速度快速增长，到2015年印度的石脑油出口量将达到31.4万桶/天，而进口量将降至4.5万桶/天。　　相反，中国将引领亚洲石脑油需求的增长。2008年中国石脑油需求为60.5万桶/天，净出口1.7万桶/天 而2009年中国石脑油需求比上年大幅增长10%达到66.5万桶/天，成为石脑油净进口国，日均净进口量约4万桶。2009～2015年中国石脑油需求将以年均14%的速度高速增长，到2011年底，中国将取代韩国成为亚洲最大的石脑油消费国。到2012年底，中国的石脑油净进口量将达到24万桶/天，到2015年底将进一步增加到37万桶/天。　　总体而言，未来几年中国将引领亚洲石脑油进口快速增长，亚洲石脑油进口量2012年将增至约105万桶/天，2015年将增至130万桶/天。　　石化产能步入快速扩张期　　亚洲乙烯市场在全球乙烯市场已经起到重要的作用。截至2009年底，亚洲地区已拥有约4380万吨/年的乙烯产能，预计到2015年前该地区仍将新增约1600万吨/年的乙烯产能。2009年下半年，亚洲地区新增了410万吨/年乙烯产能，预计2010年亚洲将新增540万吨/年乙烯产能。　　2010～2015年间中国新增乙烯产能将占据亚洲地区新增乙烯产能的54%。2005年中国首次超过日本成为全球第二大乙烯产能国。当前中国与全球第一大乙烯产能国美国的乙烯产能差距为2500万吨/年，不过这一差距正在快速缩小。　　截至2009年底，中国拥有1390万吨/年的乙烯产能，到2015年前中国将新增870万吨/年的乙烯产能，其中42%的新增产能将在未来两年内投产。到2015年中国的乙烯产能将超过日本、韩国和中国台湾的总和。　　除了中国外，印度的乙烯产能也将出现快速增长，2015年前印度将新增400万吨/年乙烯产能。近期印度新增乙烯产能项目包括：Haldia石化公司计划在2010年上半年将位于印度西孟加拉邦的乙烯装置产能从52.3万吨/年扩大至67万吨/年 信赖工业公司在Hazira的乙烯装置改造项目将于2010年下半年完成，该扩能项目始于2006年，届时乙烯产能将从84万吨/年扩至100万吨/年 印度石油公司位于Haryana邦Panipat炼油厂内一套85.7万吨/年石脑油裂解装置将于2010年三季度试运。从中期而言，印度新增乙烯产能项目包括：信赖工业公司计划新建140万吨/年乙烯装置，与其新建58万桶/天处理量的炼油厂形成一个一体化的炼油石化基地，该裂解装置预计在2014年建成投产 印度国家油气公司、GSPC以及一些金融机构合资组建的公司正在印度古吉拉特邦的Dahej新建一石化联合体，包括一套110万吨/年的乙烯裂解装置，预计在2013年三季度建成。　　亚洲芳烃的产能增速远低于乙烯产能增速。2016年前亚洲芳烃产能将增长约26%，其中中国将占据新增产能的59%。　　2009年中国两大芳烃装置已经投产：福佳大化石化有限公司开启了110万吨/年芳烃联合体 中国海油开启了惠州156万吨/年芳烃联合体。未来几年中国还将有更多的芳烃产能陆续投产。　　随着裕廊芳烃公司和埃克森美孚芳烃扩能项目的完成，新加坡的芳烃产能将翻番。中国台湾国光石化科技公司计划新建145万吨/年芳烃联合体，预计在2017年完成。此外韩国现代/Cepsa和S-Oil公司也正计划扩大芳烃产能。这些项目定位于如中国这样快速增长的市场。　　印度当前芳烃产能略超过360万吨/年，2015年前印度将新增260万吨/年芳烃产能。随着人口增长而带来的纺织品、塑料、汽车和其他消费品的强劲增长将刺激印度芳烃需求的增长。　　日韩石化产业加快结构调整　　面对中东石化新增产能陆续投产以及中印两国大幅扩能以实现产品的自给对亚洲市场产生的新一轮冲击，日本和韩国的石化企业早已做好准备。日韩一些公司致力于重新调整产品方案和市场定位，努力开拓新市场和新领域，另一些公司则致力于扩大业务规模，增强竞争力。　　日本化学公司志在减少通用石化品产量，将发展的重点向功能化学品、电子材料和其他高附加值产品转移。三菱化学公司是实施这一战略的代表，该公司电子产品和保健品业务正不断扩大，并计划于2011年退出聚氯乙烯和苯乙烯市场，集中精力开拓双酚A、聚碳酸酯、精对苯二甲酸及高附加值聚丙烯业务。最近该公司与三菱丽阳的合并还增强了其在甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯和碳纤维市场的竞争力。　　受本国市场需求持续低迷的影响，日本化学公司正在加大加快新兴市场的投资。日本三井化学公司今后将把发展重点集中在新兴市场，同时增加高附加值产品产能。2009年12月9日，三井化学公司与中国石化就苯酚、丙酮及三元乙丙橡胶的合资项目达成了协议，预计两项合资项目的投资总额将达到600亿日元。三井化学公司还计划投资750万美元在中国广东省佛山市新建一套1万吨/年的聚氨酯泡沫装置。该装置有望在2011年第一季度建成投产，生产的产品主要将出售给中国南方的汽车制造商和配件生产商。　　日本东洋轮胎橡胶公司计划独资在中国沿海地区新建一家轮胎生产工厂，以满足中国市场不断增长的需求。东洋轮胎橡胶公司表示，受汽车销售量快速增长的刺激，中国轮胎市场需求出现了强劲的增长。在第一阶段，东洋轮胎橡胶公司将投资100亿日元，预计在2011年底建成投产，届时每年将生产200万个用于客车和卡车的轮胎。　　2009年8月，三菱化学与中国石化成立合资公司，合资公司将建设年产15万吨双酚A和6万吨聚碳酸酯装置，计划2010年建成投产，主要生产用于汽车零部件及电器等领域的化工产品。　　提供差别化产品和服务也是韩国石化战略的主旋律。与日本公司一样，韩国化学公司也同样重视石化产品的多样化，以降低风险。在液晶显示器和锂离子电池行业中，日本公司是领头羊，韩国公司正努力抢占地盘。韩国SK化学公司在几年前开始生产锂离子电池隔膜，并且已成功地扩大了市场份额，与日本宇部公司展开竞争。此外，LG化学公司的强势业务是可充电电池和电子材料，而韩华化学则瞄准太阳能电池业务。　　同时，韩国化学企业还在不断扩大石化业务。在过去的3～4年中，韩国大多数主要石化生产商已将其产能扩大至世界级规模，还有几家公司正计划在未来几年进一步扩大产能。湖南石化公司确定投资约5亿美元将其在丽水的裂解装置从25万吨/年扩大至100万吨/年，该项目还包括新建聚乙烯和聚丙烯装置，计划在2012年完成 现代石油公司正在进行的80万吨/年对二甲苯项目将于2013年完成 S-Oil公司正在建设第二套芳烃联合装置，建成后将年产90万吨对二甲苯和28万吨苯。

3月15日，欧盟理事会批准了《企业可持续发展尽职调查指令》(CSDDD)。欧洲议会定于4月24日对CSDDD进行全会表决，如果正式通过，最早将于2026年下半年开始实施。CSDDD已酝酿多年，也被称为欧盟的新环境、社会和公司治理(ESG)法规或欧盟供应链法案。一方面，这项2022年就已经提出规划的立法自诞生之初就充满争议，半数欧盟成员国都曾表示反对。另一方面，CSDDD最终通过后，必然影响全球化工业。具体而言，CSDDD要求企业进行尽职调查，以识别在整个价值链上对工人和环境可能存在的实际影响或潜在影响；制定行动计划，以减轻自身在运营和供应链中已识别的风险；持续跟踪尽职调查流程的有效性；使尽职调查工作保持透明；使业务战略与《巴黎协定》的1.5℃的目标保持一致。因此，有分析人士表示，尽管该指令并不完美，但它是全球供应链提高透明度和问责制的开始。作为ESG相关法规，CSDDD法案不光管理公司的直接行为，还覆盖到供应链。如果非欧盟企业作为欧盟企业的供应商，则该非欧盟企业也需要承担义务。过于扩大化的立法范围势必造成全球性影响。而化工企业几乎必然在供应链上出现，所以，CSDDD肯定会影响到所有业务涉及欧盟的化工企业。目前，由于欧盟成员国的反对，CSDDD如果通过，其适用范围暂时仍在欧盟内部，只对在欧盟拥有业务的企业有要求，但不排除其有再次扩大的可能。对于非欧盟企业，CSDDD的要求是比较严苛的。其要求企业设定2030年和2050年的减排目标，确定关键行动和产品变化，量化投资计划和资金，以及说明管理层在计划中的作用。对于欧盟的上市化企，这些内容是比较熟悉的，但许多非欧盟企业和欧盟小型化企，尤其是原东欧地区的化企则未必有完备的报告制度。企业不得不花费额外精力和财力，进行相关建设。市场人士也表示，CSDDD主要适用于全球营业额超过1.5亿欧元的欧盟公司，并覆盖了在欧盟内运营的非欧盟企业，以及在可持续发展敏感行业的中小企业。这项法规对上述企业的影响不小。

德国化工业巨头巴斯夫(BASF)12月10日宣布，已经完成对科宁控股卢森堡有限责任公司旗下科宁控股有限公司的并购。　　科宁控股卢森堡有限责任公司由博米拉、高盛和 SV生命科学共同控股。交易的股权收购价为7亿欧元，加上科宁的净债和养老金，实际交易价值为31亿欧元。巴斯夫计划将科宁完全整合到巴斯夫集团中。详细整合计划将于2011年一季度末出台，预计结构整合工作于2011年底前完成。　　科宁是一家特殊化学品和营养原料供应企业。巴斯夫称完成此次并购之后将成为个人护理化学品行业的领先企业，并进一步巩固在药用赋形剂领域的地位，同时增强巴斯夫的可再生材产品组合。　　新闻链接：巴斯夫将斥资30亿欧元收购特种化工品科宁