数据解析：中国市场ICP-MS销量将近1300台

电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)以独特的接口技术将ICP的高温等离子体电离特性与质谱仪的高灵敏度、快速扫描等优势结合，已发展成为一种应用广泛且受到高度评价的元素分析工具。

商品化的ICP-MS于20世纪80年代推出，如今生产ICP-MS仪器的厂商由最初的2家增加到10家以上。国际上的主要生产商有安捷伦、赛默飞、珀金埃尔默、岛津、耶拿等， 国产仪器厂商近年也在积极研制ICP-MS产品，厂商分别有聚光科技、谱育科技、钢研纳克、东西分析（原GBC）、天瑞仪器、博晖创新（原Advion）、毅新博创、北京衡昇仪器等。（点击了解更多：精进不休：ICP-MS新技术新应用专题）

　　近年来，随着各领域的管理要求日益严格，ICP-MS在国内各监测领域的需求剧增，中国ICP-MS仪器市场呈现稳定增长态势。据仪器信息网测算，2018年中国市场ICP-MS销量约1300台左右。

　　目前ICP-MS技术除了大量用于元素分析外，在同位素比值分析、形态分析等方面的研究和应用也非常活跃。在四极杆、扇形磁场和飞行时间三类不同质量分析器的ICP-MS产品中，四极杆ICP-MS的价格最低，也是目前标准法规中最常用的元素分析技术，因此该品类占据大部分的市场份额。

　　这一品类市场的主要竞争者有安捷伦、赛默飞、珀金埃尔默，三家头部企业占据了约90%的市场份额，岛津和耶拿于2016年前后加入ICP-MS中国市场的竞争后，合计约占6-7%的市场份额，而留给国产企业的市场不到5%。

　　此外，政府采购占中国市场ICP-MS采购的相当一部分比例。仪器信息网特对2018年1月至2018年12月ICP-MS中标信息进行统计，共收集到127条有效中标信息，信息来源于中国政府采购网及中国公开招中标信息平台。(由于数据不包括非招标形式采购以及未公开采购项目，数据结果只作为采购市场行为规律定性参考)

　　政府采购数量维度统计ICP-MS品牌分布

　　由上图数据，安捷伦和赛默飞约占到总采购量的60%，分别占比为35.4%和30.7%;珀金埃尔默次之，占比为22.8%，岛津与耶拿占比分别为5.5%和3.9%。该数据也反映出在当前ICP-MS市场中，以上这5家公司是主要竞争者。在其他里，涵盖了高分辨扇形磁场ICP-MS的供应商Nu Instruments，该类别的采购单位多为科研院所;值得一提的是，国产厂商谱育科技的移动监测ICP-MS也以120万左右的价格中标，在竞争激烈的ICP-MS市场中分得一杯羹。

　　采购金额维度统计ICP-MS品牌分布

　　金额上安捷伦和赛默飞的排位与采购数量分布略有差异。赛默飞的采购数量虽然名列第二，但其采购金额的优势明显，占比为34.9%，这与赛默飞涉及高分辨扇形磁场ICP-MS产品有关，该类产品价格昂贵。安捷伦采购金额占比为32%，珀金埃尔默再次之为21.5%。岛津公司作为最晚进入ICP-MS中国市场的竞争者，与经过瓦里安、布鲁克以及耶拿三家公司技术沉淀的耶拿公司表现旗鼓相当，分别占比4.9%和3%。

　　进一步观察ICP-MS中标价格数据后，可以看出低于100万的ICP-MS均为单四极杆型，且在该价格区间中，竞争主要来自于赛默飞与安捷伦。

　　主流品牌ICP-MS出货品类分布

　　由上图可知，政府平台采购安捷伦公司的ICP-MS主要为单四极杆，占到安捷伦ICP-MS总出货的93%;采购涉及赛默飞的单四极杆、三重四极杆以及扇形磁场ICP-MS产品，占比分别为85%、7.5%和7.5%;而珀金埃尔默的采购品类均为单四极杆ICP-MS;岛津与耶拿公司情况相似，其目前只有单四极杆ICP-MS产品。

　　安捷伦在ICP-MS市场处于领先优势，其四极杆ICP-MS在制药领域拥有用户基础。其次，安捷伦早期起家于横河惠普，并一直深耕在半导体行业，其三重四极杆ICP-MS在该领域也得到了应用的广泛。

　　因ICP-MS受美国政府出口管制(可应用于核工业领域，如测定核武器主要材料235U的富集程度等)，中国用户需获得美国商务部批复的出口许可证(当检测样品质量大于220amu，分辨率小于2amu则需要申请)后才能购买。与此同时，用户还需向中国商务部递交进口备案申请，这个过程至少需要4个月。这一系列因素导致购买流程冗长，加之更换实验室流程复杂等影响着用户的购买与使用体验。针对此，赛默飞最早推出single use短货期系列ICP-MS(从软件上控制其线性范围及分辨率)，其发货周期也从6个月缩短到4周。得益于此，赛默飞在采购招投标中非常具有优势， 2018年赛默飞ICP-MS的市场表现与安捷伦旗鼓相当。

　　珀金埃尔默也于2019年6月重磅推出其短货期NexION 1000G ICP-MS以期提升其在第三方检测行业的市场份额。

　　总体说来，由于近两年国家政府机构改革，许多检测分析任务下放，促使第三方检测机构快速发展，因此企业及第三方检测机构用户的需求急速上升。基于此，主流厂商推出了低配版短货期系列的ICP-MS产品，试图在此领域拔得头筹。不过也有业内人士表示，并不完全看好该领域的增势，第三方检测机构经过一段时间的扎推出现，中国市场目前已超过4万家企业，但该行业分散企业数量却众多，总体而言，该行业的进入壁垒不高，但是退出壁垒却不低。因此第三方检测行业要进入转型期，就必定要经过集中化的整合。而整合后市场将不会出现对仪器大规模的需求。

　　ICP-MS技术经过近四十年的发展已取得了一些重大的突破，其技术本身已经较为成熟。未来仪器将以自动化、智能化，提高效率为发展方向，满足各领域对分析的要求。国产厂商的谱育科技就致力于提供自动化、专用化的解决方案，并在ICP-MS的在线及全自动专用化方向具有重大突破，也取得了较为不错的成绩。

　　此外，中国市场ICP-MS的应用发展整体上与全球的情况较为一致，从欧美国家的应用发展情况可以看出中国ICP-MS的发展趋势，如食品、环境、制药等热点市场将继续保持对ICP-MS的需求，地质、半导体、生物医学、石油石化、科学研究等前沿领域ICP-MS也将发挥其联用优势，助力更灵敏、更准确的分析。

　　很多人说，分析仪器与医疗相结合是必然道路，“衣食住行”都围绕人服务，因此医疗行业也需要更精确的分析仪器。2002年，日本岛津公司的田中耕一因激光解吸电离(LDI)技术的开发，与电喷雾电离的发明人John Fenn由于“开发了用于生物大分子质谱分析的软解吸电离方法”共同分享了诺贝尔化学奖。如今被广泛采用的MALDI-TOF质谱技术由两个核心技术的组合，即基质辅助激光解吸电离与飞行时间离子分离技术。这一质谱仪器的发展史也是MALDI这一分子电离技术与TOF离子分离技术的相互依赖、相互推进的发展历程。2011年后，基于该技术的微生物快速鉴定产品通过美国FDA注册，此后开启了质谱仪进入临床检验的新时代。

毅新博创于2014年承担国家863项目的“人体微量元素分析系统的研制”课题，其自主研发的飞行时间质谱系统（Clin-TOF）也是国内首个获得医疗器械认证的质谱产品。

此外，以美国富鲁达公司为代表的质谱流式细胞仪(CyTOF)利用金属元素标记细胞表面和内部的信号分子，标记后的细胞通过流式被分离成单个细胞，并使用ICP-MS作为检测手段，该仪器在细胞分化、肿瘤检测、药物筛选等临床应用中做出很多探索，也得到市场的认可。

未来随着精准医疗的不断发展，ICP-MS在病理诊断方面也会逐渐展示出其价值，通过直接或标记检测微量元素成为临床诊断的一款常规检测设备，而这将是一个拥有巨大潜力的市场。

目前，质谱仪器厂商基本采用与医疗器械企业合作的模式，使质谱仪进入临床领域。赛默飞最先采取行动，目前已经与多家本土精准医疗企业达成了战略合作关系。据了解，安捷伦公司也在布局相关的战略合作。虽然质谱仪可以在医院检验科发挥着分析测试检验的作用，但与真正意义上的临床诊断还有一段距离，因此质谱仪器除要对本身性能进行提升外，与其配套的试剂盒、操作软件等更需进行改善，以适配临床应用的需求。从市场上MALDI-TOF企业扎堆出现的情况可以看出，走进医疗领域是分析仪器未来发展的必然趋势，但对于ICP-MS来说，还需要经过很多考验，但只要这个技术的优势不被替代，机会自然会来到。

近期，仪器信息网将推出《中国ICP-MS市场调查报告》，敬请期待！