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基因测序仪
2022年11月3日,全球领先的单细胞测序方案提供商10X Genomics公布了今年第三季度的财报(注1)。
2022Q3营收1.31亿美元,同比增长5%。
其中,来自设备的增长强劲,达到了22%,而来自试剂耗材的增长几乎持平,仅增长了2%。
比较让人不安的是,虽然营收增长了,但是相应的毛利几乎持平甚至略微下降。
究其原因,我们发现其研发、销售和管理费用都出现了大幅度的增长。
二者在解释其原因的时候都不约而同的列了一项restructuring expense。而根据外媒今年8月的报道,10X裁掉了大约100名全职员工(注2)。那么这些人的离职补偿、法律费用等等,都是一笔不小的花销。好在,基本都是一次性的,打工人嘛,都是一次性的。
另外,本来以为疫情期间不用出门开会,商旅费用会降下来。您猜怎么着,人家IT费用上去了了,总要线上开开workshop,seminar吧。得,这钱还真没省。
亚太失速
从地区上来看,在整个亚太地区,增长全面转为负值。不管这计算方式是否包含中国。
对于此,管理层也分析了下原因。主要是由于疫情、冷链不畅和汇兑损失等。别的不说,就是近期日元、人民币等亚洲主要货币对美元的下滑就够喝一壶的了。
(JPY/USD)
而疫情期间,科研活动的大幅度减少已经是业界的共识,的确会影响到其销售情况。
但是不得不说,在中国随着新格元、寻因等国产品牌对单细胞测序领域的不断蚕食,必然会影响10X在中国的市场份额。
更不必说华大智造的单细胞+测序平台加成优势,抵挡起来更难了。
而且,随着MGI杀向北美市场,很可能10X的基本盘将会面临挑战。
诉讼小能手
Q3 10X公布了一个诉讼方面的小总结。其实基本每个季度都有,这也是必须公布的内容。10X在知识产权诉讼上面,那可是经验丰富。虽然去年输给了Bio-Rad,被迫给Bio-Rad纳贡。打不过Bio-Rad,其他几家总可以试试吧?
这不,这里面既有咱们熟悉的NanoString和Vizgen,也有我不是非常熟悉的Parse。
其中与NanoString的斗争最为精彩,来来回回打了好几个回合。
有兴趣的童鞋可以翻翻财报29页,那叫一个你来我往,乒乒乓乓。
总结
从目前公布的数据来看,除了Q1的毛利是正增长,Q2/Q3都是负增长。
当然,单纯从营收上来看,似乎完成全年5亿-5.2亿美元的目标是没啥问题的。
在今年第二季度,公司将全年营收的指引从6亿-6.3亿美元调到5-5.2亿美元看来是明智的。
不过这增收不增利,怎么看怎么难受。
结果您猜怎么着?
盖了帽了!
它涨了!
还是大涨了18.5%。
跟谁说理去?
[来源:循因缉药 ]
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