PM2.5监测仪器市场扩容 竞争格局发生改变

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　　今年1月7日以来，中国华北、黄淮、江淮、江南等中东部地区持续出现雾霾天气，多地PM2.5浓度直逼极值，遭受严重空气污染。面对“旷日持久”的灰霾天气，环保部要求中国各地严格检测，以防治细颗粒物为重点，严控大气污染。近年来恶性环境污染事件的增多推动环境监测产业快速发展，但外资企业长期占领以PM2.5监测为代表的高端市场的情况也引发了众多思考。

　　PM2.5推动环境监测仪器市场扩容

　　可以看到，自从2011年PM2.5越来越多地进入公众视野之后，极大地推动了我国环境监测的进程，全国各地纷纷于去年开展了PM2.5的监测工作。2012年，环境保护部副部长吴晓青曾表示，“十二五”期间，国内要建设近1500多个PM2.5监测点位，前期投入将超过20亿元，同时PM2.5检测仪器的使用寿命为3年左右，后续还将有持续的新增需求。

　　就雾霾的构成来看，北京大气中的PM2.5有22%源于机动车尾气排放;17%源于煤炭燃烧，如电厂、锅炉排放;16%源于扬尘。据研究，PM2.5的产生更多的是废气排放的二次污染，我们在关注PM2.5监测的同时应更多的关注这些污染的根源，像在北方其他一些省份，煤矿、钢厂、火电厂更多，加上冬季供暖，二次空气污染就会更加严重。尽管PM2.5监测工作已经获得较大的进展，但目前监测PM2.5数据的主要是一些一、二线城市，随着中国城镇化进程的加快，三四线城市能源消费和机动车保有量都会出现快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物、臭氧、酸雨等二次污染呈加剧态势，环境监测向三四线城市覆盖的趋势将随着城镇化的进程同步推进。

　　目前中国已经构建了涵盖内陆、海洋以及空间三位一体的环境质量监测体系，监控了包括大气、水、土壤、辐射、噪声、海洋、区域生态环境等在内的一系列环境问题，中国对环境保护意识的提高也推动着环境监测仪器产业的水涨船高。

图 中国环境质量监测体系 数据来源：赛迪投资顾问整理，2013.01

　　暗潮涌动，环境监测仪器竞争格局悄然改变

　　环境监测市场扩容背景下各仪器厂商面临巨大的发展机遇，但由于技术水平的差异，国内外厂商就细分领域展开了激烈的角逐。仅就PM2.5监测设备市场而言，美国TFS(赛默飞世尔)、美国MetOne、法国ESA(苏氏环境)等掌握着市场话语权，国内只有雪迪龙、聚光科技、先河环保和天瑞仪器等有限的几家公司涉及该领域，技术与国外有较大差距。我国PM2.5的监测设备和技术还主要依赖进口，国外产品占70%以上市场份额。技术要求稍低的PM10监测仪器基本实现国产，国产仪器明显的价格优势也让进口产品在中低端市场几无立足之地。

　　无独有偶，在环境监测仪器的其他领域也面临类似的问题，整体表现为低端产品的重复生产制造严重;具有自主知识产权的仪器种类较少;稳定性和可靠性不足。具体来看，国内监测仪器厂家多集中在废水、废气、水质、空气质量监测等在线分析领域，CEMS同类产品居多，企业利益短视现象较为突出。高端监测分析仪器偏少，仍然被国外垄断，例如GC-MS、ICP-MS、LC-MS等。同时，除原子荧光外，其他环境监测系统虽然目前国产的也可以满足使用需求，但一次仪表、传感器等核心部件仍然依赖国外进口。再加上稳定性、抗衰老性等问题导致ABB、哈希、热电、岛津等外资品牌占据了较大的市场份额和中国的高端市场。

　　但也要看到，国内政府机关、科研院所和仪器制造企业等都在大力支持和投入研发工作，并已经开始进入高端市场，而包括以股权投资和并购在内的资本市场运作也在加速。同时，面对市场导向和内资企业策略的变化，外资企业也在大力推进本土化进程。在行业快速发展的同时，行业竞争格局正在悄然改变。