2020年全球热成像仪产业：中国厂商惊人增长 市场占有率首达44%

2020 年，对于热成像和热传感市场而言，是不平凡的一年。

2019 年到 2025 年，全球热成像市场规模将以 8%的年均复合增长率增长,到2025 年该市场价值可达约 75 亿美元;2020年，热探测器的市场价值将跃升23%，达到3.62 亿美元。

在疫情爆发初期，部分企业的供应链遭受了短暂的冲击，不过其中大多数几乎立即就开始复工。2020年，皮肤升温(EST)市场迅猛爆发；至2020年第3季度，该市场的增长已然放缓，到2021年应该会恢复正常。当然，封锁措施、疫苗以及其他不确定性因素都可能会改变这一情况。但有一点确定无疑：当前的形势将在热成像市场中催生出一个相当可观的EST细分市场，且该市场在未来几年中都将保持增长。

热探测器厂商大多为垂直整合模式，在内部自主生产像素和光学元件并完成封装。热成像仪供应链则更为复杂，且分散于全球各地。“COVID-19 疫情已经改变了我们的世界，而且这种改变还将在未来几年中继续”， 某国外调研机构的技术与市场分析师称：“发烧是新冠肺炎的主要症状之一，为了通过检测出发烧患者来达到阻断病毒传播的目的，迫切需要热探测和热成像系统，这使得这个市场蓬勃发展。随着人们对 COVID-19 的恐惧升级，各组织机构都在争相获取热成像仪，用以监测体温从而发现发烧的患者，体温升高(EBT)和皮肤升温（EST)市场因此出现了非可持续的激增。”

这是一个传统上规模很小的市场，2002 年-2003 年间由于 SARS 流行而出现。此后该市场一直维持着极低的产品销量，只是在有其他流行病发生的那几年略略得到提振，如H1N1 流感、埃博拉和寨卡病毒等。然而当前的形势将在热成像市场中催生出一个规模可观的EST细分市场，且该市场在未来几年中都将保持增长。这可能是因为终端用户终于意识到热成像摄像系统在各种场景总体来说都能派上用场，如隔离患病的发热人群，从而减少交叉污染。由于第二波和第三波疫情接踵而至，又尚未有可用的疫苗，对这一应用市场的兴趣有可能会再次飙高。此外，热成像市场还包括其他的有趣应用领域，如监控、消防、个人视觉系统和无人机，这些都展现出良好的增长前景。在这些领域的带动下，市场总价值从2019 年至 2025 年将以 8%的年均复合增长率增长，截至 2025 年将接近 75 亿美元。

目前EST领域的迅猛发展已经改变了热像仪制造商的竞争格局，至少在热成像方面是如此。2019 年引领该市场的都是美国和欧洲企业。但随着新冠疫情爆发，中国厂商已扭转局势，赶超了原有的市场领先企业，至少在出货量方面是如此。

Yole调研报告显示，2020年全球红外热成像整机出货量，美国FLIR市场占有率35%，排名第一；中国的高德红外，市场占有率17%，排名第二，同时也是中国市场占有率的第一。2020年，中国热成像实力厂商市场占有率总和达44%，同比2019年提升了29%；中国的高德红外、海康威视、睿创微纳和大立科技均跻身全球前十。Yole预测：到2025年，中国红外热像仪在全球红外市场份额将达到64%。

高德红外

长期以来，欧美等国家的高端红外热成像传感器禁止出口到中国，高德红外通过自筹资金致力于红外探测器的自主研制与批产化。事实上，成立于 1999 年的高德红外如今已成为中国和全世界红外技术领域的领导者。2013年，率先在红外探测器芯片方面实现重大突破，打破了西方对我国技术封锁，破解了红外芯片“卡脖子”问题，实现了核心技术完全自主可控，也是国内少有的非制冷和制冷红外探测器齐头并进的厂家；2018年，高德红外重磅推出了自主研发的百万像素红外探测器（1280×1024@12μm碲镉汞中波制冷红外探测器），这是一项赶超欧美的中国技术，也是中国红外行业的重要里程碑。另外，在低成本、可大规模批产方向，其晶圆级封装探测器被大规模应用；2019年成功推出TIMO晶圆级微型红外模组，以低成本、低功耗、微型化、接口通用等特点，突破了传统应用的瓶颈，目前已得到大规模广泛应用；同年，推出了首款消费级手机配件产品——MobIR Air魔热手机热像仪等一系列消费级产品，率先打开了新兴领域市场应用的大门，为红外与IoT、智能家居、辅助驾驶、智能终端、消费电子、机器视觉等创新领域结合创造了可能。

在批产方面，高德红外拥有国内最为全面的探测器生产线。目前已拥有三条完全自主可控的探测器批量化生产线：8英寸0.11微米批产型氧化钒(VOx)非制冷红外探测器、8英寸0.5微米的碲镉汞(MCT)制冷红外探测器和8英寸0.5微米的二类超晶格(T2SL)制冷红外探测器生产线。据行业媒体报道，高德红外目前的芯片产能可达上百万片/年。

相比国内其他厂商，高德红外在红外产业链的延伸布局方面也遥遥领先，全程自控的全产业链带来的低成本和稳定供货优势已经成为该公司除了芯片技术以外的又一核心竞争力。

海康威视

海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务，构建开放合作生态，为公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户提供服务，致力于构筑云边融合、物信融合、数智融合的智慧城市和数字化企业。2001年，海康威视公司成立；2010年，深交所挂牌上市；2016年推出全系列深度智能产品。公司全球员工超40000人（截止2019年12月31日），其中研发人员和技术服务人员超19000人，研发投入全年营业收入 9.51%（2019年），绝对数额占据业内前茅。海康威视以杭州为中心，建立辐射北京、上海、武汉以及加拿大蒙特利尔、英国伦敦的研发中心体系，并计划在西安、成都、重庆和石家庄进行研发投入。

睿创微纳

烟台睿创微纳是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。睿创微纳在探测器、机芯、整机上均取得了不俗的销量，非制冷红外探测器从35/25/20微米发展到17/14/12/10微米。

睿创微纳与高德红外均掌握了红外成像系统的关键元件——红外MEMS芯片核心技术。然而，睿创微纳尚不具备芯片制造能力，在晶圆加工环节还需要委外加工，因此造成了成本上的劣势。睿创微纳在非制冷红外整机及系统应用步伐较慢，产品布局存在一定短板。

大立科技

大立科技是行业内首家上市公司，前身为浙江省测试技术研究所，主营非晶硅红外探测器芯片，红外热成像系统、智能巡检机器人、惯性导航光电产品研制的高新技术企业。公司独立承担核高基项目获科技部批准，即将形成完整非制冷红外焦平面探测器生产过程产业化。同时，大立科技拥有国内唯一的非晶硅非制冷红外探测器生产线。

那么接下来的几年可能发生什么呢？

无论是在内部市场需求上，还是在技术发展方面，当前的形势无疑都巩固了中国的热成像产业和生态系统。中国企业迅速解决了国内对热成像系统的巨大需求。而且随着疫情向西方国家蔓延，这些公司也从中获益。但由于隐私方面的考虑，西方国家在热像仪的大规模应用方面较为迟缓。Yole 的市场调研主管 Eric Mounier 博士表示：“总体上，热成像仪生产线不像IC生产线那样会以 90%以上的产能运转。因此，对于一些公司来说，除了耗材和可能的劳动力增加之外，并没有特别需要投资的理由。但对于一些中国公司来说，扩大生产很可能得到了政府支持。 此外，这种情况可能会推动中国企业为了未来的增长而寻求投资，从而在今后快速发展市场。”

与此同时，中国制造商所拥有的巨大产能有可能被闲置。

在可能出现产能限制的领域，我们可能会目睹重大战略变革：

• 回归传统热成像和监控这样的应用。比如，那些在传统上采用非热感应技术的监控领域已拥有强大销售渠道的公司可以借此推进热成像技术。这有可能会导致一场价格大战。

• 发现新的增长动力，比如来自尚未开发的大规模市场中的动力。其中包括智能手机和智能家居等消费类应用，以及智能建筑等工业应用。在当今这个超级互联的智能世界，趁着 5G 和 AI这样的大趋势，它们可以进入物联网领域。

未来还存在许多不确定性。但有一点肯定的：热成像产业将迎来激动人心的篇章。