上市环保公司2017年业绩盘点:聚光、先河排第几?
2017年,党的十九大明确了新时代我国生态文明建设的宏伟蓝图和实现美丽中国的战略路径。在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,进一步“推进绿色发展”和“壮大节能环保产业”成为全党全国的共识。随着环境监管不断收严、“十三五”规划和水气土三大污染防治行动计划深入落实、宏观经济企稳回暖,我国环保产业总体呈现良好发展态势。 2018年4月28日,所有A股上市环保公司均依法公布了2017年年报。中国环境保护产业协会在此对A股上市环保公司2017年经营情况进行简要盘点。 一、总体情况 我国已在海内外上市的环保公司(指有环保收入的上市公司)共149家,其中A股上市环保公司119家(不含2018年1月上市的鹏鹞环保)。2017年,我国119家A股上市公司共实现环保业务营收1847.9亿元,同比增长23.2% 环保业务净利润197.4亿元,同比增长12.6% 环保业务净利润率10.68%,同比下降0.85个百分点。 2017年环保业务营收最高的10家公司是葛洲坝、碧水源、启迪桑德、东方园林、龙净环保、格林美、首创股份、同方股份、铁汉生态、菲达环保 环保业务净利润最高的10家公司是碧水源、葛洲坝、东方园林、启迪桑德、重庆水务、威孚高科、龙净环保、上海环境、清新环境、首创股份 环保业务营收增长率最高的10家公司是铁汉生态、龙马环卫、兴源环境、渤海股份、天壕环境、同济科技、华光股份、天瑞仪器、京运通、华控赛格 环保业务净利润率最高的10家公司是国机通用、东湖高新、华控赛格、渤海股份、华光股份、兴源环境、天壕环境、京运通、铁汉生态、龙马环卫。2017年A股上市公司环保业务营收TOP10证券代码公司名称主要环保从业领域环保业务营收(单位:百万元)600068.SH葛洲坝水污染防治26,680.4300070.SZ碧水源水污染防治12,665.9000826.SZ启迪桑德固废处理处置9,280.7002310.SZ东方园林水污染防治8,640.8600388.SH龙净环保大气污染防治7,979.6002340.SZ格林美固废处理处置7,442.6600008.SH首创股份固废处理处置7,420.0600100.SH同方股份大气污染防治4,371.4300197.SZ铁汉生态环境修复3,780.3600526.SH菲达环保大气污染防治3,571.92017年A股上市公司环保业务净利润TOP10证券代码公司名称主要环保从业领域环保业务净利润(单位:百万元)300070.SZ碧水源水污染防治2,384.1600068.SH葛洲坝水污染防治1,460.7002310.SZ东方园林水污染防治1,260.2000826.SZ启迪桑德固废处理处置1,258.1601158.SH重庆水务水污染防治1,097.2000581.SZ威孚高科大气污染防治753.7600388.SH龙净环保大气污染防治715.9601200.SH上海环境固废处理处置601.9002573.SZ清新环境大气污染防治571.8600008.SH首创股份固废处理处置561.92017年A股上市公司环保业务营收增长率TOP10证券代码公司名称主要环保从业领域环保业务营业收入增长率300197.SZ铁汉生态环境修复254.16%603686.SH龙马环卫固废处理处置213.49%300266.SZ兴源环境环境修复193.29%000605.SZ渤海股份水污染防治180.10%300332.SZ天壕环境水污染防治166.64%600846.SH同济科技水污染防治166.42%600475.SH华光股份大气污染防治142.62%300165.SZ天瑞仪器环境监测128.61%601908.SH京运通大气污染防治120.75%000068.SZ华控赛格水污染防治106.95%2017年A股上市公司环保业务净利润增长率TOP10证券代码公司名称主要环保从业领域环保业务净利润增长率600444.SH国机通用水污染防治1097.64%600133.SH东湖高新大气污染防治533.20%000068.SZ华控赛格水污染防治458.07%000605.SZ渤海股份水污染防治427.29%600475.SH华光股份大气污染防治335.14%300266.SZ兴源环境环境修复292.60%300332.SZ天壕环境水污染防治246.60%601908.SH京运通大气污染防治196.90%300197.SZ铁汉生态环境修复183.62%603686.SH龙马环卫固废处理处置182.37% 在各细分领域中,水污染防治领域营收和利润同比增长较快,表明《水污染防治法》《水污染防治行动计划》得到深入贯彻落实 大气污染防治领域由于受到燃煤电厂超低排放改造市场快速萎缩等因素影响,营收仅略有增长,利润大幅下降 固废处理处置领域较为平稳,营收略有增长,但利润出现萎缩 环境监测领域受环境监测体制改革和社会化环境监测市场释放等利好因素拉动,营收和利润同比增长较快 环境修复领域市场仍处于发展早期,且受到相关政策和标准进一步完善的带动,营收和利润都大幅度增长。具体情况见下文。 二、水污染防治领域 2017年,我国以水污染防治为首要环保业务的A股上市公司共实现环保业务营收792.0亿元,同比增长43.8% 环保业务净利润100.0亿元,同比增长33.4% 环保业务净利润率12.63%,同比下降0.95个百分点。以水污染防治为首要环保业务的公司中,环保业务营收最高的10家公司是:葛洲坝、碧水源、东方园林、博天环境、国祯环保、重庆水务、万邦达、中金环境、兴蓉环境、博世科 环保业务净利润最高的10家公司是:碧水源、葛洲坝、东方园林、重庆水务、兴蓉环境、创业环保、中原环保、武汉控股、万邦达、中金环境。2017年以水污染防治为首要环保业务的A股上市公司环保业务营收TOP10证券代码公司名称首要环保业务环保业务营收(单位:百万元)600068.SH葛洲坝水污染防治26,680.4300070.SZ碧水源水污染防治12,665.9002310.SZ东方园林水污染防治8,640.8603603.SH博天环境水污染防治2,940.0300388.SZ国祯环保水污染防治2,626.3601158.SH重庆水务水污染防治2,372.6300055.SZ万邦达水污染防治1,789.1300145.SZ中金环境水污染防治1,470.9000598.SZ兴蓉环境水污染防治1,469.4300422.SZ博世科水污染防治1,468.5 注:首创股份2017年环保业务主要是垃圾处理、环保建设、污水处理三大领域,环保建设无法进一步细分,而垃圾处理约为污水处理的2倍左右,判断其首要环保业务为固废处理处置,因此参与固废处理处置领域排名。2017年以水污染防治为首要环保业务的A股上市公司环保业务净利润TOP10证券代码公司名称首要环保业务环保业务净利润(单位:百万元)300070.SZ碧水源水污染防治2,384.0600068.SH葛洲坝水污染防治1,460.7002310.SZ东方园林水污染防治1,260.2601158.SH重庆水务水污染防治1,097.2000598.SZ兴蓉环境水污染防治360.8600874.SH创业环保水污染防治345.3000544.SZ中原环保水污染防治272.5600168.SH武汉控股水污染防治265.2300055.SZ万邦达水污染防治264.6300145.SZ中金环境水污染防治231.3 三、大气污染防治领域 2017年,我国以大气污染防治为首要环保业务的A股上市公司共实现环保业务营收382.0亿元,同比增长4.6% 环保业务净利润30.9亿元,同比下降16.2% 环保业务净利润率8.08%,同比下降2.01个百分点。以大气污染防治为首要环保业务的公司中,环保业务营收最高的10家公司是:龙净环保、同方股份、菲达环保、清新环境、远达环保、威孚高科、三聚环保、中环装备、永清环保、天地科技 环保业务净利润最高的10家公司是:威孚高科、龙净环保、清新环境、三聚环保、永清环保、远达环保、同方股份、科达洁能、天地科技、雪浪环境。2017年以大气污染防治为首要环保业务的A股上市公司环保业务营收TOP10证券代码公司名称首要环保业务环保业务营收(单位:百万元)600388.SH龙净环保大气污染防治7,979.6600100.SH同方股份大气污染防治4,371.4600526.SH菲达环保大气污染防治3,571.9002573.SZ清新环境大气污染防治3,476.0600292.SH远达环保大气污染防治3,242.1000581.SZ威孚高科大气污染防治2,567.2300072.SZ三聚环保大气污染防治2,209.6300140.SZ中环装备大气污染防治1,455.0300187.SZ永清环保大气污染防治1,227.0600582.SH天地科技大气污染防治1,087.32017年以大气污染防治为首要环保业务的A股上市公司环保业务净利润TOP10证券代码公司名称首要环保业务环保业务净利润(单位:百万元)000581.SZ威孚高科大气污染防治753.7600388.SH龙净环保大气污染防治715.9002573.SZ清新环境大气污染防治571.8300072.SZ三聚环保大气污染防治260.9300187.SZ永清环保大气污染防治145.1600292.SH远达环保大气污染防治114.0600100.SH同方股份大气污染防治89.1600499.SH科达洁能大气污染防治85.2600582.SH天地科技大气污染防治83.3300385.SZ雪浪环境大气污染防治68.2 四、固废处理处置领域 2017年,我国以固废处理处置为首要环保业务的A股上市公司共实现环保业务营收535.8亿元,同比增长5.3% 环保业务净利润47.8亿元,同比下降6.9% 环保业务净利润率8.93%,同比下降1.16个百分点。以固废处理处置为首要环保业务的公司中,环保业务营收最高的10家公司是:启迪桑德、格林美、首创股份、龙马环卫、东江环保、中联重科、金圆股份、上海环境、中再资环、高能环境 环保业务净利润最高的10家公司是:启迪桑德、上海环境、首创股份、东江环保、格林美、伟明环保、瀚蓝环境、龙马环卫、迪森股份、高能环境。2017年以固废处理处置为首要环保业务的A股上市公司环保业务营收TOP10证券代码公司名称首要环保业务环保业务营收(单位:百万元)000826.SZ启迪桑德固废处理处置9,280.7002340.SZ格林美固废处理处置7,442.6600008.SH首创股份固废处理处置7,420.0603686.SH龙马环卫固废处理处置3,005.6002672.SZ东江环保固废处理处置2,972.3000157.SZ中联重科固废处理处置2,664.7000546.SZ金圆股份固废处理处置2,594.5601200.SH上海环境固废处理处置2,548.3600217.SH中再资环固废处理处置2,338.2603588.SH高能环境固废处理处置2,305.2 注:本文主要着眼于污染防治过程,所提及的固废处理处置包含生活垃圾处理、餐厨垃圾处理、危险废物处理处置、污泥资源化利用、脱硫副产物综合利用、废旧家电和电子产品拆解加工再利用、农业废弃物资源化利用,但不包含大宗工业固废资源综合利用等。2017年以固废处理处置为首要环保业务的A股上市公司环保业务净利润TOP10证券代码公司名称首要环保业务环保业务净利润(单位:百万元)000826.SZ启迪桑德固废处理处置1,258.1601200.SH上海环境固废处理处置601.9600008.SH首创股份固废处理处置561.1002672.SZ东江环保固废处理处置530.6002340.SZ格林美固废处理处置451.6603568.SH伟明环保固废处理处置434.8600323.SH瀚蓝环境固废处理处置267.0603686.SH龙马环卫固废处理处置265.9300335.SZ迪森股份固废处理处置255.3603588.SH高能环境固废处理处置240.3 五、环境监测领域 2017年,我国以环境监测为首要环保业务的A股上市公司共实现环保业务营收72.8亿元,同比增长42.0% 环保业务净利润11.7亿元,同比增长39.1% 环保业务净利润率16.02%,同比下降0.33个百分点。以环境监测为首要环保业务的8家A股上市公司环保业务营收由高到低分别是:聚光科技、盈峰环境、雪迪龙、先河环保、汉威科技、理工环科、天瑞仪器、海兰信 环保业务净利润由高到低分别是:聚光科技、雪迪龙、先河环保、盈峰环境、理工环科、汉威科技、天瑞仪器、海兰信。2017年以环境监测为首要环保业务的A股上市公司环保业务营收证券代码公司名称首要环保业务环保业务营收(单位:百万元)300203.SZ聚光科技环境监测2,533.5000967.SZ盈峰环境环境监测1,724.2002658.SZ雪迪龙环境监测1,084.2300137.SZ先河环保环境监测929.6300007.SZ汉威科技环境监测384.3002322.SZ理工环科环境监测352.5300165.SZ天瑞仪器环境监测250.1300065.SZ海兰信环境监测21.52017年以环境监测为首要环保业务的A股上市公司环保业务净利润证券代码公司名称首要环保业务环保业务净利润(单位:百万元)300203.SZ聚光科技环境监测454.1002658.SZ雪迪龙环境监测212.9300137.SZ先河环保环境监测177.9000967.SZ盈峰环境环境监测124.3002322.SZ理工环科环境监测116.6300007.SZ汉威科技环境监测39.7300165.SZ天瑞仪器环境监测36.2300065.SZ海兰信环境监测4.2 六、环境修复领域 2017年,我国以环境修复为首要环保业务的A股上市公司共实现环保业务营收65.3亿元,同比增长182.2% 环保业务净利润7.0亿元,同比增长88.5% 环保业务净利润率10.76%,同比下降5.35个百分点。以环境修复为首要环保业务的5家A股上市公司环保业务营收由高到低分别是:铁汉生态、美尚生态、东旭蓝天、兴源环境、绿茵生态 环保业务净利润由高到低分别是:铁汉生态、美尚生态、绿茵生态、兴源环境、东旭蓝天。2017年以环境修复为首要环保业务的A股上市公司环保业务营收证券代码公司名称首要环保业务环保业务营收(单位:百万元)300197.SZ铁汉生态环境修复3,780.3300495.SZ美尚生态环境修复961.5000040.SZ东旭蓝天环境修复803.3300266.SZ兴源环境环境修复524.2002887.SZ绿茵生态环境修复457.5 注:高能环境由于其首要环保业务是工业环保(占公司总营收39.42%,高于环境修复的33.33%),因而被计入固废处理处置领域,未能参与环境修复领域排名。2017年以环境修复为首要环保业务的A股上市公司环保业务净利润证券代码企业名称首要环保业务环保业务净利润(单位:百万元)300197.SZ铁汉生态环境修复350.2300495.SZ美尚生态环境修复118.6002887.SZ绿茵生态环境修复117.8300266.SZ兴源环境环境修复62.4000040.SZ东旭蓝天环境修复53.3