洞察2022：中国环境监测仪器行业竞争格局及市场份额

导读：

行业主要上市公司：聚光科技(300203.SZ);先河环保(300137.SZ);力合科技(300800.SZ);雪迪龙(002658.SZ);蓝盾光电(300862.SZ);皖仪科技(688600.SH);理工能科(002322.SZ);天瑞仪器(300165.SZ);禾信仪器(688622.SH);佳华科技(688051.SH);钢研纳克(300797.SZ);汉威科技(300007.SZ);盈峰环境(000967.SZ);南华仪器(300417.SZ);七一二(603712.SH);海兰信(300065.SZ)等。

本文核心数据：环境监测仪器行业竞争梯队;环境监测仪器企业市场份额;环境监测仪器行业市场集中度;环境监测仪器企业业务占比及概况;环境监测仪器行业竞争状态总结。

1、中国环境监测仪器行业竞争派系

中国环境监测仪器行业竞争派系主要分为国内本土派系和国外派系。本土派系代表企业有聚光科技、先河环保、雪迪龙、天瑞仪器、力合科技、蓝盾光电、皖仪科技等;国外派系代表有艾默生、赛默飞、哈希水质、西克麦哈克、岛津等，国外环境监测仪器企业由于发展时间较长，技术水平领先，产品多为中高端产品，相比之下，本土环境监测仪器企业整体技术水平仍有待提高。

2、中国环境监测仪器行业市场排名

2022年，第六届环境监测招标采购评价推介活动评选出了2021年度环境监测设备十大领军品牌、2021年度政府采购环境监测设备十大品牌、2021年度水环境监测十大品牌等榜单，具体情况如下：

3、中国环境监测仪器行业市场集中度

根据生态环境部和中国环保产业协会发布的《中国环保产业发展状况报告2021》，2020年列入统计范围内的5231家环境监测领域企业总营收为1014.1亿元。介于非上市企业未公开披露财务数据，以环境监测领域代表上市企业聚光科技、先河环保、雪迪龙、力合科技、皖仪科技、蓝盾光电等十家企业营收计算市场集中度，据初步统计，2020年环境监测仪器行业CR3约为6%，CR5约为12%，环境监测仪器行业市场集中度整体较低。

注：数据时间节点为2020年。

4、中国环境监测仪器行业企业布局及竞争力评价

从我国环境监测仪器行业上市公司业务布局状况来看，大部分企业进行了产业链环节延伸，布局成为集环境监测仪器制造及服务为一体的综合解决方案提供商。行业内企业主要业务布局区域集中在国内，国际市场竞争力及市场份额有待提升。从业务占比来看，大型企业环境监测仪器制造业务占比在50%左右，业务横向及纵向延伸成为大型企业新的增长极;中小型企业环境监测仪器制造业务占比较高，专注于细分领域发展为中小企业抢占市场份额提供核心竞争力。

5、中国环境监测仪器行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前环境监测仪器行业上游主要为原材料及零部件企业，发展较为成熟，部分产品有一定的技术壁垒，但行业内优势企业逐渐向上游进行了业务延伸，提高了核心零部件供给能力，整体来看环境监测仪器行业整体对上游议价能力中等;环境监测仪器行业优势企业逐渐浮现，具有一定的规模及品牌效应，但中小企业通过细分领域的深耕掌控一定的市场份额，整体来看行业集中度较低，竞争较为激烈;行业下游以政府生态环保部门、环境监测运营服务商为主，由于政府以招投标形式进行采购，整体来看对下游议价能力偏低;随着环境监测仪器智能化、高端化发展，所需技术水平不断提升，形成较高的技术壁垒，同时由于国家政策的鼓励与支持行业发展前景良好，仪器仪表业企业可能进行横向布局进入市场，整体来看潜在进入者威胁中等;从替代品威胁来看，在切实市场需求、国家规划、政策驱动等因素下，目前替代品威胁较小。

参考资料：前瞻产业研究院《中国环境监测仪器行业产销需求与投资预测分析报告》