赛默飞世尔科技将收购Life Technologies

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分享： 2013/04/22 15:01:35

强强联合，建立不可撼动的行业领导地位
技术互补强化创新领先优势
带来出色财务回报；调整后每股盈余实现显著和立竿见影的增长

马塞诸塞州，沃尔瑟姆和加利福尼亚州，卡尔斯巴德（2013年4月15日）— 全球科学服务领域的领导者，赛默飞世尔科技（纽约证交所代码：TMO）和领先的生命科学公司，Life Technologies Corporation（纳斯达克代码：LIFE）签署明确的协议，其中赛默飞将以全面摊薄普通股每股现金76美元作价，总计约136亿美元，附带承担交易达成时对方净负债（截止2012年底为22亿美元）收购Life Technologies。

此次交易得到了双方公司董事会的同意，一个服务于科研、专业诊断和应用市场无可匹敌的领导者由此诞生。通过对两家公司技术优势的强强组合，将加速生命科学领域客户在蛋白质组学、基因组学和细胞生物学获得研究结果的进程。

“我们对于本次交易非常兴奋，因为它将为我们客户带来最优异的合作伙伴，并为我们的股东创造明显价值”，Marc N. Casper，赛默飞世尔科技总裁兼首席执行官表示，“对Life Technologies的收购将能够巩固我们增长战略的三大支柱，即技术创新、独一无二的客户价值主张和在新兴市场的扩展”。

“我们在科研和应用市场上的客户将从我们合并后的公司获得更高的创新水平和生产效率。尤为振奋人心的是，在共同致力于持续创新承诺的推动下，我们将会得到众多利用双方互补产品和组合的新机会。对于股东，我们希望本次交易能够带来优异的财务回报，以及调整后每股盈余得到显著和立竿见影的增长”

Life Technologies董事长兼首席执行官，Gregory T. Lucier表示：“此次交易将两家意在为客户加速创新，并在全球高度竞争行业中实现更大成功的公司联合在一起。此外，这一组合还能够为我们的股东带来直接和突出的现金价值，这不但见证了董事会增强股东价值战略评估的成功，同时还将为Life Technologies带来更加光明的未来。我们期待着与优异的赛默飞团队合并，共同实现对客户、员工和服务社区方面的承诺。”

Casper补充说：“我们欢迎来自Life Technologies的新同事早日加入赛默飞团队。通过大家携手努力，我们将能够获得更突出优势，实现公司使命，帮助我们的客户使世界更健康、更清洁、更安全。”

Life Technologies为科研，基因分析，以及法医和食品安全测试等应用市场的客户提供创新产品和服务。公司2012年销售额为38亿美元，旗下全面的产品和服务包括有丰富的试剂、耗材、仪器和系统。Life Technologies的领先技术受到约5000项专利和许可的保护，并在此基础上坚持不懈其创新承诺。 Life Technologies在全球有广泛的分布，旗下共有10000多名员工为世界各地客户提供专业服务。可以期待Life Technologies公司总裁兼首席运营官 Mark P. Stevenson在合并后的公司中担任重要的领导职位。此外，赛默飞还有意从 Life Technologies 的董事会成员中选择一名加入赛默飞董事会。

交易产生的效益

对Life Technologies的收购将能够进一步扩展为科研、专业诊断和应用市场客户提供服务能力的广度和深度。

加强技术和创新领导地位，通过互补的产品与服务，进一步扩展赛默飞在行业领先的产品组合。 Life Technologies为基因组学，分子和细胞生物学提供丰富的耗材产品。该公司因其在新一代测序方面的能力而蜚声业界，同时其还拥有生物制药和法医学应用的众多技术。这些优势与赛默飞在分析技术和专业诊断方面的领先产品相结合，将为开发新的生命科学工具和诊断产品创造机会。

打造最优异的客户合作伙伴，提升赛默飞的商业实力和全球覆盖。通过广受好评的电子商务平台，Life Technologies在线完成了旗下一半的订单交易。这一领先业务能力，结合赛默飞广阔的科研和医疗客户渠道，将能够形成世界一流的商业架构。合并后的公司仍将继续注重亚太地区，特别是中国的强劲业务，以满足生命科学和医疗领域持续增长的客户需求。

为股东创造引人瞩目的价值，通过其出色的财务回报和新的增长机会。对Life Technologies的收购，这将会在交易结束三年内带来2.75亿美元调整营业收入协同效益的机会，其中包括2.5亿美元的成本协同效益和2500万美元的收益协同效益。此外，赛默飞希望此交易能够带动调整后每股收益实现显著和立刻增长。

融资和许可

赛默飞将以全面摊薄普通股每股现金76美元作价收购Life Technologies。该交易预计将在2014年初完成，且需获得Life Technologies股东投票并满足惯例成交条件，其中获得包括法规许可。赛默飞已获得摩根大通和巴克莱银行承诺的过渡融资。在总的136亿美元交易当中，公司现金和借款占 95至100亿美元，股本占40亿美元。在交易结束后，赛默飞希望继续保持投资级评级。

财务咨询机构

摩根大通和巴克莱银行将担任赛默飞的财务咨询。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz和WilmerHale将担任赛默飞的法律顾问。Life Technologies方面，德意志银行证券公司和 Moelis & Company将出任其财务咨询，Swaine and Moore LLP为其法律顾问。

使用非公认会计原则财务衡量指标

除按照一般公认会计原则（GAAP）准备财务措施外，我们还使用了部分非GAAP财务措施，包括调整后每股收益和调整后的营业收入，不包括重组及其他成本/收入及与收购相关无形资产的摊销。调整后每股收益不包括某些其他收益及亏损，与先前项目相关的税项条款/优惠，从税收抵免结转所得收益，重大税务审计或事件及终止经营业务的影响。我们排除上述项目原因在于其在我们正常营运范围之外，并且/或在某些的情况下，很难对其日后情况进行准确预测。我们认为，使用非公认会计准则措施，这将能够帮助投资者更好地了解我们的关键经营业绩及公司未来的前景，并与管理层如何衡量和预测公司业绩，特别在将上述结果与以往结果或预测相比较时保持一致。

电话会议和网络广播

赛默飞于美国东部夏令时间，4月15日上午8:30举行电话会议和网络广播，提供关于此次公告的更多信息。网络广播和相应演示文件可通过访问www.thermofisher.com的“投资者“部分获取。在2013年5月15日，网站上述部分还将提供关于电话会议的音频文档。

电话会议拨入：美国国内：(877) 485-7126
              国际电话：(724) 924-7001
              会议编码：37339744

会议重播拨入：拨入号码：(800) 585-8367或 (404) 537-3406
              会议编码：37339744

关于赛默飞世尔科技

赛默飞世尔科技是科学服务领域的世界领导者。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额130亿美元，员工约39,000人。主要客户类型包括：医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构，以及环境与过程控制行业。借助于Thermo Scientific、Fisher Scientific和Unity™ Lab Services三个首要品牌，我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合，为客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战，促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。欲了解更多信息，请浏览公司网站：www.thermofisher.com

关于Life Technologies

Life Technologies是一家全球性的生物技术公司，致力于为科学研究、遗传分析和应用科学领域的领先客户提供最具创新性的产品和服务。公司的业务运营遍及 180 多个国家和地区，拥有 50,000 个端到端解决方案，受到 5,000 多项专利和许可的保护，跨越整个生物型谱的广泛领域，包括科学探索、分子诊断、21 世纪法医鉴定、再生医学和农业研究。Life Technologies 拥有约 10,000 名员工，2012 年销售额达 38 亿美元。

安全声明

以下内容构成“安全港声明”，其依据《1995年美国私有证券诉讼改革法案》制定：此声明涉及多种风险和不确定的前瞻性陈述。存在可能导致实际结果与前瞻性陈述所声明内容出现明显差异的重要因素，其中包括以下相关风险和不确定性：开发新产品和适应重大技术变革的需要；对提升增长战略的实施；一般经济条件，包括赛默飞和Life Technologies销售产品所在国的经济状况，以及相关不确定性；对客户资本支出政策以及政府资助政策的依赖；汇率波动对国际经营的影响；医疗改革立法的影响；知识产权的利用和保护；政府规章变化的影响；管理政府合同的法律和法规的影响，以及与交易相关的预期收益可能无法按预期实现的可能性；如果最终完成，但交易未按时完成；在交易完成前，由于与交易相关的不确定性或其他因素，使之难以与员工、获许可人、其他业务合作伙伴或政府部门保持关系，从而使Life Technologies出现的业务中断；无法保留某些关键员工；各方无法在预期时限内成功实施整合战略或达到预期协同效应和运营效率，或无法完成。关于其他可能导致实际结果与前瞻性陈述所声明内容出现明显差异的重要因素，其均在赛默飞截至2012年12月31日的财年年报表格10-K中详细列出，并备案于美国证券交易委员会（SEC），可在赛默飞网站“投资者”部分内的“美国证券交易委员会申报”标题下获取，也可在Life Technologies截至2012年12月31日的财年年报表格10-K及最近报告的表格8-K中详细列出，两者均备案于美国证券交易委员会（SEC），可在Life Technologies网站“投资者关系”部分内 “美国证券交易委员会申报”标题下获取。尽管赛默飞或Life Technologies可能会在未来的某些时候选择更新前瞻性陈述，但目前赛默飞和Life Technologies明确否认具有任何此类行动的义务，即使预估会发生变化。因此，不可将这些前瞻性陈述作为赛默飞或Life Technologies在今日之后各自意见的代表。

除了按照一般公认会计原则准备财务措施外，我们还使用了部分非GAAP财务措施，包括调整后每股收益、调整后的营业收入、调整后息税前利润、调整后净收入和调整后投入资本回报率，不包括重组及其他成本/收入及与收购相关无形资产的摊销。调整后每股收益、调整后净收入和调整后投入资本回报率也不包括某些其他收益及亏损，与之前项目相关的税项条款/效益，从税收抵免结转所得的收益，重大税务审计或事件及终止经营业务的影响。我们排除上述项目原因在于其在我们正常营运范围之外，并且/或在某些的情况下，很难对其日后情况进行准确预测。我们认为，使用非公认会计准则措施，这将能够帮助投资者更好地了解我们的关键经营业绩及公司未来的前景，并与管理层如何衡量和预测公司业绩，特别在将上述结果与以往结果或预测相比较时保持一致。

其他信息和获取方式

本通告或被视为有关赛默飞计划收购Life Technologies的征集材料。在此收购计划中，Life Technologies拟向美国证券交易委员会提交相关材料，其中包括Life Technologies委托书的初稿和终稿。Life Technologies股东必须阅读所有向美国证券交易委员会提交的相关文件，包括Life Technologies委托书最终稿，因为其将包含与该交易相关的重要信息。投资者和证券持有人可通过美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov获得免费文件（在准备好后），也可以通过联系（760）603-7208，或发送电子邮件至ir@lifetech.com，联系Life Technologies免费获取。这些文件目前尚不能获取。

征集参与者

赛默飞及其董事和高级管理人员，以及Life Technologies及其董事和高级管理人员可被视为就此次交易，向Life Technologies普通股持有者征集委托的参与者。关于赛默飞董事和高级管理人员的信息详见赛默飞2013年度股东大会委托书，该委托书在2013年4月9日备案于美国证券交易委员会。关于Life Technologies董事和高级管理人员的信息详见Life Technologies 2013年度股东大会委托书，该委托书在2013年3月15日备案于美国证券交易委员会。投资者可通过阅读有关收购的委托书（当可以获取时），了解与上述参与者利益相关的额外信息。

[来源：赛默飞世尔科技（中国）有限公司集团展位]

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