大气监测市场逐渐放量

　　目前国内PM2.5监测仪器市场国内外监测系统并存;监测原理看，贝塔射线法和震荡天平发并存;国内企业起步较晚，技术成熟度与国外仍有差距，中短期看，国外产品仍将占据国内主流市场，长期看，国内监测仪器的市场有望逐步打开。

　　一、政府主导下大气污染监测仪器市场将逐渐放量

　　1.1 2012版《环境空气质量标准》实施带来大气监测仪器采购高潮

　　2012年2月29日，环保部发布了关于实施《环境空气质量标准》(GB3095～2012)的通知，新标准增设了PM2.5平均浓度限值、臭氧8小时平均浓度限值以及CO浓度限值。

　　通知规定2012年，新标准将在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开始实施;2013年，将在113个环境保护重点城市和国家环保模范城市铺开;2015年，所有地级以上城市实施新的标准;2016年1月1日，全国实施新标准。

　　根据新标准的要求，2012年开始，京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市已逐步展开了相关监测仪器的采购工作，主要集中于PM2.5自动监测仪器的采购;部分地区还增加了臭氧和CO监测仪器的采购;目前该工作已基本完成，而二线城市的采购工作目前也已展开，大气监测仪器采购的高潮正逐渐到来。

　　1.2 "十二五"大气监测仪器投入将超20亿元

　　根据我们的调研情况，以PM2.5监测仪器为例，按照一个监测站点配备一台，每三台仪器需额外配臵一台备用仪器计算，我国"十二五"规划中重点区域城市631个市区监测点仅仅PM2.5仪器的采购投入将达1～4亿元(按照一台国产或进口仪器15～40万元人民币不等计算);如若新建一个大气监测站点，配齐全套仪器，最低约需要人民币130万元～140万元左右，按照国家环保部部长吴晓青的表示，"十二五"期间，国内要新增近1500多个PM2.5监测点位，如每个新增站点均配齐全套空气监测仪器，以此推算，前期投入将超过20亿元。在这20亿空气监测仪器销售市场中，我们粗略估算，PM2.5仪器销售市场规模约为3～8亿元(取决于所使用的仪器品牌及类型)，其余由其他空气监测仪器占据。

　　1.3 后期仪器的更新、维护将带来持续增长的市场空间

　　公开资料显示，一台国外仪器的平均使用寿命为6～8年，而一台国产仪器的平均使用寿命为3～4年左右;使用寿命达到后，如果仪器的性能已明显不能满足监测需要，则需整机废弃并重新购臵，这将带来相关仪器销售市场的持续增长。

　　除了仪器销售市场的增长，后续的运维服务市场也将随之快速增长;主要包括耗材的更换费用，机器的维护费用等。据我们了解，一台国产仪器一年的耗材更换及运营维护费用约为1万元附近，一个监测站点一年全部的运营和维护费用在6万元附近，以此推算，我国"十二五"规划新增1500个监测站点，每年的运营和维护费用将接近1亿元。

　　据了解，目前国内的运营维护提供商主要有两种类型，一种是专门从事仪器运营维护的第三方(其业务主要来自于国外仪器企业)，另一种是仪器的生产商(主要为国产仪器)，两类运维商根据消费者消费习惯的不同，占有不同的市场份额。一般来讲，消费者对运维商的选择更多的考量其服务的便利性以及价格。地域优势是运维商的重要竞争优势之一。

　　二、PM2.5监测仪器市场中短期仍为外资企业占领

　　2.1 PM2.5仪器市场，国内外监测系统并存

　　目前国际上比较有名的PM2.5监测设备厂商主要有:美国赛默飞世尔(thermofisher,俗称"美国热电公司")、美国METONE公司、法国ESA(法国苏氏环境公司)、澳大利亚的EcoTech和Monitor等;国内的主要厂商有河北先河环保科技股份有限公司(300137)、武汉天虹公司(拟上市)、聚光科技(杭州)股份有限公司(300203)、安徽蓝盾光电子、北京中晟泰科环境科技等多家企业。在2013年中国环境监测总站主页上发布的最新环境空气自动监测系统认证检测合格产品名录中(见表2)，美国赛默飞世尔、河北先河环保、武汉天虹、聚光科技等公司的产品均有上榜。

　　2.2 贝塔射线法和震荡天平法同时存在

　　按照监测原理的不同，PM2.5监测仪器又可分为光谱法、震荡天平法和β射线法，目前在我国普遍使用的是后两种方法。通俗的讲，震荡天平法的测量原理是用颗粒物重量的变化而引起的震荡频率来反映颗粒物的浓度，β射线法是通过颗粒物对β射线能量的吸收来反映颗粒物的浓度。两者由于原理不同，测得的数值也不尽相同。无论是振荡天平法还是β射线法在实践中都各有优劣，其使用必须与标准称重法(又称滤膜称重法)进行校准。

　　为了解决两种测试仪器的技术争议，更好的指导地方仪器采购，2012年初，中国环境监测总站牵头对国内外几种不同类型的测试仪器进行了检测(包括美国赛默飞世尔科技公司、美国MetOne公司、河北先河环保、北京中晟泰科公司、武汉天虹公司、安徽蓝盾光电子公司等国内外企业的9种PM2.5自动监测仪器，以及美国赛默飞世尔科技公司、德国Derenda公司、武汉天虹公司等国内外厂家的4种手工采样监测仪器。)，并于2013年7月30日发布了《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》等六项国家环境保护标准的公告，进一步明确了空气颗粒物的监测方法。根据中国环境监测总站公布的合格产品名录，震荡天平法和β射线法均在榜上。其中，震荡天平法在加装了美国热电研制出的滤膜动态测量系统(FilterDynamicMeasurementSystem，以下简称FDMS)，贝塔射线法在加装了光浊度仪后，均可进一步提升数据的准确性。

　　目前国外生产震荡天平法颗粒物监测仪的厂家只有:赛默飞世尔(同时兼产基于射线法的监测仪);而国内生产震荡天平法颗粒物监测仪的有:安徽蓝盾光电子和武汉宇虹两家企业，并且两家企业的相关产品均处于起步阶段。

　　生产射线法的监测仪的厂家有:美国赛默飞世尔、美国METONE、法国ESA(法国苏氏环境公司)、澳大利亚的EcoTech和Monitor、河北先河环保科技股份有限公司、杭州聚光科技股份有限公司、武汉宇虹公司、北京中晟泰科环境科技公司等。

　　2.3 国内企业起步较晚，技术成熟度与国外仍有差距

　　与国产同类产品相比，国外仪器，以赛默飞世尔的产品为代表，从产品研发、生产、销售等各方面都相对成熟，并经过较长时间的检验，产品运行较为稳定。其加装FDMS系统的震荡天平法测量技术为目前PM2.5市场上最为高端的监测技术，相比之下，国内PM2.5的技术研究起步较晚，大部分国内企业所采用的技术与美国Metone公司的技术类似，个体之间技术差异不大，但与赛默飞世尔的技术存在一定的差距。以贝塔射线法技术为例，目前国内生产的所有仪器均无法做到24小时连续读数。

　　2.4 国外产品采购仍是市场主流，长期来看国内市场有望打开

　　在我国，空气监测站点的建设以及仪器采购主要来自于各级地方政府的财政拨款。政府财力的大小是仪器选择的关键因素，在资金许可的条件下，地方政府在仪器采购招标中，首先考虑的因素是仪器读数的稳定性，其次是仪器提供商的售后服务。在一些技术人员相对较为充裕的发达地区，如北京、上海等地，仪器的后期运维服务均由当地环保局的下属机构自行承担，这一因素自然就不包含在仪器采购时所考量的范围内。

　　调研显示，我国现有的PM2.5监测市场基本由国外产品所占据，国外品牌在中国市场的占有率约为70%，而其中绝大部分又由美国赛默飞世尔公司的产品所占据。以上海地区为例，目前10个市级检测站采购的PM2.5监测仪器全部为赛默飞世尔公司生产的震荡天平法监测仪。

　　短期来看，国产设备与美国进口设备的抗衡还存在一定的难度，但中长期看，国产设备市场也有望打开。国产设备的优势主要体现以下两个方面，1)价格。根据我们调研得到的数据，目前一台配备了FDMS系统的震荡天平法仪器价格约为40万元附近，而国产仪器的价格仅为20万元附近;具备补偿机制的β射线法进口仪器的价格在25万元附近;国产仪器的价格仅为10万元附近，两者价格相差一倍，国产价格仅为进口价格的一半附近;2)运维服务。赛默飞公司一般不负责后期运维服务，而国产仪器生产公司基本都涵盖了运维服务，并在全国各地建设了自己的运维服务网络。

　　2013年7月份中国环境监测总站的产品合格认证目录出台后，部分国产仪器也榜上有名，标志着国产仪器从技术性能上与国外产品一样获得了国家的认可，随着大气监测由城市延伸至农村，国产仪器所特有的价格和服务优势将愈发的凸显出来，为其赢得更多的市场空间。