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作为全球最活跃的新兴市场,中国市场对整个科学仪器全球市场的影响力在逐年攀升,在华营收已成为众多跨国仪器企业全球业绩最重要的一环。2022年财报季,众多企业纷纷亮出上一年度业绩表现,仪器信息网此前曾发布2022年全球上市仪器公司营收TOP20排行榜,那么这些仪器巨头在中国市场的业绩表现如何?仪器信息网特别对TOP20企业披露的2022年在华业绩情况进行了统计分析。
注:1、单位为亿美元,部分欧洲及日本企业数据根据6月20日实时汇率换算而来
2、因TOP20中部分企业未单独披露在华营收情况,故未列入本次统计范围
在2022年全球上市仪器公司营收TOP20的企业中,共有12家在财报中公布了其在华营收情况。从整体上看,除因美纳之外,各家在中国市场均实现了增长。12家企业中,在华业绩超过10亿美元的共有3家:丹纳赫、赛默飞和安捷伦。
丹纳赫2021年在华业绩大增47.88%,并以39.75亿美元营成为在华营收榜单TOP 1。2022年,其在华业绩增长放缓,微增0.7%,仍以40.02亿美元的在华业绩蝉联榜首。在年报中,丹纳赫也表示,与 2021 年相比,2022 年高增长市场的核心销售额以低个位数的速度增长,在中国的增长带动下,这些市场实现了广泛的增长。
赛默飞2022年在华营收37.93亿美元,增长10.1%。近年来,赛默飞加大了在华投资,包括在杭州建设新的生物制药生产基地,在广州投资建设粤港澳大湾区基地等,加速在华本土化布局。
安捷伦2022在华营收14.99亿美元,增长17.8%。中国一直是安捷伦最大海外市场,其在华营收占比超过公司总业绩的20%。在财报中,安捷伦表示,其液相色谱、诊断和基因组学业务在中国都实现了较大增长。
而以增长率看,相较于全球市场,中国市场的活跃度明显更高,各家的在华业绩增长率普遍高于其整体增长率。其中,珀金埃尔默在全球业绩下滑的情况下,在华业绩仍实现了5.8%的增长。在华业绩增长超过20%的共有赛多利斯和艾本德两家,其中赛多利斯已经连续三年增速超过20%,表现抢眼。
同时我们也对12家企业的中国区营收占总体的比例进行了分析,可以看到,绝大多数企业在华营收占比上升,体现出中国市场在全球的强势地位。
纵观被分析的12家仪器企业,绝大多数企业在华业绩占总体业绩比例超过10%,其中安捷伦占比最高,达到了21.9%。而赛默飞中国区业绩相对占比较低,2022年为8.4%。
12家企业中,有9家企业2022年在华营收占比呈现持续上升态势。而综合此前数据,可以发现,岛津、梅特勒-托利多、赛多利斯、思百吉在华业绩连年增长,中国市场已经成为推动其业绩增长的重要引擎。
从2022年跨国企业在华业绩表现可以明显看出,虽然受到新冠疫情、俄乌冲突、供应链失衡等多重因素影响,2022年中国科学仪器市场仍然在全球市场表现突出。2023年已经过半,从众多企业的公布第一季度财报来看,业绩形势似乎不容乐观,2023科学仪器行业将走向如何?仪器信息网未来将持续关注全球科学仪器市场变化。
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